乘用车 趋势

2019年我国乘用车行业产销量情况分析,未来我国乘用车市场集中度将显著提升「图」

2018年12月,狭义乘用车(轿车+SUV+MPV)零售销量达221.7万辆,同比下降19.2%,环比增长9.8%;2018年全年累计销量达2235万辆,同比下降5.8%。2018年全年狭义乘用车产量2309万辆,同比增速下降5%。2018年全年新能源乘用车销售100.8万辆,同比增长88.5%,高于2017年增速。
  一、乘用车销量情况
  2018年12月,狭义乘用车(轿车+SUV+MPV)零售销量达221.7万辆,同比下降19.2%,环比增长9.8%;2018年全年累计销量达2235万辆,同比下降5.8%。2018年全年狭义乘用车产量2309万辆,同比增速下降5%。
2012-2018年我国乘用车(狭义)产销量统计
资料来源:乘联会,华经产业研究院整理
  2018年12月当月数据显示,轿车销量109.6万辆,同比下降16.9%,环比增长7%;SUV销量96.6万辆,同比下降18.9%,环比增长13%;12月份MPV销量15.53万辆,同比下降33.5%,环比增长9.8%。2018年全年数据方面,轿车、SUV、MPV累计销量分别为1117万辆、951万辆、166万辆。
2012-2018年我国轿车销量及增长率分析
资料来源:乘联会,华经产业研究院整理
2017年7月-2018年12月中国轿车月度销量走势
时间
轿车销量:万辆
2017年7月
82.49
2017年8月
93.30
2017年9月
116.12
2017年10月
110.71
2017年11月
122.22
2017年12月
120.00
2018年1月
115.88
2018年2月
67.70
2018年3月
102.65
2018年4月
92.83
2018年5月
94.01
2018年6月
96.34
2018年7月
81.46
2018年8月
90.11
2018年9月
100.59
2018年10月
99.58
2018年11月
107.63
2018年12月
109.6
资料来源:华经产业研究院整理
2012-2018年中国MPV年度销量走势
资料来源:华经产业研究院整理
2017年7月-2018年12月中国MPV月度销量走势
时间
MPV销量:万辆
2017年7月
13.65
2017年8月
13.81
2017年9月
16.59
2017年10月
18.98
2017年11月
21.68
2017年12月
22.83
2018年1月
17.86
2018年2月
12.15
2018年3月
17.64
2018年4月
13.71
2018年5月
13.91
2018年6月
12.93
2018年7月
10.66
2018年8月
11.93
2018年9月
14.7
2018年10月
14.72
2018年11月
15
2018年12月
15.53
资料来源:华经产业研究院整理
20112-2018年中国SUV年度销量走势
资料来源:华经产业研究院整理
2017年7月-2018年1月中国SUV月度销量走势
时间
SUV销量:万辆
2017年7月
68.95
2017年8月
77.38
2017年9月
97.08
2017年10月
102.09
2017年11月
110.92
2017年12月
117.30
2018年1月
108.31
2018年2月
65.13
2018年3月
92.12
2018年4月
81
2018年5月
76.13
2018年6月
73.76
2018年7月
63.27
2018年8月
73.76
2018年9月
87.28
2018年10月
87.09
2018年11月
90.89
2018年12月
96.6
资料来源:华经产业研究院整理
  二、新能源乘用车销量情况
  新能源乘用车方面,12月份新能源乘用车销量为16万辆,环比增长19.0%,同比增长79.1%,其中插电式混合动力乘用车同比增长116%,纯电动增长50%;2018年全年新能源乘用车销售100.8万辆,同比增长88.5%,高于2017年增速。2018年就突破了100万辆的新能源乘用车,提前完成了业内预期。同时,由于2019年新能源补贴政策尚未出台,预计2019年1月新能源乘用车销量有望继续走强。传统乘用车方面,因为2018年基数较低,2019年全年乘用车销量有望增长1%。
2015-2018年我国新能源乘用车销量
资料来源:乘联会,华经产业研究院整理
  三、乘用车厂商竞争格局
  车企方面,2018年全年,狭义乘用车销量排名前三的企业是上汽大众、一汽大众、上汽通用,吉利汽车以年销147万辆排名第四。
2018年狭义乘用车厂商销量排行榜
资料来源:华经产业研究院整理
  四、未来我国乘用车市场集中度将显著提升
  全球汽车市场按照自主与外资品牌的相对强弱可以分为四类:
  1)日本、韩国、德国和部分欧洲国家汽车工业发达而本国市场相对较小,其汽车市场基本由本土品牌占领,国外品牌存在感弱。
  2)美国市场巨大且开放,本土车企实力较强占据主导地位,跨国车企如丰田、本田通过深耕北美市场也能获得较高的份额。
  3)印度、中国、俄罗斯等国家本土汽车工业较弱,外资品牌占比过半,自主品牌在政策扶持下发展并取得一定市场份额,但产品偏低端。
  4)加拿大、澳大利亚、巴西等其他国家,基本没有本土汽车工业,市场完全由外资品牌主导,美洲、欧洲、亚洲的大型跨国车企均能抢占一定份额。
  目前我国乘用车市场集中度仍低于其他主要汽车市场。我国销量前五乘用车企(上汽大众、上汽通用、一汽大众、上通五菱、吉利汽车)合计市占率仅37%,参考北美、日韩、欧洲,我国汽车产业集中度存在极大提升空间,散乱局面亟待改善。
  未来自主乘用车企或只有少数能存活并做大做强。从地区分布看,除了青海西藏,中国内陆几乎每个省都有至少一个自主汽车主机厂。随着合资股比限制放开,未来自主品牌头部企业与外资品牌间的竞争与合作将更加开放,或将加速行业整合,淘汰弱势企业,助力龙头份额提升。
  经过长期的兼并整合之后,未来我国自主乘用车企或将只有3到5家车企得以存活。预计行业前五集中度将从目前的37%大幅提升至美、日、德的70%左右。已具备规模优势,拥有电动化、智能化积累,并实现高端突破的自主车企如上汽集团、广汽集团、吉利汽车等有望成长为比肩丰田、大众的巨头,千万销量、万亿营收可期。

  相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国乘用车市场前景预测及投资规划研究报告 

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