一、中国智能音箱行业概况
我国智能音箱发展历程较短，2015年京东发布了我国首台智能音箱，智能音箱开始进入大众视野，在科学技术的依托下，我国智能音箱行业已进入高速发展期。目前的智能音箱按屏幕属性划分可分为无屏智能音箱与带屏智能音箱。无屏智能音箱指不带有屏幕的智能音箱，提供语音交互、智能家居控制等功能。作为无屏智能音箱的升级产物，带屏智能音箱带有屏幕，除语音交互功能外，带屏智能音箱可通过屏幕展示文字、图片、视频等，还可为用户提供视频通话功能，视觉与听觉相结合的模式有效提升用户体验。
中国智能音箱发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、智能音箱行业发展现状
自从2014年Amazon发布Echo开启智能音箱市场后，全球智能音箱出货量快速增长。据统计，2015至2017年间全球智能音箱出货增速高达300%以上，随后增速有所回落，2018和2019年间分别增长了58.4%和46.4%，出货量达到了9810万件和1.37亿件。预计2020年开始增速将进一步放缓至40%以下，并在2023年达到2.88亿件的出货。
2014-2023年全球智能音箱出货量及预测
资料来源：公开资料整理
凭借人口基数大，2019年我国智能音箱的用户规模达到了0.86亿，居全球首位。同年美国智能音箱用户规模为0.74亿，普及率达到26%，而我国智能音箱的普及率仅为10%，相较其他国家，我国智能音箱的普及率还有很大上升空间。
2019年全球主要国家智能音箱用户规模及普及率
资料来源：公开资料整理
据统计，2019年1月、2月我国屏幕音箱占智能音箱的市场份额仅分别为2.4%和1.8%，从3月份开始市场份额占比不断扩大，截止至2020年6月，我国屏幕音箱占智能音箱的市场份额已经达到21.4%。
2019-2020年H1中国屏幕音箱占智能音箱市场份额
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能音箱行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、智能音箱行业企业竞争格局
按出货量对我国智能音箱行业企业竞争格局进行分析，目前我国企业集中度高，2019年阿里巴巴、百度、小米在智能音箱销售市场份额的占比分别为34.02%、32.47%和24.62%，占据了市场上90%以上的份额。截止至2020年4月，阿里巴巴和小米市场份额分别上升至35.20%和30.40%，百度所占份额下降为20.90%，从整体上看，企业集中度进一步提高。
2019-2020年4月中国智能音箱厂商竞争格局
资料来源：公开资料整理
四、中国智能音箱行业市场趋势
1、品牌商布局智能家居生态链
智能音箱与传统音箱最大的区别为其智能功能，即智能音箱可通过语音指令完成用户指定任务，如上网购物、控制家居设备等。智能音箱市场参与者众多，但涉及智能家居生态链产品
布局的品牌商数量少。为提升企业核心竞争力，智能音箱品牌商陆续将智能家居生态链建设提上日程，除企业自身推出智能家居产品外，同时采取广泛合作策略布局智能家居生态链。
2、产品创新，功能多元化
消费者对智能音箱产品品质要求日益提高，而智能音箱市场竞争激烈，为迎合消费者购买趋势，智能音箱品牌商积极寻求创新，打破产品同质化。如阿里巴巴推出智能音箱化妆镜“天猫精灵Queen”，将化妆镜与智能音箱相结合，“天猫精灵Queen”可为用户提供美妆知识解答、肌肤检测、听音乐、控制家居设备等功能，吸引大量化妆人群关注。而针对家庭用户人群，智能音箱品牌商在智能音箱的基础功能上，加入吸顶灯、投影仪的功能，满足消费者观影需求，提升家庭用户体验。
3、语音交互技术与内容服务为竞争核心
随着消费者对智能音箱产品新鲜度逐渐减退，消费者对产品本身功能、技术的关注度不断提升。为防止智能音箱行业出现短暂兴盛的现象，智能音箱品牌商纷纷加大力度投入语音技术研发、升级，改善用户体验，提高用户粘性，以稳固其市场地位。
中国智能音箱行业市场趋势
资料来源：华经产业研究院整理
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