2021年中国风电铸件产业市场现状分析,市场持续集中,海上风电是关键驱动力「图」

一、风电铸件产业基本概述

铸件是制造业的基础。铸造业是装备制造业的重要基础行业,在装备制造行业具有不可或缺的作用。铸件主要用作机器零部件的毛坯,有些精密铸件也可直接用作机器的零部件。

1、分类情况

风电铸件是专用于风机的特殊铸件,主要包括箱体、扭力臂、轮毂、壳体、底座、行星架、主框架、定动轴、主轴套等。风电铸件种类多样,是风机的重要组成,约占风机总成本的10%左右,随着风机产业快速发展,风电铸件规模需求稳步向前。

风电铸件主要组成图示风电铸件主要组成图示

资料来源:日月股份官网,华经产业研究院整理

2、工艺流程

就铸件工艺流程而言,目前铸件生产过程主要包括铸造和精加工两大主要环节,装配部分基本由交付企业负责。废钢、生铁等通过铸造环节制造毛坯铸件,随后的精加工工序按照毛坯形状特点及产品具体需求,采用多种技术手段加工来达到交付状态。其中精加工环节设备投入和人力成本较高,而风电铸件因需求更加精细和复杂,其精加工生产线设备成本更高,目前小规模民营企业主要发展铸造环节,精加工环节交由外协。

风电铸件工艺流程

风电铸件工艺流程

资料来源:公开资料整理

二、风电铸件产业链整体简析

1、产业链整体简析

就风电铸件产业链而言,作为风机的重要组成部分,整体产业链相对简单。上游主要是有焦炭、生铁和废钢、树脂等原材料和生产设备组成,由于铸件精加工相对复杂,且对于铸件的不同加工方式有所区别,导致生产设备种类较多,目前我国风电铸件原材料成本约占总生产成本的60-70%。中游主要为风电铸件制造企业,主要为国产企业,其中日月重工占据龙头地位,下游为风电产业,虽然海上风电受限于海洋环境相对复杂目前规模仍较小,预计未来有望成为主要趋势。

风电铸件产业链简图

风电铸件产业链简图

资料来源:华经产业研究院整理

2、上游端

就铸件上游端整体现状而言,目前我国焦炭、生铁整体产量基本保持稳步增长趋势,2021年分别达到4.64亿吨和8.69亿吨,虽然相较2020年就存在小幅度下降,但整体供给稳定,对风电铸件行业影响较小。就废钢而言,随着我国机械工业持续发展,废钢消费量表现为快速上升趋势,铸件作为废钢关键需求之一,整体需求稳定增长。

2015-2021年中国风电铸件上游主要原材料现状2015-2021年中国风电铸件上游主要原材料现状

资料来源:国家统计局,中国废钢应用协会,华经产业研究院整理

就我国铸件总产量变动情况而言,我国我国铸件生产规模巨大,产量多年来居世界首位。根据数据,虽然2019年铸件行业受下游汽车影响(汽车补贴下降导致销量下降),但依然保持在近5000万吨的产量左右,2020年铸件产量回升,达到5195万吨的历史新高,同比2019年增长6.6%。根据《铸造行业“十三五”发展规划》,我国铸件材质结构将会进一步优化,随着中国工业化进程的持续增长,市场对铸造改性材料的需求会进一步提高。

2001-2020年中国各类铸件总产量及增长率

2001-2020年中国各类铸件总产量及增长率

资料来源:中国铸造协会,华经产业研究院整理

风电铸件属于发电设备及电力需求,目前整体在整体需求的4.8%左右,约250万吨,同比2019年的210万吨增长40万吨左右。随着限电政策背景下,电力需求持续增长,风电产业将保持持续增长,带动风电铸件需求持续增长。

2020年中国铸件下游行业需求占比情况

2020年中国铸件下游行业需求占比情况

资料来源:中国铸造协会,华经产业研究院整理

3、下游端

风电铸件是专用于风电的铸件产品,是风电设备的重要组成部分,约占风电总成本的10%左右。根据数据,在风电装机容量方面,截至2021年我国风电装机容量为32848万千瓦,同比2020年增长16.68%,2016-2021年复合增长率为17.2%。预计随着终端电力需求持续增长,能源需求仍是未来关键,将带动风电铸件产业整体需求持续上升。

