一、工程勘察设计行业概况
勘察设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。
勘察设计在工程建设中起到龙头作用，作为提高工程项目投资效益、社会效益，环境效益的最重要因素，城市建设勘察设计又是为所属地域经济、社会发展提供支撑的具有地缘特征的开放性的动态系统，融入城市建设活动和社会之中，依托建设活动和社会的发展而发展。
当前驱动行业改制的政策因素主要体现为三方面，首先，是事业单位分类改革的影响。目前规划、水利、市政、建筑、交通、勘测等细分行业许多经营类事业单位，面临事转企改革。尚属事业性质的设计院希望转企改制一步到位，已开始着手推进自身的改制工作。其次，是政企脱钩改革的影响。行业中仍有隶属原政府行政主管部门的勘察设计企业，这些企业普遍期望在政企脱钩大背景下，脱钩改制一步到位，完成改制工作。最后，是国有企业混合所有制改革的影响。作为市场竞争性和智力密集性行业，国有勘察设计企业是最符合混合所有制改革条件的企业之一。
另一驱动因素为市场倒逼，其对于推动当前勘察设计单位改制重组的作用，甚至大于政策驱动。在经济新常态下，固定资产投资增速大幅下滑，主要因为受投资拉动的勘察设计行业受到重创。因此，越来越多的勘察设计单位运用抱团发展和借力发展的方式，应对严峻的市场挑战，由此带来了改制重组的内生需求。
竞争因素也是行业重组的重要因素，勘察设计行业低集中较低度，目前全行业从业单位数量已接近2.5万家。行业内企业的同质化程度高，导致行业长期处于无序竞争状态。所以大规模的行业整合是竞争性行业从无序走向有序、从混乱走向成熟的必经过程。
勘察设计行业改制重组的主要驱动因素
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二、中国工程勘察设计行业发展现状分析
2012-2017年工程勘察设计行业从业人员不断增多，增速整体呈波动上扬态势，也说明行业规模在不断扩张。截止至2017年年末，中国工程勘察设计行业从业人员增长至428.6万人，较上年同比增长33.9%，按照这样的发展趋势来看，预计2018年中国工程勘察设计行业从业人员数量将达到500万人左右。
2012-2018年中国工程勘察设计行业从业人员统计及增长
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近年来，中国工程勘察设计行业营业收入呈现逐年增长的发展趋势。2013年中国工程勘察设计行业营业收入突破2万亿元，截止至2017年中国工程勘察设计行业营业收入增长至突破4万亿元，达到了4.34万亿元，较上年同比增长30.3%。2018年中国工程勘察设计行业营业收入将达到5万亿元左右。
2012-2018年中国工程勘察设计行业营业收入及增长
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2012-2018年全国房地产开发企业年完成投资额逐年上升，尤其是2018年，中国房地产开发企业年投资额达到16.6万亿元，较上年同比增长51.2%。整体来看，行业增速在趋于平缓后呈现快速上涨的趋势。
2012-2018年全国房地产开发企业年投资额及增长
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国工程勘察设计市场前景预测及投资规划研究报告》
三、中国工程勘察设计行业竞争格局分析
工程勘察、设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。随着国家对行业的扶持力度加大，市场规模不断增加，越来越多的企业进入工程勘察设计领域，行业的竞争局势不断增加。截止2018年工程勘察设计行业上市企业已经达到24家。
截止2018年工程勘察设计行业上市企业汇总
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在这二十四家上市工程勘察设计企业中，从区域角度来看，12家企业，近50%的企业分布在华东地区，占据上市企业的一半名额，截止2018年9月，营收达到119亿元，占据总营收的62%；其次为华南地区，共有5家工程勘察设计公司上市，占比达到21%；华中和西南地区分别有两家企业上市，占比都为8%；华北企业占比达到13%。
2018年工程勘察设计行业区域占比（单位：%）
