2022年中国硫酸镍产业产销和进出口现状分析,价格持续回落「图」

一、硫酸镍产业概述

硫酸镍被广泛用于电池用镍。硫化矿制备硫酸镍工艺是通过火法生产高冰镍、再用湿法得到硫酸镍,但经过长期的开采,全球硫化镍矿产量逐年下降。自2018年开始,上游企业开始通过湿法HPAL工艺和火法高冰镍工艺对红土矿大规模开发。红土镍矿湿法制备硫酸镍与火法相比能耗低,镍钴回收率更高,因此成为解决硫化镍矿供应不足的主要发展方向。

主要制备硫酸镍工艺路线示意图

主要制备硫酸镍工艺路线示意图

二、镍矿政策背景

印尼政府一直想利用本国丰富的镍矿资源,将镍的产业链向下游拓展,但另一方面印尼基础设施差,之前镍价表现又比较低迷,企业投资印尼意愿较弱,所以印尼政府的镍矿政策一直处于摇摆状态。在使用红土镍矿的过程中,经历了印尼的几次禁矿令和菲律宾环保政策。印尼和菲律宾的红土镍矿产量位居全球第一和第二名,相应政策的实施导致两国的红土镍矿产量减少,进而影响全球的红土镍矿供给量,拉紧镍矿供需缺口。

印尼和菲律宾镍矿政策梳理

印尼和菲律宾镍矿政策梳理

资料来源:公开资料整理

三、硫酸镍产业现状

1、产量

就我国硫酸镍产量变动情况而言,产业受三元电池需求增长量价齐升,数据显示,2021年我国硫酸镍产量达28.73万金属吨,同比2020年增长近100%。2022年数据来看,上半年整体产量达14.72,预计2022年整年产量将小幅度下降。

2018-2022年H1中国硫酸镍产量及增长率2018-2022年H1中国硫酸镍产量及增长率

资料来源:SMM,华经产业研究院整理

2、消费量

就我国硫酸镍消费变动而言,随着国内新能源汽车整体产销快速扩张,2017年以来我国硫酸镍消费量持续增长,尤其是2021年整体新能源汽车销量爆发,硫酸镍消费量增长超100%,达28.7万金属吨。

2017-2021年中国硫酸镍消费量及增长率

2017-2021年中国硫酸镍消费量及增长率

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

3、硫酸镍进出口变动情况

就我国镍的硫酸盐整体进出口数量变动情况,早期国内出口数量在进口量之上,随着国内环保政策趋严和标准持续提升,整体出口量在2017-2020年,渐趋稳定在600-1000吨左右,2021年国内硫酸镍需求大增带动进口量大增,达44665.7吨,且出口量下降明显,2022年数据来看,前八月整体进口需求仍居高位,

2014-2022年8月中国镍的硫酸盐进出口变动情况2014-2022年8月中国镍的硫酸盐进出口变动情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

4、进口来源地

就我国镍的硫酸盐进口来源地分布情况而言,2021年国内硫酸镍需求大幅度增长,进口出现大幅度增长,其中主要来源包括、韩国、南非和我国台湾地区,前三占比国内整体进口超九成,其中韩国占比最高,进口量达20765.3吨,占比占总进口量的46.5%,对比2020年数据,主要增量基本为韩国、南非和我国台湾地区占据,其中韩国进口量为135.67吨,增长超2万吨。

2021年中国镍的硫酸盐进口主要来源地分布及占比

2021年中国镍的硫酸盐进口主要来源地分布及占比

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国硫酸镍行业发展前景预测及投资战略咨询报告》;

5、市场价格

硫酸镍整体价格在2020年下半年以来受整体需求持续增长影响,2021年价格明显增长,随后整年需求稳步增长背景下产量持续上行,整体供需相对均衡,2022年以来,硫酸镍价格一度暴涨至超6000万/吨随后持续下降,截止2022年9月3日,价格仍处于下降趋势,预计仍存在小幅度下降空间。

2020-2022年9月中国硫酸镍价格走势图

2020-2022年9月中国硫酸镍价格走势图

资料来源:公开资料整理

五、硫酸镍产业链影响分析

1、产业链

硫酸镍上游主要镍矿及主要硫酸镍制备镍和废弃产品,中游主要为硫酸镍产品的制备,当前制备路线较多,企业之间差距较大,下游按照产品品类分类主要包括应用于三元电池的电池级产品,和电镀用的电镀级产品,其他应用包括硬化油和催化剂等,整体占比极低,当前电池级是主要需求增量。

硫酸镍产业链示意图

硫酸镍产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端:储量较低

国内整体镍矿储量较低,进口依赖程度较高。自然资源部数据显示,随着我国三元电池高镍趋势推进,国内整体镍资源需求持续增殖,但我国整体镍矿储量较低,2021年USGS数据显示我国镍矿储量仅占全球的比例为3%。

2020-2021年中国镍矿储量变动情况

2020-2021年中国镍矿储量变动情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

3、下游端

硫酸镍整体需求变动受三元前驱体影响最大,三元前驱体产品商业本质是通过加工半成品赚取中间加工费,定价方式一般采用“原材料+加工费”的成本加成模式,原材料主要包括镍、钴、锰金属盐和辅助材料。以NCM523为例,主要原材料硫酸钴、硫酸镍和硫酸锰合计约占前驱体总成本的91%,其中硫酸镍占比最高,超5成。

中国三元前躯体成本结构占比情况

中国三元前躯体成本结构占比情况

注:以NCM523为例

资料来源:公开资料整理

终端下游新能源汽车火爆带动三元前驱体出货量增长迅速,据统计,2021年全球三元前驱体出货量跃升至约74万吨,同比2020年大增76%,而国内出货量约为62万吨,同比2020年增长87%,在总量中的占比提升至83.8%。

2015-2021年中国三元前驱体出货量及全球占比

2015-2021年中国三元前驱体出货量及全球占比

资料来源:EV Tank,华经产业研究院整理

六、硫酸镍发展前景

1、上游风险仍存

印尼禁止镍矿出口之后,继续拓展下游的意愿并未中止,市场不断有传出,印尼要限制镍含量70%以下的产品出口,若照此执行,则湿法中间品、镍铁出口均将会受到影响,印尼的产业链将拓展至硫酸镍和不锈钢领域。印尼镍产业政策仍有较大不确定性,镍未来供应干扰风险仍存。

2、下游需求

2022年硫酸镍价格经过年初的大幅度高涨后,下半年开始逐步下降,究其原因,除开供需错位外,下游新能源汽车影响也较大,主要原因是硫酸镍仅用于三元电池,随着新能源汽车磷酸铁锂占比反追且持续提升,实际三元电池景气度完全不及预期,需求有限背景下整体硫酸镍价格持续下行,未来硫酸镍价格仍将深度绑定三元电池,下游需求的变动是硫酸镍景气度核心因素。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对硫酸镍行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国硫酸镍行业市场全景评估及投资战略研究报告》。

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