2016-2021年中国风电装机容量及增长率

2016-2021年中国风电装机容量及增长率

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

风电机各部分成本结构占比情况

风电机各部分成本结构占比情况

资料来源:公开资料整理

三、全球风电铸件产业现状

就全球风电铸件市场规模而言,随着全球风电市场持续发展,铸件需求稳步增长。根据数据,2020年全球风电铸件市场规模约为307亿元,同比2019年增长近54.3%,主要得益于中国风电产业的快速发展,加之全球能源结构持续紧张,整体供给持续吃紧,民众消费水平提高,电力需求持续增长。

2013-2020年全球风电铸件市场规模及增长率

2013-2020年全球风电铸件市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国风电铸件市场竞争态势及行业投资前景预测报告》;

四、中国风电铸件市场现状分析

就我国风电铸件市场规模而言,2020年随着我国风电产业大规模装机,加之2020年焦炭等原材料价格受疫情影响价格上升,带动铸件价格上升,而风电属于国家,市场表现硬需求状况,整体价格的对其需求影响极小,行业整体表现为量价齐升状况,导致风电铸件整体行业市场规模大幅度提升,达到237亿元。

2013-2020年中国风电铸件市场规模及增长率

2013-2020年中国风电铸件市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

五、风电铸件竞争格局

1、市场集中度

随着国内风电铸件企业逐步走向全球供应链体系,中国已形成一批具备全球竞争力的风电零部件企业。根据日月股份《2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告》,全球风电铸件80%以上的产能集中在中国,剩下20%集中在欧洲和印度。截止2019年末,全球风电铸件市场前五的市场集中度达到64%,其中日月股份产能达到40万吨,位列全球第一。

2019年中国主要企业风电铸件产能分布情况

2019年中国主要企业风电铸件产能分布情况

资料来源:日月股份公司公报

2、主要企业分析

日月股份是大型球墨铸铁龙头企业,主要从事风电、注塑机等装备专用铸件研发与生产。截止2021年上半年公司已形成年产40万吨铸件的产能规模,就其风电铸件经营状况而言,2017-2020年风电铸件销量从11.89万吨增长至37.88万吨,增速CAGR高达147%,产量也从2017年11.93万吨增长至2020年38.33万吨,整体产销、营收快速增长, 单吨毛利稳定增长,随着精加工产能的逐步达产,毛利率提升迅速,目前已达到28.99%。

2016-2020年日月股份风电铸件产销量及营收情况

2016-2020年日月股份风电铸件产销量及营收情况

资料来源:日月股份公司年报,华经产业研究院整理

2017-2020年日月股份风电铸件单价及毛利率情况

2017-2020年日月股份风电铸件单价及毛利率情况

资料来源:日月股份公司年报,华经产业研究院整理

六、风电铸件发展趋势

1、海上风电成主要发展趋势

据统计,2021年我国海上风电新增并网装机容量达1690万千瓦,2021年海上风电装机容量达2639万千瓦。我国拥有18000公里的海岸线,具有超过200GW的海上风电装机潜力。2019年我国海上风电装机量已取代英国成为全球第一,受益于海上风机技术的成熟与供应链的日趋完善,发展海上风电已成为风电未来主要发展趋势,风电行业未来发展空间巨大,带动风电铸件产业稳步发展。

2、市场持续集中

铸件生产的首要难题是缩短热节区域的冷却时间,防止产生碎块状石墨等缺陷,避免铸件性能劣化;其次,需要考虑运输过程中低温和多载荷环境,保证铸件均匀性和致密度;第三,铸件铸造需在极短的时间内完成铁水生产组织,目前全球范围内,具备全套厂房、设备和生产能力的生产企业仅有少数几家。随着铸件产业技术壁垒加厚(尤其是精加工),加之日月股份等企业快速抢占市场份额,市场集中度将持续提高。

华经产业研究院通过对中国风电铸件行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国风电铸件行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1253

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