一、生物质发电综述
生物质指通过光合作用直接或间接形成的各种有机体，包括植物、动物和微生物等。生物质能指由太阳能以化学能的形式在生物质中贮存的能量，是一种清洁环保的可再生能源。生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电。生物质发电分为农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。农林生物质发电从发电技术上又可分为直接燃烧发电和混合燃烧发电。
生物质发电技术分类及定义
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生物质及垃圾发电一体化项目，旨在整合生物质及垃圾发电系统，构建生物质及垃圾发电一体化设施。该等项目以一个生物质项目及一个垃圾发电项目配对的形式分期或同步开发。生物质及垃圾发电一体化项目，除了处理生物质原材料外，还将通过焚烧处理生活垃圾来发电或产生热量。
生物质及垃圾发电一体化项目简要流程
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二、生物质发电行业发展政策背景
生物质发电得到高层部门的大力支持。2021年8月，国家发改委、财政部、国家能源署联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》。方案总体明确了“以收定补、央地分担、分类管理、平稳发展”的总体思路，重点突出“分类管理”，推动生物质发电行业平稳健康发展。
2020-2021年国家关于生物质发电政策汇总
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生物质发电行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、生物质发电行业发展现状
1、行业产业链
生物质发电产业链主要包括上游的原料及设备，其中有生物质原料及相关的发电设备，焚烧炉则是垃圾焚烧处理系统最核心的设备；中游则是生物质能发电的方式；下游则是用电渠道。
生物质发电产业链
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2、生物质发电行业装机情况
从装机规模来看，据统计，2021年我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76.1%，发电装机达到10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其中，生物质发电新增808万千瓦，占全国新增装机的4.6%，生物质发电装机3798万千瓦占全国总发电装机容量的1.6%。
2015-2021年中国生物质发电装机规模情况统计
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
随着生物质发电快速发展，生物质发电装机容量在我国可再生能源发电装机容量中的比重呈逐年稳步上升态势。据统计，截至2021年底，我国生物质发电累计装机容量占可再生能源发电装机容量的3.6%。
2012-2021年中国生物质发电装机容量占比情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
累计装机排名前五位的省份是山东、广东、浙江、江苏和安徽，分别为395.6万千瓦、376.6万千瓦、291.7万千瓦、288.0万千瓦和239.1万千瓦；新增装机排名前五位的省份是河北、河南、黑龙江、山东和浙江，分别为91.8万千瓦、78.7万千瓦、72.3万千瓦、61.1万千瓦和58.1万千瓦。
2021年中国生物质发电累计装机容量TOP5省份情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
2021年中国生物质发电新增装机容量TOP5省份情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
3、生物质发电行业发电量情况
近年来，我国生物质能发电量保持稳步增长态势。据统计，2021年全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其中，我国生物质发电量为1637亿千瓦时，同比上涨23.6%，占全社会用电量的2%。
2015-2021年中国生物质发电量及增速情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
生物质发电在我国可再生能源发电中的比重呈逐年稳步上升态势。据统计，生物质发电量占可再生能源发电量比重从2012年的3.4%上升至2021年的6.6%。生物质能发电的地位不断上升，反映生物质能发电正逐渐成为我国可再生能源利用中的新生力量。
2012-2021年中国生物质发电量占比情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
年发电量排名前六位的省份是广东、山东、浙江、江苏、安徽和黑龙江，分别为206.6亿千瓦时、180.2亿千瓦时、143.8亿千瓦时、133.9亿千瓦时、117.4亿千瓦时和79.7亿千瓦时。
2021年中国生物质发电量TOP6省份情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
4、细分装机结构
生物质发电装机容量中垃圾焚烧发电和农林生物质发电合计贡献96%。根据国家能源局统计数据，截至2020年底，全国生物质发电累计并网装机2962.4万千瓦。其中，垃圾焚烧发电1536.4万千瓦，农林生物质发电1338.8万千瓦，沼气发电87.2万千瓦。
2020年中国生物质发电累计并网装机规模结构图
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
从细分装机结构来看，据统计，2020年垃圾焚烧发电累计装机达到1533万千瓦；农林生物质发电2020年累计装机达到1330万千瓦；沼气发电方面2020年累计装机达到89万千瓦。
2015-2020年中国生物质发电细分市场装机结构
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
四、生物质发电行业竞争格局
1、市场集中度
从生物质发电行业竞争格局来看，行业高度出清、格局优化。过去几年因为补贴资金下发滞后、金融去杠杆等原因，叠加生物质处理管理难度较大，投资激进、管理欠缺的企业均被淘汰，竞争格局优化。2017-2019年行业高度出清，央企、*ST凯迪等逐步退出，目前“剩者为王”的大型企业有国能、光大绿色、长青集团等。
2018年中国生物质发电行业TOP10装机量企业
资料来源：中国生物质发电产业排名报告，华经产业研究院整理
从垃圾焚烧发电行业市场竞争格局来看，目前我国龙头公司市场占有率仍然较低，据国家统计局和各家龙头企业公司公告计算，2020年10家主流公司市场占有率仅有47%，行业较为分散，未来行业仍有较大整合空间。随着市场竞争逐渐激烈，龙头企业有望通过并购整合进一步扩大市场规模，行业集中度有望进一步提高。
2020年中国垃圾焚烧发电行业市场竞争格局
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、企业名单梳理
我国生物质发电行业全部上市企业名单梳理及2020年经营情况如下：
中国生物质发电行业上市企业名单梳理
资料来源：公开资料整理
五、生物质发电行业未来发展趋势
1.中国生物质资源非常丰富,发展生物质能发电产业大有可为
目前，中国可利用的生物质资源，主要为有机废弃物，包括作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工废弃物、林产加工废弃物、生活垃圾、有机污水等。单就农林废弃物、能源林业和其他能源作物的储量就相当于每年9亿吨标准煤。此外，我国还有4600多万hm²宜林地，可以结合生态建设种植农植物，这些都是发展生物质能发电产业的优势。
2、双碳助力下生物质能发电未来空间巨大
碳达峰碳中和目标是我国经济进入高质量发展的内在要求和必然趋势。生物质能发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。若结合BECCS（生物能源与碳捕获和储存）技术，生物质能将创造负碳排放。未来，生物质能将在各个领域为我国2030年碳达峰、2060年碳中和做出巨大减排贡献。
3、生物质能发电收益模式稳定，项目现金流较好
生物质能发电企业有较高的政策敏感性，相对稳定的政策和价格体系有助于稳定经营预期。在可再生能源法统领下，生物质能发电的价格政策随着产业发展和外部环境变化也有适当调整，其上网电价和补贴政策由2006年的固定补贴制度，逐步过渡为目前的固定电价制度。垃圾发电运营收入稳定，项目现金流较好。垃圾运营一般采取特许经营的方式，主流的是BOT（建设-经营-转让）或BOO（建设-拥有-运营）模式，特许经营期一般在25-30年。
华经产业研究院通过对中国生物质发电行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国生物质发电行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
