自动驾驶技术是汽车产业与高性能计算芯片、人工智能、物联网等新一代信息技术深度融合的产物，其本质是汽车产业的升级。随着智能互联、人工智能技术以及新能源技术的井喷式发展，自动驾驶行业潜力初步释放，一个不同于科幻电影的汽车智能化新时代已悄然来临。凭借着资金、科技和渠道资源等优势，各大互联网科技巨头、大型传统车企以及技术型创业公司纷纷切入自动驾驶领域，自动驾驶的实现将带动整个泛汽车行业发生颠覆性的改变。
一、自动驾驶行业的发展历程
自动驾驶并非一个全新的概念，早在1925年，美军就研制出了第一辆无人驾驶概念汽车，智能汽车雏形开始出现，20世纪70年代开始，科技发达国家率先进行无人驾驶汽车的研究。
1984年，美国国防高级研究计划署（DARPA）与陆军合作，发起自主地面车辆（ALV）计划，2009年，Google和DARPA建立了GoogleX实验室，2014年，Google无人车正式发布，并与第二年6月完成公路测试，随后大量科技企业和传统车企纷纷推出产品，奥迪、福特、沃尔沃、日产、宝马等众多汽车制造厂商于2013年开始相继在无人驾驶汽车领域进行了布局，同时以谷歌为代表的新技术力量也纷纷入局无人驾驶领域。
与发达国家相比，我国在自动驾驶汽车研究方面起步较晚，自20世纪80年代底才开始，至1992年，国防科技大学才成功研制出中国第一辆真正意义上的无人驾驶汽车，随后，传统汽车制造厂商纷纷加入无人驾驶领域的研究中来，我国自动驾驶领域初具行业规模，除此之外，以百度为代表的高科技公司也相继加入了无人驾驶汽车领域的研究。
随着人工智能时代的来临，自动驾驶技术已经成为整个汽车产业的最新发展方向，受到了前所未有的关注，包括互联网公司、传统车厂、新兴科技创业公司在内的各类厂商如雨后春笋一般出现。从自动驾驶国内外整个发展情况来看，美德引领自动驾驶产业发展大潮，日本、韩国迅速觉醒，我国呈追赶态势。
二、自动驾驶行业的产业链结构
自动驾驶行业的中心业务是以Google、百度为代表的自动驾驶操纵解决方案提供商和以特斯拉、蔚来为代表的整车厂商，在整个业务链中扮演至关重要的一环，该类厂商，上游为零部件和技术供应商，如深度学习、人机交互、图像识别和新材料、新制造新能源等，下游为运营和服务提供商，如车队管理系统，车载娱乐、车内办公等附加服务。
资料来源：华经研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国汽车自动驾驶行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
自动驾驶产业链包括三个技术层，分别为感知层（高精传感器）、决策层（导航定位、算法）及执行层（电子驱动、制动、转向），目前，我国的自动驾驶解决方案研发更多集中在决策层，感知层和执行层的实力相对较弱。
此外，信息服务和金融支付等业务对行业的支持贯穿全产业链。自动驾驶正在打破过去成熟的金字塔式的汽车产业链结构。不同环节的企业相互合作，使得数据、技术、资本得以在整个自动驾驶产业生态之中流动、循环。
三、自动驾驶行业的市场竞争格局
伴随着人工智能的迅速升温，许多行业都加入了智能化的大潮，当前，国内外自动驾驶行业均呈现“一超+多强+创业公司”的竞争格局。国外传统车企和科技巨头各有“一超”，多强主要有传统车企构成，初创公司主要为科技企业，部分与传统车企达成了合作伙伴和关系。反观国内，百度占据绝对龙头地位，“多强”中科技公司和传统车企平分秋色，初创公司亦多为科技公司，涉及领域广泛，包涵算法解决方案、计算机视觉、AI芯片、激光雷达等。
国外自动驾驶行业竞争格局
格局 | 传统车企 | 科技公司 |
一超 | 通用汽车 | Waymo |
多强 | 戴姆勒-奔驰-博世联盟、福特汽车、大众集团、宝马-英特尔-菲克联盟、安波福、丰田汽车、Uber、苹果、特斯拉等 | |
初创公司 | Zoox、ArgoAl、Otto、Comma.ai、NuTonomy、Five Al、Voyage等 | |
资料来源：公开资料整理
国内自动驾驶行业竞争格局
格局 | 公司名称 |
一超 | 百度 |
多强 | 腾讯、阿里、滴滴、京东、美团、一汽、长安、上汽、北汽、吉利、长城等 |
初创公司 | Momenta、图森未来、蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车、智行者科技、智车优行、车和家、寒武纪等 |
资料来源：公开资料整理
除了发力自动驾驶的整车制造企业，中国市场的自动驾驶技术公司目前分布较为平均。中国自动驾驶行业的厂商占比最多的为ADAS、驾驶解决方案方向，比例超过21%。此外，雷达传感器、车载零部件等方向也有较高的占比，产业链整体分布均匀，未出现非常集中的情况，但发展预期向好，根据预测，仅国内ADAS市场规模在2020年将达到约220亿人民币。在国内自动驾驶产业中，市场分散、参与者众多等特征形成良性竞争生态，有利于创业创新。但是，随着算法门槛的降低，数据重要性日益凸显，市场集中度将显著提高，“赢者通吃”效应将显现。相比自动驾驶领先发展的美国、德国，中国在核心硬件制造技术方面仍然落后，但在算法、数据和商业化落地上具有后发优势。
四、自动驾驶行业的发展趋势
随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，2021年，全球自动驾驶汽车市场规模有望达到70.3亿美元，而到2035年，预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆，自动驾驶市场前景可期。
资料来源：公开资料整理
根据世界/中国汽车工业协会，2017年全球汽车销量9680万辆，而中国的销量高达2888万辆。根据IBM数据，中国市场对自动驾驶的喜欢程度为63%，远高于成熟市场的41%，表明中国对自动驾驶等新技术的接受度更高，庞大的汽车销量和消费者对科技的需求，有望使中国成为最大的无人驾驶市场。
资料来源：公开资料整理
自动驾驶相关技术已经成为人工智能行业和汽车行业的双重趋势，但仍处于发展初期，人工智能等级、硬件技术、配套基建、市场教育等均需要时间和资金培育。自动驾驶的快速发展将重构汽车乃至出行、配送、物流等行业产业链，相关市场、技术等拥有巨大的市场潜力，未来将会出现相当数量的独角兽公司。整车制造投入成本高，目前行业市场格局相对稳定，在自动驾驶行业的初期，国内外企业的地域分布基本一致，均在向资金、高校、技术和汽车工业基础雄厚的地区集中，并将在进一步发展向周边地区扩散。相对于国际厂商，国内厂商在能源科技领域发力不足，整体更倾向于软件行业，硬件行业多集中在激光雷达等零部件厂商，成车制造领域内仍是传统汽车厂商在唱主角。