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从业务结构类型构成来看，目前，国家出台多项政策鼓励工程总承包发展，以及传统设计自选企业转型，所以较早涉足的企业已经开始从传统的设计咨询领域拓展到工程总承包领域工程总承包，已经占据了行业整体营收的22.79%，较前几年有一定的提升。传统的设计咨询类业务占比一直保持在较高的水平，占比为73.6%。
2018年工程勘察设计行业业务结构占比（单位：%）
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截止到2018年，，工程勘察设计行业TOP10上市企业营业收入都实现增长，营收最高的三名分别是苏交科、华建集团、中设集团。其中苏交科以69.94亿元排名第一，主要原因得益于工程咨询和工程承包业务稳定增长。华建集团营收达到59.59亿元。主要得益于华建集团整合了公司各业务板块的优势及资源，工程承包业务推进较为顺利，设计类订单有所增加。中设集团实现41.98亿元，其勘察设计业务持续保持良好的经营业绩。
2018年工程勘察设计行业TOP10上市企业营收
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四、中国工程勘察设计行业发展趋势分析
1、国资统一监管下的勘察设计企业重组整合
根据国家政策，完成转企后的经营类事业单位的国有资产要进行统一监管，即划入本级国资监管体系。另外，近年来各地也在抓紧推进政府部门所属企业的脱钩改制。随着越来越多的勘察设计单位因事转企或政企脱钩进入国资体系，各地国资委也开始谋划和推进勘察设计企业的重组整合。重组整合的主要方式是两类：一类是勘察设计企业的横向重组，以湖北、辽宁、甘肃等省为典型代表，成立本省的工程咨询设计集团，直接隶属国资委；另一类是产业链的纵向重组，比如各地的交通、市政、水利类设计院普遍整合进入当地交通、市政、水利投资建设集团。
国有勘察设计企业的重组整合过程，其实也是一次重新占位布局的过程，事关企业未来发展的平台、资源和后续改革方向，勘察设计企业需要提前做好自身的战略谋划，同时与国资部门建立良好的沟通渠道，在重组整合过程掌握主动。
2、国有勘察设计企业的混合所有制改革及员工持股
随着《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号）《关于国
有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）等文件的出台，新一轮国有企业混合所有制和员工持股试点改革已逐步推开。截至2017年底，国家层面的混合所有制改革已有三批共计50家企业进入试点，员工持股也有一批共计10家央企开展试点。各省市的混合所有制和员工持股试点推进程度有差异，上海、天津、深圳、江西等推进力度较大。以深圳为例，2017年底出台了深圳市属国有企业管理层和骨干员工持股办法，并从试点阶段进入到“应改尽改”的全面改革阶段。
勘察设计企业由于其重智力、轻资产的行业特性，在本轮国有企业混合所有制改革和员工持股试点中扮演了重要角色。以国家第三批混合所有制改革试点为例，在全部31家试点企业中，有5家勘察设计企业入选，占比超过15%。从已经开展相关改革试点的勘察设计企业情况来看，总体呈现混改着眼于企业发展、混改与实施骨干员工持股相结合、战投选择注重解决能力短板、增量改制、市场定价、混改与上市相结合等特点。
3、“双百行动”下的综合改革新机遇
据悉，国务院国资委将实施“双百行动”，选取百户中央企业子企业和百家地方国有骨干企
业，深入推进综合改革。从已经披露的相关信息来看，与国资委过去两年推进的包括“10项改革试点”在内的单项改革试点不同，“双百行动”着力于推进承担多项改革任务的综合改革，打造一批“改革尖兵”。
“双百行动”对于央企设计院和地方大型骨干勘察设计企业而言，可能是一次重要改革机遇。过去两年，由于种种原因，央企和地方的大型骨干勘察设计企业普遍尚未进入到相关改革试点之中。按照“双百行动”的宗旨，勘察设计企业可强化以战略为统领，着眼业务转型、人才集聚、核心竞争力打造等主题，策划综合性改革配套措施，融入包括混合所有制、骨干持股、职业经理人、长效激励机制创新、股改上市等多种改革举措，利用综合性改革机遇，推进自身的产权制度层面的改革。
