一、工业机器人产业链
工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。
我国工业机器人行业在经历数十年发展后形成完整的行业产业链。上游零部件作为原材料对于工业机器人极为重要，三大核心零部件控制系统、伺服系统、减速器分别占总成本的12%、22%、32%，合计成本占比近7成；目前国内大部分零部件较依赖国外知名厂商。中游为机器人本体，下游是集成系统。目前工业机器人的应用市场包括汽车、3C、食品、饮料等行业。
工业机器人行业产业链全景图
资料来源：华经产业研究院整理
工业机器人成本结构占比分布情况
资料来源：公开资料整理
二、工业机器人产销量
我国工业机器人产量总体表现为高速增长模式。目前我国工业机器人的应用较多的场景主要集中在汽车、3C等领域，而汽车、3C行业在2018年固定资产投入大幅下滑，也使得工业机器人需求低迷，增长率有所下降，仅为13%。后在2019年开始逐渐复苏回暖，增长率超过25%。2020年中国工业机器人产量为23.7万套，同比2019年增长26.7%.
2016-2020年中国工业机器人产量及增长率
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
在我国，工业机器人广泛应用于制造业，不仅仅应用于汽车制造业，并且已经从较为成熟的行业延伸到食品，医疗等领域。由于机器人技术发展迅速，与传统工业设备相比，不仅产品的价格差距越来越小，而且产品的个性化程度高，因此在一些工艺复杂的产品制造过程中，可以让工业机器人替代传统设备，这样就可以在很大程度上提高经济效率。就中国工业机器人销量情况而言，根据IFR统计，2020年国内工业机器人销量达15.6万台，同比2019年增长10.6%，就全球占比而言，我国工业机器人销量的全球占比为世界第一，且占比率为自2016起逐年升高，2019年我国工业机器人销量占比全球37.8%。
2016-2020年中国工业机器人销量情及增长率
数据来源：IFR,华经产业研究院整理
从工业机器人密度看，我国与德日韩等发达国家仍有差距。2019年全球工业机器人装机密度为113台/万人，新加坡和韩国是机器人装机密度最高的市场，每万人机器人装机数量分别达到918台和855台，而中国市场工业机器人密度仅187台/万人，远落后于发达国家，未来仍有较大提升空间。
全球主要国家地区工业机器人密度情况
数据来源：IFR,华经产业研究院整理
三、竞争格局
1.市场格局
根据MIR的中国巟业机器人厂商出货量数据，2019年“四大家族”在中国工业机器人市场的市占率合计将近40%，分别是发那科（12%）、ABB（11%）、KUKA（8%）和安川（8%）。国内厂商的出货量前四位市卙率合计26%，有13家市占率在2-3%之间，内资厂商间竞争激烈。
2019年中国红叶机器人主要厂商出货量占比
数据来源：MIR,华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工业机器人市场全面调研及行业投资潜力预测报告》；
2.产品格局
随着计算机控制技术的不断进步，工业机器人将逐渐能够明白人类的语言，同时工业机器人可以完成产品的组件，这样就可以让工人免除复杂的操作。工业生产中焊接机器人系统不仅能实现空间焊缝的自动实时跟踪，而且还能实现焊接参数的在线调整和焊缝质量的实时控制，可以满足技术产品复杂的焊接工艺及其焊接质量、效率的迫切要求。就工业机器人产品分类情况而言，我国2019年工业机器人中占比最高的主要是多关节机器人、SCARA机器人和坐标机器人，分别占比66.7%、18.8%和9.7%。
2019年中国工业机器人分类占比分布情况
数据来源：IFR,华经产业研究院整理
四、工业机器人前景分析
1.问题分析
国产机器人虽然逐渐崛起，但是其行业问题依然不少。根据数据显示，2019年中国工业机器人营业的难点主要分布在集成商能力不足、投资回报期过长集成商能力不足、终端用户认知待提升等，其中集成商能力不足依然是占比最大的因素，达到25%。终端用户日益多样化需求的满足取决于集成商综合能力的提升，故终端用户认知待提升的问题占比20%。投资回报周期的敏感度提升至22%，说明当下的制造业企业生存压力加大，对成本的管控日趋严格，对于未来的不确定性增强。
2019年中国工业机器人营业难点分布情况
资料来源：公开资料整理
2.发展方向
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对工业机器人行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国工业机器人行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
