女性卫生用品 趋势

2019年中国女性卫生用品高端化趋势仍在继续,进口卫生巾数量实现两位数的增长「图」

国内女性卫生用品市场主要以卫生巾和卫生护垫为主,2018年中国女性卫生用品市场规模达563亿元,同比2017年增长6.75%。近年来卫生巾高端化趋势仍在继续,2019年前三季度中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进口数量为9063吨,与2018年同期相比增长24.64%,进口金额为12070万美元,比2018年同期增长10.15%

一、女性卫生用品概述

女性卫生用品始于19世纪,从产业链来看,上游主要包括无纺布、高分子树脂、绒毛浆、胶及包装材料等,其中绒毛浆价格受木浆市场波动影响以外,其他原材料主要受上游石油价格及石油化工行业供求关系影响;中游是女性卫生用品的生产,主要包括卫生巾、卫生护垫、卫生棉条和卫生杯;下游销售渠道包括超市、便利店、自动售卖机及电商平台。

女性卫生用品产业链示意图

女性卫生用品产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、女性卫生用品市场发展现状

得益于社会经济的高速增长及女性个人健康意识的不断提高,我国女性一次性卫生用品消费者群体逐渐扩大,目前由于卫生棉条及卫生杯在我国的渗透率较低,国内女性卫生用品市场主要以卫生巾和卫生护垫为主,2018年中国女性卫生用品市场规模达563亿元,同比2017年增长6.75%。

2013-2018年中国女性卫生用品市场规模

2013-2018年中国女性卫生用品市场规模

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国女性卫生用品行业发展潜力分析及投资方向研究报告

近年来我国女性消费者的卫生巾使用习惯已获得充分培养,使用频次逐年提高,目前已形成了稳定增长的卫生巾刚性市场需求,消费量增速近些年保持相对平稳,截至2018年中国女性卫生用品消费量约为1193.4亿片,与2013年相比增加了141.4亿片。

2013-2018年中国女性卫生用品消费量

2013-2018年中国女性卫生用品消费量

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

据生活用纸委员会统计数据显示,2018年我国统计在册的卫生巾/卫生护垫生产企业约650家,行业内市场集中度较低,目前国内主要卫生巾头部品牌包括七度空间、苏菲、护舒宝、ABC、高洁丝、乐而雅等,2018年前十大卫生巾品牌市场占有率为39.6%,其中恒安国际以11.4%的市占率位列第一,2018年其卫生巾业务销售量达65.94亿元,同比增长约6.1%。

2018年中国卫生巾头部品牌市场份额

2018年中国卫生巾头部品牌市场份额

资料来源:公开资料整理

三、女性卫生用品产销量

卫生巾是拉动整个女性卫生用品市场发展的主要动力,2018年中国卫生巾产量约为920.1亿片,同比2017年减少1.49%;卫生巾工厂销售量约为911.8亿片,同比2017年增长0.93%。

2013-2018年中国卫生巾产量及工厂销售量

2013-2018年中国卫生巾产量及工厂销售量

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

2018年中国卫生护垫产量约为403.4亿片,同比2017年减少0.91%;卫生护垫工厂销售量为380.5亿片,同比2017年减少3.91%。

2013-2018年中国卫生护垫产量及工厂销售量

2013-2018年中国卫生护垫产量及工厂销售量

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

四、女性卫生用品进出口情况

近年来卫生巾高端化趋势仍在继续,进口卫生巾的数量、金额和平均价格均以两位数的速度增长,卫生棉条抢占了部分市场。2019年前三季度中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进口数量为9063吨,与2018年同期相比增长24.64%,进口金额为12070万美元,比2018年同期增长10.15%;任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞出口数量为77024吨,与2018年同期相比增长5.58%,出口金额为33833万美元,比2018年同期增长3.85%。

2015-2019年Q3中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进出口数量

2015-2019年Q3中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进出口数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2015-2019年Q3中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进出口金额

2015-2019年Q3中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进出口价格来看,我国出口的女性卫生用品平均价格明显低于进口,且近年来出口价格整体呈现下降趋势,2019年前三季度中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞出口价格为4393美元/吨,同比下降1.63%;进口价格为13318美元/吨,同比下降11.63%。

2015-2019年Q3中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进出口价格

2015-2019年Q3中国任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞进出口价格

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理 

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