2020年中国蚝油行业市场分析,行业渗透率较低,市场发展空间巨大「图」

一、蚝油产业链图谱

在蚝油行业的产业链中,上游由牡蛎等原料商构成,中游由海天等品牌商构成,下游由渠道商与消费者构成。上游的原料商包括牡蛎、白糖业、包装业与食品添加剂加工制造业等;中游的品牌商由海天、李锦记、美味鲜等公司构成;下游的渠道商通过线上与线下销售的方式将产品销售给终端消费者。消费者可以通过商超、百货店等线下渠道购买产品,也可通过电商等线上平台购买产品。

蚝油产业链图谱

蚝油产业链图谱

资料来源:公开资料整理

二、蚝油行业在调味品行业的地位

基础调味品经过几千年的饮食文化培育,已经形成了较为稳定的使用习惯。我国调味品子行业可细分酱油醋类、汤类调味剂、辣椒酱、蚝油、湿/亨调味品、腌制品以及其他,2020年我国蚝油占比调味品行业整体约5%的零售额。

2020年中国调味品细分子行业结构2020年中国调味品细分子行业结构

注:按零售额占比

资料来源:公开资料整理

我国蚝油产业虽然零售额占比调味品总额较少,但是就增长率,排名我国调味品行业第一。数据显示,2019年中国蚝油同比增速为22.28%,位列第二第三的料酒同比增速分别为14.42%和12.06%。

2019年中国调味品各细分产业同比增长率2019年中国调味品各细分产业同比增长率

资料来源:公开资料整理

三、蚝油市场现状分析

1、市场规模

目前我国平蚝油由于处于行业初期,由于规模偏小、产品渗透率低,具备高成长性。根据Euromonitor数据显示,我国蚝油市场规模在2014-2019年期间CAGR约13%,2019年实现收入规模约45亿元。

2014-2019年中国蚝油市场规模变动情况

2014-2019年中国蚝油市场规模变动情况

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院

2、竞争格局

就竞争格局而言,海天味业在零售端的优势显著,市占率稳步提升。蚝油由李锦记品牌最先推出,初期属于高档调味料。后期海天凭借不断创新拓展产品和下沉渠道,并改进技术降低成本,利用性价比优势使得蚝油成为大众调味品,推广至全国,海天也由此占据了蚝油行业龙头地位。根据欧睿数据显示,按零售口径2015年公司海天伟业市占率为33.3%,截止到2019年提升8.9个百分点至42.2%。2019年海天味业蚝油产品市占率超过第二名的李锦记(30.5%)11.7个百分点。得益于先发优势和品牌效应,我国蚝油市场“龙头效应”显著,市场集中度整体较高,随着市场进一步发展,预计未来市场仍将继续集中。

2019年中国零售口径蚝油行业市占率

2019年中国零售口径蚝油行业市占率

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国蚝油酱行业市场供需格局及投资规划建议报告》;

2015-2019年海天味业蚝油市占率变动情况

2015-2019年海天味业蚝油市占率变动情况

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院

四、蚝油产业前景分析

目前我国蚝油行业正处于发展期,还在不断向全国扩张。数据显示中国蚝油渗透率仅为22%,远低于酱醋类(99%)、味精(80%)和榨菜(72%)。随着企业对消费者的不断培育,以及对渠道的持续下沉,蚝油的消费场景逐渐扩大,预计其渗透率有望持续提高。对标调味酱平均50%的渗透率,蚝油规模仍有翻倍空间。

中国主要调味品渗透率情况统计图

中国主要调味品渗透率情况统计图

资料来源:公开资料整理

餐饮行业的发展,食品加工业的发展以及消费升级,成为了推动行业发展的主要因素。蚝油具有营养价值高,味道鲜美等特点,使用上与生抽类似,口味受全国大众欢迎,易于全国化发展。随着蚝油生产企业的技术升级和创新,蚝油越来越多的满足消费者的烹饪需求。未来随着市场渗透率的提高,市场认可度的加深,预计市场规模将快速增长。

华经产业研究院对中国蚝油行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国蚝油酱行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:冰冰_HN368
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