2016-2022年中国POS机产业发展现状及市场监测报告

第一章POS机行业概述1

第一节 行业相关界定1

一、POS机的定义1

二、行业发展历程2

第二节 POS机产品细分及特性8

一、产品分类情况8

二、行业产品特性分析9

第三节 POS机行业地位分析12

一、行业对经济增长、人民生活的关系12

二、POS与手机支付应用关系分析13

三、发展POS机收单业务重要性分析15

第二章中国POS机行业宏观经济环境分析17

第一节 2016-2022年全球宏观经济分析17

一、2013-2015年全球宏观经济运行概况17

二、2016-2022年全球宏观经济趋势预测21

第二节 2016-2022年中国宏观经济环境分析24

一、2013-2015年中国宏观经济发展情况24

二、2016-2022年中国宏观经济趋势预测30

第三章中国POS机行业政策技术环境分析41

第一节 POS机行业政策法规环境分析41

一、金融业发展和改革“十三五”规划解读41

二、行业相关标准概述49

三、行业税收政策分析62

四、银行卡POS收单市场管理有待规范与完善63

五、行业相关政策走势及其影响69

第二节 POS机行业技术环境分析71

一、国际技术发展趋势71

二、国内技术水平现状74

三、科技创新主攻方向79

第四章2013-2015年中国POS机所属行业总体发展状况81

第一节 中国POS机所属行业规模情况分析81

一、行业单位规模情况分析81

二、行业人员规模状况分析82

三、行业资产规模状况分析83

四、行业市场规模状况分析84

五、行业敏感性分析85

第二节 中国POS机所属行业产销情况分析87

一、行业生产情况分析87

二、行业销售情况分析87

三、行业产销情况分析89

第三节 中国POS机所属行业财务能力分析90

一、行业盈利能力分析与预测90

二、行业偿债能力分析与预测93

三、行业营运能力分析与预测95

四、行业发展能力分析与预测97

第五章2013-2015年中国POS机行业市场发展分析99

第一节 2013-2015年中国POS机市场分析99

一、2014年POS机市场形势回顾99

银行卡电子支付具备安全、高效、便利等优势，现已逐渐替代现金和支票，成为支付方式的重要发展方向，金融 POS 终端交易是重要银行卡电子支付方式之一。

由于涉及到社会公众及金融机构的支付安全，主管部门、国内外银行卡组织及收单机构对 POS 终端和支付技术服务在安全性、保密性、稳定性等方面必须经过技术规范和认证要求。由于基于严格的认证体系，使得 POS 终端行业有着较高的进入壁垒。

首先必须是支付安全的技术壁垒。金融支付体系具有严格的保密制度，对网络接口、协议标准、支付结算流程、业务规范等方面均有严格的保密规定与加密措施，对于没有金融支付领域的行业经验和相应的技术积累的新进入者，掌握上述金融安全要求并通过软、硬件的开发设计满足相关要求，面临较大的困难。其次是资质认证壁垒。为满足 POS 终端交易的安全性、稳定性和及时性，国内外银行卡组织、收单机构等对 POS终端软硬件的生产和支付技术服务设置较多的厂商或产品资质认证。

POS 终端需要经过不同认证机构的认证，认证时间周期也从 15 日到 360 日不等，如 CPIPED 证书的认证最长需时 1 年。另外招标资质壁垒也是新潜在进入者很难逾越的坎。2008 年以来，银联商务以公开招标程序选定 POS 终端设备供应商，并对其投标单位的技术和认证资质、经营历史和业务规模、综合服务能力等提出较高的要求，例如投标单位或者其产品须在近 2 年入围五大国有商业银行（中行、工行、建行、农行和交行）中 2 家以上（含 2 家）银行总行POS 终端设备的入围单位或产品，以及在递交申请之前投标单位必须有 5 款以上（含 5 款）产品已获得中国银联终端产品入网许可证，且在有效期内等。最后是转换成本所致的进入壁垒，收单机构采购、布放 POS 终端后，会产生持续维护、升级服务、增值应用软件开发等需求，POS 终端的供应商需要有针对性地开发增值应用软件，加大了收单机构对供应商的依赖，因此变更 POS 终端供应商将面临较高的转换成本。而上述几种情况使得潜在新进入者难以在短时间内在 POS终端行业上取得一席之位。

正是由于金融 POS 终端行业的较高进入壁垒，整个行业形成了相对封闭的寡头垄断的格局，市场的集中度高。行业主要企业有新国都、深圳百富计算机技术（深圳）有限公司、惠尔丰电子（北京）有限公司、福建联迪商用设备有限公司、福建新大陆电脑股份有限公司等。从2012 年-2015 年银联商务的主要中标供应商，基本未发发生重大变化，但明显从 2014 年开始，中标供应商增多，竞争更加激烈。

