一、无线耳机产业概述
无线耳机是指通常耳机中间的线被电波代替，是从电脑的音频出口连接到发射端，再由发射端通过电波发送到接受端的耳机中，接受端就是相当于是一个收音机。
无线耳机按使用方法可以分为真无线耳机（TWS），颈戴耳机、头戴耳机和颈圈耳机等。目前市面上主要以真无线耳机和颈戴耳机为主，综合占比超过82%，其中占比最高的真无线耳机，2020年占比66.1%，第二的颈戴耳机占比16%。
2020年中国无线设备主要产品形态市场份额情况
数据来源：IDC中国，华经产业研究院整理
TWS无线耳机的核心是智能蓝牙音频SoC芯片，其承担了无线连接、音频处理和其他辅助功能。TWS无线耳机对智能蓝牙音频SoC 芯片的芯片算力、工艺制程、集成度和功耗提出了更高要求。2017 年至2018 年两年间，各芯片厂商重点解决的是蓝牙断连、高功耗等TWS无线耳机的基础问题，以实现耳机与手机的稳定连接等。2019年随着双路传输的突破，非苹果系TWS正式迎来爆发元年。随着TWS 耳机向智能化方向发展，蓝牙主控芯片叠加越来越多的功能，预计行业仍将处于量价齐升的发展状态。
TWS无线耳机产业链基本情况
资料来源 ：公开资料整理
二、无线耳机市场容量
1.中国市场出货量
根据IDC中国发布最新“中国无线耳机设备市场跟踪报告”显示，2020年中国无线耳机市场出货量为9610万台，同比2019年增长23.5%。其中2020年中第四季度出货量最高，约为2700万台，占比2020年总出货量28.1%左右。
2019Q4-2020年中国无线耳机市场出货量
数据来源：IDC中国，华经产业研究院整理
2.全球市场出货量
无线耳机渗透率仍较低。自2016年苹果推出Airpods无线耳机以来，全球无线耳机出货量始终保持三位数增长态势，发展速度相当迅速，2020年全球无线耳机出货量为2.7亿套，同比增长105.4%。目前无线耳机的渗透率仍较低，随着未来技术愈发成熟以及价格逐渐降低，未来发展前景广阔。
2016-2020年全球TWS无线耳机出货量及增长率
数据来源：Counterpoint，华经产业研究院整理
三、无线耳机竞争格局
1.中国无线耳机竞争格局
2020年，在中国蓝牙耳机市场上，手机厂商出货量占比38%，同比增长4%。IDC指出，手机厂商凭借移动生态、品牌和渠道等资源，将进一步在无线耳机市场上快速增长。未来手机厂商在智能手机和无线耳机的销售策略也将成为市场格局的重要变量之一。2020年中国前五大无线耳机厂商依次是苹果、华为、小米、夏新、漫步者。其中，苹果以15.6%的市场份额稳居第一。前五名之外的其他厂商共占据55%的市场份额。
2020年中国前五大无线耳机产商市场份额
数据来源：IDC中国，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国无线耳机市场供需现状及投资战略研究报告》；
2.全球TWS耳机竞争格局
目前来看，TWS耳机行业仍处在百家争鸣的阶段，整体集中度仍然不高。品牌市场中手机厂商拥有以手机为核心的生态闭环，品牌知名度和用户基础，天然有利于自家TWS耳机的快速推广。我们预计未来随着品牌TWS耳机技术更新、自有生态建立、产品价格下沉，，行业集中度有望提高。品牌市场中，随着手机厂商无线化战略的推进和基于手机的AIoT生态建设，其在智能耳机领域将进一步占据优势。2020年全球TWS耳机行业市场份额占比最高仍是最新推出AirPods的全球巨头苹果，第二名是国内的产商小米，占比12%。
2020年全球TWS耳机市场份额占比分布情况
资料来源：公开资料整理
四、无线耳机前景
1.中端市场逐渐增长
无线耳机市场的两级分化格局明显，300元以下的入门级市场和300元以上的高端市场出货量占比超过 9 成。为了适应需求多元化，两级市场空间正在逐渐向中端市场溢出，300-600元价格段的中端市场占比逐渐增长。
2. 主动降噪产品价格下探
主动降噪产品是目前无线耳机市场上最受关注的功能之一，根据IDC《中国无线耳机设备市场季度跟踪报告，2020 年第四季度》显示，2020 年中国蓝牙耳机市场上主动降噪产品出货量占比 27%，同比增长 9 个百分点。同时，随着降噪方案的成熟，主动降噪产品的价格在逐渐下探。主动降噪产品中，300-600元左右的中端市场占比超过 10%。根据“2020年音频产品使用现状调研报告”的数据，人们对于无线耳机的需求主要是用于听歌、通话和降噪等，其中降噪率需求率为32%。
2020年中国无线耳机主要未来使用场景需求率
资料来源：2020年音频产品使用现状调研报告，华经产业研究院整理
3.新形态兴起
智能眼镜式的无线耳机经过 Bose 和华为的早期试水后，正逐渐吸引更多厂商和创业者的关注。拥有内容和技术的互联网厂商在这一新兴形态的基础上，更加积极探索头戴视听设备的可能。得益于其多样化的使用场景和多种功能的升级空间，推动了多家本土音频厂商的崛起，其在语音交互和视听体验上的发展潜力，也赋予了科技厂商和投资者更多想象空间。
华经产业研究院对中国无线耳机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国无线耳机市场竞争格局及投资战略规划报告》。
