一、产业链
汽车制造智能装备产业链上游包括工业机器人、机加工件、金属材料等核心设备及原材料,汽车制造智能装备因应用场景不同,装备细分种类较多,因此上游原材料存在一定差异;下游主要系汽车整车厂及汽车零部件供应商。汽车制造智能装备部分核心设备与核心技术,可以应用于航空、医疗等行业。
汽车制造智能装备行业产业链
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二、行业竞争格局
汽车行业整车制造的冲压、车身成型、涂装、总装四大工艺,总体为外资集成商主导,在动力总成、车身制造、总装设备、柔性冲压、高效精冲、高端涂装线等领域外资占有绝对优势,国内集成商从焊装环节(车身成型环节)开始渗透、突破,逐步发展,国内核心设备供应商较少。
汽车制造智能装备行业内主要竞争企业
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三、行业面临的机遇与挑战
1、行业面临的机遇
(1)汽车智能化、电动化、轻量化趋势将激发新的增量市场
当前,汽车工业正在经历以智能化、电动化、轻量化为重要发展方向的新一轮产业升级,一系列新材料、新技术、智能制造在汽车制造领域的加快,将推动汽车制造环节自动化率提升以及智能制造装备的升级改造。汽车整车厂及汽车零部件供应商,为应对汽车制造技术的更新趋势,未来将在汽车制造生产线的升级改造上投入大量资金,形成汽车制造智能装备的增量市场。
(2)政府扶持力度持续加大,为产业培育提供有力支持
汽车制造智能装备产业发展,取得国家层面的战略重视,近年来颁布了一系列政策推动和确保产业健康快速发展。2021年4月,工业和信息化部发布的《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》提出要大力发展智能制造装备,推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。
2019-2021年中国汽车制造智能装备行业主要政策
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2、行业面临的挑战
由于我国智能装备制造企业起步较晚,目前国际竞争对手占据领先位置,中国汽车制造智能装备企业竞争压力较大。并且新一轮经济周期下实体经济面临下行压力,导致汽车行业自动化需求出现波动。此外,智能装备制造产业涉及的学科和领域非常广,对高素质复合型人才有着巨大需求。
中国汽车制造智能装备行业面临的挑战
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四、发展趋势
1、汽车智能制造向轻量化方向发展
随着5G技术、人工智能、新材料等新技术的发展,汽车工业也发生了深刻变革,中国及世界汽车工业在轻量化、新材料、智能化、电动化、新能源、节能环保等方面技术发展上取得了较大的突破。汽车工业向智能化、电动化方向发展,汽车智能制造行业向轻量化方向发展,是汽车工业未来发展趋势。
汽车车身使用轻量化材料,有助于提升汽车燃油经济性和和环保性,也有助于提升新能源汽车续航里程,有助于提升汽车性能。由于车身成型技术限制,当前主要应用于高端车型以及新能源车型制造。轻量化车身成型技术将成为未来汽车智能制造的重点方向。
2020年中国《节能与新能源汽车技术路线图2.0》具体内容
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2、汽车总装及检测市场进口替代趋势明显
在汽车总装、检测市场,仍然主要由杜尔、霍夫曼等国外厂商垄断。关键原因是中国厂商普遍无法实现检测算法、功率检测算法、运动与伺服控制算法等底层核心技术的自主可控,从而导致测量系统、传感器、运动控制器等核心零部件高度依赖进口。
随着汽车制造智能装备行业自主创新能力的不断提升,中国厂商不断突破底层核心技术,实现核心部件、核心软件、核心设备的进口替代。如总装下线检测领域,随着行业经验不断积累以及技术突破,部分本土企业的整车下线检测业务逐步获得汽车厂商的认可,通过进口替代方式逐渐抢占其它国际巨头的市场份额。