2012 年-2015 年银联商务主要中标供应商

银行卡电子支付是传统的、最为重要的电子支付方式，与零售、服务等实体消费紧密相关。国际银行卡产业经过 50 多年的发展，从上世纪 80 年代中期以前到现在，国际银行卡产业已经形成了发卡、收单、交易处理、商户服务、终端管理等一系列成熟完整的产业链条，而银行卡的收单产业链也正是在这个发展过程中逐步形成的。

在我国，银行卡和电子支付自上世纪 90 年代起才逐步渗透到居民的日常生活当中。2001 年，中国人民银行批准设立中国银联，由其统一制定我国银行卡标准，建设和运营银行卡跨行交易清算系统和跨行信息平台，中国银联又发起设立银联商务，专业从事收单业务，大力发展特约商户发展、拓展金融 POS 终端布放，完善银行卡受理网络，促进了我国银行卡产业及 POS 终端交易快速发展。

由于起步较晚，我国 POS 终端拥有密度与发达国家相比仍然很低，根据 2006 年欧洲央行蓝皮书，在 2005 年的时候，欧盟国家就已经达到平均单台 POS 终端对应的银行卡数量约为 94 张，而我国截至2014 年末，每台 POS 机对应的银行卡数量为 310 张，仍然有很大的上升空间。

国际收单业务产业链演进示意图

随着银行发卡量的高速增长以及居民交易习惯的转变，以 POS终端为载体的银行卡交易正逐步替代传统的现金交易，因为与现金支付相比，POS 终端交易具有支付安全、交易便捷、防控伪钞等优点，POS 终端交易将逐步成为主流支付方式，推动了我国 POS 终端交易规模的不断扩大。

金融 POS 终端交易体现为资金自刷卡人在发卡行账户向特约商户在其开户行账户的流转。收单交易处理是金融 POS 交易的核心，特指收单机构基于其信息系统平台，针对持卡人的消费、刷卡行为，为发卡机构与商户提供交易的授权与获取、资金清算以及退单、调单、交易信息管理等服务。在金融 POS 终端交易中，对于商业银行而言，推动 POS 终端的布放不仅能给带来收单服务的手续费收入（发卡行、收单机构和中国银联一般按照 7：2：1 的比例分享手续费），还可以通过 POS 终端网络覆盖优质商户，掌握丰富的客户资源，为其带来进一步的业务机会。从特约商户来看，我国潜在的特约商户规模较大，据《全国市场主体发展报告》，截止 2015 年 2 月，全国市场主体实有7079.1 万户，其中个体工商户有 5073.86 万户，占比最高达到 71.67%；从产业结构来看，企业在第三产业所占比在持续继续扩大，这都将可能成为未来的特约商户。

全国各类市场主体实有户数结构图

资料来源：工商总局

随着银行卡参透率提高，居民消费习惯越加依赖 POS 终端交易，商业银行利益推动、较大的潜在特约商户规模以及 POS 机终端存量更换需求都推动着 POS 终端持续增长。在 2010 年-2014 年期间，我国联网 POS 终端保持着年复合 47%的增长，预计我国的金融 POS 终端需求未来有望继续保持 40%以上的高增长。

