一、纯苯行业产业链
1、结构示意图
纯苯是指纯净的苯，苯是一种化学物质，分子式是C6H6。20世纪60年代以前，苯的生产主要来自煤焦油，煤加工有煤的焦化、气化及液化三种途径，从中皆可获得苯。焦化苯是酸洗苯、精制苯和加氢苯的统称，其上游原料均为焦化粗苯。焦化粗苯是焦炭煤气净化过程中的衍生副产物；酸洗苯则是将焦化粗苯用硫酸进行酸洗，再经过蒸馏提纯后的产物；精制苯就是对酸洗苯再次进行精加工，工艺方法主要有酸洗、萃取、吸附分离和蒸馏。加氢苯是指通过对酸洗苯进行加氢、萃取蒸馏后得到高纯度苯。
纯苯行业产业链
资料来源：公开资料整理
2、下游需求结构
目前我国纯苯行业下游应用主要分布在苯乙烯、己内酰胺、苯酚和苯胺等领域。2021年苯乙烯对于纯苯的需求量约占国内纯苯总需求量的45%，己内酰胺占17%，苯酚占14%，苯胺占12%，己二酸占7%，其他5%。
2021年中国纯苯行业下游需求占比
资料来源：公开资料整理
二、全球纯苯行业现状
全球产能主要集中分布在东北亚地区、北美地区以及西欧地区。其中，东北亚地区占全球总产能比重的47%，是全球纯苯生产企业规模最大、集中度最高的地区。其次，北美和西欧也是纯苯产能分布较为集中的地区。
全球纯苯行业产能区域分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国纯苯行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》
三、中国纯苯行业现状
1、产能
近年来我国纯苯产能持续增加。数据显示，2017年我国纯苯行业产能约为1243万吨，2021年提升至1853万吨，五年CAGR为10.5%。
2017-2021年中国纯苯行业产能变化趋势图
资料来源：公开资料整理
2、产量及需求量
纯苯是最主要的化工原料之一，与国民经济与生活密切相关，能够合成环己烷、烷基苯和苯乙烯等，其可以合成多种化工产品，如合成纤维、合成橡胶等，还可以制作农药、医药和香料等产品，给工农业生产和我们的生活带来了极大的便利。我国纯苯行业产量及需求量持续增长，2021年中国纯苯行业产量约为1452.5万吨，同比上升15.3%；需求量约为2101.6万吨，同比增长18.8%。
2017-2021年中国纯苯行业产量及需求量情况
资料来源：公开资料整理
3、价格
2022年上半年，国内纯苯市场在成本端原油价格不断抬升以及海外成品油需求旺盛的共同推动下，价格不断上涨，下半年我国纯苯价格开始下滑，11月纯苯价格期末值下降至6952.6元/吨。
2022年1-11月中国纯苯价格变化趋势图
资料来源：公开资料整理
4、进出口数量
目前，我国纯苯行业以进口为主，2021年中国纯苯行业进口数量达到296.1万吨，同比增长41%。出口数量方面，2017年以来，我国纯苯行业出口数量不足5万吨，2021年行业出口数量为1.2万吨。
2017-2021年中国纯苯行业进出口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、纯苯行业竞争格局
2021年，国内纯苯新增产能仅能满足下游新增苯乙烯装置的需求，因此纯苯供需格局整体偏强。2022年，国内纯苯计划新增产能381万吨，在装置投产顺利的情况下，可为2022年带来约140万吨的产量，再考虑2021年新装置带来的产量增量，预计2022年纯苯产量可增加190万吨左右。假设苯乙烯与纯苯装置均能按预期顺利投产的情况下，叠加纯苯下游己内酰胺、酚酮以及己二酸的新装置投产，国内纯苯供给存在缺口，可能需要进口端来进行补充。
从时间上看，纯苯与苯乙烯一季度新增产能均比较大，同时，苯乙烯部分新装置投产确定性相对较高，纯苯需求预期偏乐观，其价格可能相对坚挺，可关注苯乙烯利润收窄的交易机会。
2022年纯苯及下游计划新增装置
资料来源：公开资料整理
五、纯苯行业面临的机遇和挑战
“十四五”期间，因北美新增项目减少及新冠疫情影响，世界基础石化产能增速将出现回落。但在我国新建大型炼化一体化、炼油结构调整转型升级项目等推动下，世界纯苯仍将保持较快增长。全球绿色低碳发展转型、各国对塑料包装法规的变化及消费者环保意识提升等都会对纯苯未来需求增长带来一定风险和挑战。另一方面，纯苯下游ABS、PS、PA6／PA66等消费加速也将为纯苯需求发展带来新的机遇。未来世界纯苯行业发展机遇与挑战并存，整体仍将保持良好发展态势。
华经产业研究院对中国纯苯行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国纯苯行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》。
