奶业整体情况已经好转,需求和原奶价格可能在9月份迎来反弹「图」

目前疫情对供应链上的影响还未结束,国内有饲料企业9711家,截至2月16日已经复工66%,相比于常年的90%的复工率,仍有一定差距。

苦熬一月后,国内奶业形势重新回稳。

在疫情暴发之初,由于封村封路、交通受阻,国内奶业生产一度陷入困境,目前随着交通状况的转好,以及上下游产业复产复工的推进,奶业已熬过最难时刻。

在这一轮疫情影响中,下游乳企对上游产业形成保护,国内大乳企累计喷粉达万吨。随着疫情影响逐渐减轻,9月国内奶价有望迎来反弹。

奶业形势好转

奶业最难的时候在今年春节前到2月10日,目前行业整体情况已经好转。近期国家奶牛产业技术体系对多省奶业调研了解到,之前影响奶业的交通、生产资料供应和下游销售情况都在转好。

疫情发生后,由于多地封村封路导致交通受阻,牧场所需的饲料等生产资料无法运入,产出的鲜奶也难以运出;而由于疫情的快速发展,导致下游市场销售受到抑制,大型乳企不得不将多余鲜奶喷粉储藏,而部分中小牧场则出现了倒奶的状况。

中国奶业协会对特殊时期奶业生产信息的监测显示,到2月7日时,国内已有13个省份出现倒奶现象,半数以上的奶牛养殖场出现饲料短缺,大型乳品加工厂开始喷粉,企业销售同比下降。

此前国家农业农村部、交通运输部、公安部、发改委等多部委先后发文保障交通和农产品运输,此前调查发现,在2月10日后,交通影响逐步好转,目前乳企运输已基本畅通,虽然个别地区还有防疫过度的情况,但也在好转。

随着交通转好,牧场的饲料供应也逐步恢复,原奶企业复工情况也同步转好,据现代牧业和中国圣牧相关负责人透露,旗下牧场的复工率已达到95%。

不过目前疫情对供应链上的影响还未结束,国内有饲料企业9711家,截至2月16日已经复工66%,相比于常年的90%的复工率,仍有一定差距。而由于复工不足,部分地区的豆粕、压片玉米等饲料供应紧张,价格明显上涨。

大乳企喷粉万吨

值得注意的是,此次疫情影响较大的主要是国内的小型牧场,而与国内大型乳企签订购销合同的牧场影响较小。长期以来,国内上游养殖业和下游乳企利益脱节,大部分利润集中于下游乳企,而上游的养殖业缺乏保护,但在此次国家奶牛产业技术体系调查发现,各大乳品企业虽然面临销售停滞的压力,但依然保价保量收奶。

在产量方面,据统计数据显示,2015-2018年我国乳制品行业产量实现平稳增长,2015年我国乳制品产量已达2773.9万吨,到了2017年我国乳制品产量增长至2935万吨,较2016年略微下滑1.94%。截止至2018年底,全国乳制品产量达到了2687.1万吨,同比增长4.4%。进入2019年后,2019年4月全国乳制品产量为204.9万吨,同比增长2.9%。累计方面,2019年1-4月全国乳制品产量累计达到827.4万吨,同比增长5.4%。

2015-2019年前4月全国乳制品产量统计及增长情况

2015-2019年前4月全国乳制品产量统计及增长情况

根据农业农村部公布的2月份第2周畜产品和饲料集贸市场价格情况,内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.81元/公斤,比前一周下降0.8%,并未现较大波动。

应该表扬下游的大乳企。在经历了漫长的下行周期后,目前国内原奶产业正在恢复期,关键时刻,下游乳企和上游养殖企业同舟共济、渡过难关。

在疫情发生后,国内主要乳企均公布一系列措施支持上游养殖业。

国内最大的乳企伊利股份(日前公布了规模约50亿的牧场支持计划,一方面在疫情期间伊利全额收购合作牧场原奶;另一方面针对部分资金和物资困难的牧场,则开通绿色融资渠道,支持牧场渡难关,截至目前已拨付牧场6.7亿元。与此同时,伊利在全国的生产基地均已完成复工复产,据了解,其位于呼和浩特市的液态奶生产车间的18条生产线已满产运行。

此前,光明乳业也公开承诺对合作牧场“不拒收一滴奶”,并承诺不随意降低原奶收购价格,保护上游养殖业。

不过此轮下游乳企也承受了相当大的压力,据了解,一般原奶成本占乳企生产总成本的65%左右。

此前由于商超关闭、春节走亲访友暂停等,导致乳品春节旺季销售受到影响,传导到下游加工企业,每天将鲜奶喷粉储藏,目前国内大乳企的累计喷粉数已达1万多吨。

在业内看来,目前疫情的影响已经好转,但最终还会有多少鲜奶喷粉,未来大量的奶粉如何消化仍有待观察。

根据2月18日最新一次全球乳制品拍卖结果,全脂奶粉的交易价格为2966美元/吨,目前到岸价在26000元/吨,国内的喷粉价格较进口高出数千元/吨,因此对进口大包粉的替代有限。

2014年到2017年是中国整个奶业的低谷期,到2019年中国奶业养殖业开始全面恢复,受疫情影响,上半年国内奶牛养殖业复苏的局面面临暂停。由于企业用奶量的下降,也将会带来生乳价格的下降。但目前疫情已得到控制,预计随着疫情影响的结束,应对市场恢复6~7月乳企可能会进行大规模促销拉动销量,传导到上游,需求和原奶价格可能在9月份就会迎来反弹。

责任编辑:雷布斯_HN349
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