2004-2014年全国联网 POS 终端年新增量走势图

资料来源：中国人民银行

2004-2014年全国联网 POS 终端保有量走势图

资料来源：中国人民银行

二、2015年POS机市场形势分析101

第二节 中国POS机行业市场产品价格走势分析105

一、中国POS机行业市场价格影响因素分析105

二、2013-2015年中国POS机行业市场价格走势分析105

第三节 中国POS机行业关联市场分析106

一、2013-2015年中国ECR市场发展分析106

二、2013-2015年中国POS机行业周边设备市场分析108

第四节 中国POS机行业市场发展的主要策略111

一、国内POS机业发展存在的问题111

二、中国POS机产业的发展建议及主要策略112

第六章2013-2015年中国POS机行业竞争格局分析115

第一节 POS机行业竞争结构分析115

一、现有企业间竞争115

二、潜在进入者分析115

三、替代品威胁分析115

四、供应商与客户议价能力116

第二节 POS机企业国际竞争力比较117

一、生产要素117

二、需求条件117

三、支援与相关产业117

四、企业战略、结构与竞争状态118

五、政府的作用119

第三节 POS机行业竞争格局分析121

一、POS机行业集中度分析121

二、POS机行业竞争程度分析122

第四节 2016-2022年POS机行业竞争策略分析123

一、2016-2022年POS机行业竞争格局展望124

二、2016-2022年POS机行业竞争策略分析125

第七章2013-2015年中国POS机行业重点企业发展分析128

第一节 长城信息产业股份有限公司128

一、企业概况128

二、企业经营状况分析128

三、企业竞争力分析131

第二节 福建新大陆电脑股份有限公司132

一、企业概况132

二、企业经营状况分析132

三、企业竞争力分析134

第三节 深圳证通电子股份公司138

一、企业概况138

二、企业经营状况分析139

三、企业竞争力分析141

第四节 杭州信雅达科技有限公司144

一、企业概况144

二、企业经营状况分析145

三、企业竞争力分析147

第五节 福建联迪商用设备有限公司151

一、企业概况151

二、企业经营状况分析151

三、企业竞争力分析153

第八章2016-2022年中国POS机行业发展前景预测155

第一节 行业发展前景分析155

一、行业市场发展前景分析155

二、行业市场蕴藏的商机分析156

三、零售业未来对商用POS机的需求旺盛159

第二节 2016-2022年中国POS机行业市场发展趋势预测162

一、2016-2022年行业需求预测162

二、2016-2022年行业供给预测162

三、2016-2022年中国POS机行业市场价格走势预测163

第三节 2016-2022年中国POS机技术发展趋势预测164

一、产品发展新动态164

二、影响POS机发展的技术165

三、产品技术发展趋势预测166

第九章2016-2022年中国POS机行业投资分析168

第一节 行业投资机会分析168

一、投资领域168

二、主要项目169

第二节 行业投资风险分析170

一、市场风险170

二、技术风险170

三、贸易风险.170

第三节 行业投资建议171

一、把握国家投资的契机171

二、竞争性战略联盟的实施172

三、市场的重点客户战略实施173

表格目录：

表2.1 2013-2015美国GDP增长情况18

表2.2 2015年欧元区经济发展情况19

表2.3 2015年世界主要经济体GDP及CPI增速情况21

表2.4 2016-2022年世界经济发展预测22

表2.5 2015年中国居民消费价格比上年涨跌幅度25

表2.6 2015年主要工业产品产量及其增长速度27

表2.7 2013-2015规模以上工业企业实现利润及其增长速度28

表2.8 2015年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度29

表2.9 2013-2015年中国主要经济指标预测31

表2.10 2015年分季度美国部分经济指标比较34

表2.11 2015年分季度日本部分经济指标比较34

表2.12 2015年分季度欧元区部分经济指标比较35

表2.13 2015年美国、欧元区、日本CPI36

表2.14 2015年加拿大、韩国、美国、日本再度纷纷降息37

表4.1 2015年中国POS机市场企业分布情况81

表4.2 2013-2015年POS机行业销售毛利率90

表4.3 2013-2015年POS机行业销售利润率90

表4.4 2013-2015年POS机行业总资产利润率91

表4.5 2013-2015年POS机行业净资产利润率91

表4.6 2013-2015年POS机行业成本费用利润率92

表4.7 2013-2015年POS机行业资产负债率93

表4.8 2013-2015年POS机行业利息保障倍数93

表4.9 2013-2015年POS机行业流动比率94

表4.10 2013-2015年POS机行业总资产周转率95

表4.11 2013-2015年POS机行业流动资产周转率95

表4.12 2013-2015年POS机行业产成品周转率96

表4.13 2013-2015年POS机行业销售收入增长率97

表4.14 2013-2015年POS机行业总资产增长率97

表4.15 2013-2015年POS机行业资本保值增值率98

表7.1 2013-2015年长城信息主要会计数据129

表7.2 2013-2015年长城信息主要财务指标130

表7.3 2015年长城信息主营业务分行业情况130

表7.4 2013-2015年新大陆主要会计数据133

表7.5 2013-2015年新大陆主要财务指标134

表7.6 2015年新大陆主营业务分行业分产品情况134

表7.7 2013-2015年证通电子主要会计数据140

表7.8 2013-2015年证通电子主要财务指标140

表7.9 2015年正统电子主营业务分行业情况141

表7.10 2013-2015年信雅达主要会计数据146

表7.11 2013-2015年信雅达主要财务指标146

表7.12 2015年信雅达主营业务分行业、分产品情况147

表7.13 2015年联迪商用主要金融pos产品152

表7.14 2013-2015年联迪商用产品销售情况152

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表：POS机行业产业链

图表：2011-2015年年我国POS机行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年年我国POS机行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年年我国POS机行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年年我国POS机行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年年我国POS机行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年年我国POS机行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年年我国POS机行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年年我国POS机行业费用使用统计图

图表：2011-2015年年我国POS机行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年年我国POS机行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业……

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年POS机行业市场供给

图表：2011-2015年POS机行业市场需求

图表：2011-2015年POS机行业市场规模

图表：POS机所属行业生命周期判断

图表：POS机所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国POS机行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国POS机行业供给预测

图表：2016-2022年中国POS机行业需求预测

图表：2016-2022年中国POS机行业价格指数预测

图表：……