2020年我国PTA产业市场现状分析,进口减弱、出口增加格局愈加明显「图」

一、PTA行业产业链

精对苯二甲酸,英文名简称为PTA,它是聚酯生产链的重要组成部分,是中国重要的化工原料。PTA可用于生产聚酯,合成纤维和增塑剂等,它们广泛用于工业塑料,薄膜,涂料和其他领域。作为纺织化纤和石油化工两大行业的重要中间体,PTA起着重要的承上启下作用。

PTA行业产业链示意图

PTA行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国PTA行业市场现状分析

我国PTA产业起源于20世纪80年代,90年代后期步入初步发展阶段。在过去的15年里,我国PTA产业发展迅速,新的或扩大的PTA生产设施每年都投入生产。据统计,截至2020年我国PTA产量为4559.5万吨,同比增长1.65%。

2014-2020年我国PTA产量及增速

2014-2020年我国PTA产量及增速

资料来源:公开资料整理

进出口数量来看,2015-2020年我国PTA进出口数量具有一定波动性,截至2021年第一季度我国PTA进口量仅为1.64万吨,同比下降87.86%,出口量为63.03万吨,同比增长240.24%,主要原因是国内PTA产能基数的增长导致国内竞争压力加大,国内企业寻求出口以减少压力是必然选择。

2015-2021年Q1我国PTA进出口数量统计

2015-2021年Q1我国PTA进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年第一季度我国PTA进口金额为0.08万吨,同比下降89.99%,出口金额为3.43亿美元,同比增长209.59%。

2015-2021年Q1我国PTA进出口金额统计

2015-2021年Q1我国PTA进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

随着世界纺织业向中国转移,中国纺织业对PTA的需求飙升。之后,国内PTA行业进一步开放。进入21世纪,由于技术和设备本地化的成功,设备的投资成本大大降低,PTA保持了快速发展的趋势,生产规模迅速增长,据统计,截至2020年我国PTA表观消费量为4536.4万吨,同比增长0.55%。

2015-2020年我国PTA表观消费量及增速

2015-2020年我国PTA表观消费量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国精对苯二甲酸(PTA)市场竞争格局及投资战略规划报告

三、中国PTA行业竞争格局分析

从我国PTA产能分布来看,产能占比最大的厂家是恒力石化,2020年占比20%;产能占比排第二的是逸盛大化,产能占比为10%,其次是逸盛石化,产能占比9%;国内前十PTA厂家产能合计占比77%。

2020年PTA厂家产能市占率(单位:%)

2020年PTA厂家产能市占率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

中国目前是世界PTA生产和消费中心,由于PTA市场竞争充分,同时产品品质差异不大,如何降低成本成为了各企业竞争的主要着眼点。2000年以来,中国PTA装置代际升级主要分为四个阶段,每一代的产品升级与上一代相比都有明显优势。我国目前采用PTA新工艺技术的企业占比仍较少。采用第四代工业技术的企业中,桐昆嘉兴石化二期、恒力石化PTA#4、#5采用的都是INVISTAP8技术,独山能源PTA装置则采用了BP的最新技术。

中国PTA产能结构代际变化

中国PTA产能结构代际变化

资料来源:公开资料整理

我国PTA产能工艺代际结构中,第三代占比最高,占比56%,第四代与第二代均占比17%,第一代占比10%。

2020年我国PTA产能工艺代际结构(单位:%)

2020年我国PTA产能工艺代际结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、全球PTA生产技术指标

全球生产PTA产品的主要工艺技术包括英国BP、日本三井、美国INVISTA、德国Eastman等四家公司的专利技术。其中前三种为高纯度PTA生产技术,包括氧化反应和加氢精制两大工序生产精对苯二甲酸(PTA):首先将对二甲苯(PX)经空气氧化,制得粗对苯二甲酸(CTA),然后将CTA加氢精制成PTA,通常也被称为二步法。Eastman工艺则采用二次氧化与熟化代替加氢精制工序,PX只经氧化反应就可制得IPTA,称为中纯度PTA。

各家公司PTA生产工艺技术在对二甲苯(PX)的氧化工序,可分为高温工艺、中温工艺、低温工艺。高温氧化工艺以INVISTA工艺为代表,其主要特点是采取较高的氧化反应温度(190~205℃);中温氧化工艺以BP工艺为代表,氧化反应温度180~190℃;低温氧化工艺以Eastman工艺为代表,氧化反应温度150~160℃。

全球主要PTA生产技术指标

全球主要PTA生产技术指标

资料来源:公开资料整理

五、全球PTA计划投产产能趋势

据统计,2021年我国PTA将迎来投产巅峰期,基本都是行业龙头企业配套上下游的规划项目,其中恒力石化2021年在广东惠州设计产能达到500万吨,预计2021年我国PTA计划投产PTA产能1650万吨(保底1160万吨),预计2022年我国PTA计划投产PTA产能570万吨。

2021-2022年全球PTA计划投产项目(单位:万吨/年)

2021-2022年全球PTA计划投产项目(单位:万吨/年)

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国PTA行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国精对苯二甲酸(PTA)市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。

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