2020年全球及中国硫酸镍市场现状分析,镍湿法中间品是主要生产原料「图」

一、硫酸镍的应用

硫酸镍是一种无机物,易溶于水,有毒。其主要应用于电镀工业,是电镀镍和化学镍的主要镍盐,也是金属镍离子的来源。硫酸镍主要应用在电镀工业和电池行业,另外还用于医药、金属着色、有机合成、生产硬化油、制作其他镍盐原料,作为油漆的催化剂、还原染料的媒染剂等。其中,电镀和电池领域用量最大。

硫酸镍的下游需求领域

硫酸镍的下游需求领域

资料来源:公开资料整理

电池行业用镍分为两类,一是镍氢电池中的泡沫镍、储氢合金、球镍,二是锂电池中的三元材料前驱体。硫酸镍消费结构中三元前驱体占一半以上,达到55%,主要用以提高三元材料的能量密度,而电镀、镍氢电池和其他应用占比分别为19%、12%和14%。随着电动车行业的发展以及动力电池的高镍化趋势,三元前驱体占比将进一步提高。

硫酸镍的消费应用(单位:%)

硫酸镍的消费应用(单位:%)

资料来源:公开资料整理

二、全球硫酸镍市场现状分析

从全球硫酸镍产能来看,2015-2019年全球硫酸镍产能逐年增长,截至2019年全球硫酸镍产能为139万吨/年,世界硫酸镍的生产主要集中几家大型矿业公司,其中优美科年产4万吨,日本住友集团年产7.5万吨,俄罗斯诺里尔斯克镍业年产5万吨,其他国家年产12万吨。

2015-2019年全球硫酸镍产能统计

2015-2019年全球硫酸镍产能统计

资料来源:公开资料整理

产量方面,2019年全球硫酸镍产量为94万吨,同比增长25%。世界硫酸镍产量增加主要是由中国产量增加导致的。

2015-2019年全球硫酸镍产量及增速

2015-2019年全球硫酸镍产量及增速

资料来源:公开资料整理

从全球硫酸镍需求量来看,2015-2017年世界硫酸镍供应紧缺,全球硫酸镍2018年和2019年供需略有过剩,截至2019年全球硫酸镍需求量为92万吨,同比增长27.8%。

2015-2019年全球硫酸镍需求量及增速

2015-2019年全球硫酸镍需求量及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国硫酸镍市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

三、中国硫酸镍行业市场现状分析

从国内硫酸镍产能来看,据统计,我国硫酸镍产能从2010年16万吨/年增长至2020年82万吨/年,2020年同比增长17.1%,产能利用率为85.37%。

2010-2020年中国硫酸镍产能及产能利用率情况

2010-2020年中国硫酸镍产能及产能利用率情况

资料来源:公开资料整理

2014年以来,新能源汽车的高速发展使得硫酸镍需求急剧上升,我国硫酸镍的产量也增长很快,据统计,截至2020年我国硫酸镍产量为70万吨,同比增长13.6%。

2010-2020年中国硫酸镍产量及增速

2010-2020年中国硫酸镍产量及增速

资料来源:公开资料整理

进出口数量方面,据统计,截至2020年我国镍的硫酸盐进口数量为5566吨,同比增长30.1%,出口数量为682吨,同比下增长6.1%。

2014-2020年我国镍的硫酸盐进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2020年我国镍的硫酸盐进出口进口金额为1655万美元,同比增长12.8%;出口金额为204万美元,同比下降7.4%。

2014-2020年我国镍的硫酸盐进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、硫酸镍行业竞争格局分析

中国硫酸镍产量2014年以前产业集中度高,主要集中在金川集团、吉恩镍业、江门长优、格林美和广西银亿,这五家企业产量合计占比超过65%。但随着新能源汽车发展和硫酸镍需求增加,国内大型矿业公司和上市公司投入大量资金,形成多家硫酸镍生产企业齐头并进的格局。2018年,中国硫酸镍主要生产厂家的产能、产量如下:

2018年我国硫酸镍主要生产厂家产能产量情况(万吨)

2018年我国硫酸镍主要生产厂家产能产量情况(万吨)

资料来源:公开资料整理

目前,海外生产商主要以金属镍为原料生产硫酸镍,而国内的生产商主要以中间品制备硫酸镍,包括高冰镍、氢氧化镍、含镍废料和铜电解液等。国内主要厂家原料与工艺特点如下:

国内主要厂家硫酸镍原料与工艺特点

国内主要厂家硫酸镍原料与工艺特点

资料来源:公开资料整理

五、硫酸镍生产原料和工艺流程分析

硫酸镍的主要原料有高冰镍、镍湿法中间产品、镍豆/镍粉、生产余镍和废镍等。各种硫酸镍原料及其含量如下:

硫酸镍工业生产的主要原料及其含镍量

硫酸镍工业生产的主要原料及其含镍量

资料来源:公开资料整理

硫酸镍备制路径可以分为几种:硫化镍矿经过火法冶炼产出高冰镍,进而制备硫酸镍;红土镍矿湿法冶炼中间品氢氧化镍钴或者氢氧化镍,将其酸浸之后制得硫酸镍;纯镍(比如镍板、镍豆/镍粉)经过酸溶,结晶后得到粗制硫酸镍晶体,经除杂再浓缩得到电池级硫酸镍晶体;利用红土镍矿回转窑-电炉工艺(RKEF)生产镍铁,而后转炉吹炼和加压酸浸,生产出高冰镍,进而制备硫酸镍;以含镍废料为原料制取硫酸镍,含镍废料中电镀废料、催化剂、电池废料和废合金等均可用于回收镍;铜冶炼过程中,伴生镍资源在镍电解过程分离除杂浓缩,得到电池级硫酸镍晶体。

酸镍原料来源和冶炼工艺

酸镍原料来源和冶炼工艺

资料来源:公开资料整理

六、硫酸镍行业前景展望

新能源汽车三元动力电池有望成为未来镍需求的最大增长点,全球汽车电动化已经成为未来发展趋势。按照最新《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,在补贴退出且汽车消费开始呈现疲软的情况下,2020年我国新能源汽车产销量继续保持世界第一,2025年新能源汽车销量达到700万辆,新能源汽车新车销量占比达到25%,平均每年增长率需要达到32%。随着动力电池以及高镍三元动力电池渗透率的提高,2020-2023年全球硫酸镍需求量将继续增加,分别达到105万t、115万t、125万t,未来新能源汽车有望成为仅次于不锈钢的第二大镍消费领域,开启镍产业的新时代。

目前,硫酸镍价格为25750元/t,电解镍价格为9.37万元/t,硫酸镍吨镍溢价差为22290元,溢价比为1.24。高溢价刺激了电解镍生产商转产硫酸镍的需求,新能源汽车的增长速度和消费量决定了硫酸镍的溢价。预计2020-2021年硫酸镍价格保持在每吨2.5万~3.5万元,整体市场呈平稳上升趋势。

华经产业研究院对中国硫酸镍行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国硫酸镍行业发展前景及行业投资策略研究报告》。

本文采编:CY343

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