2022年中国铝合金铸件行业分析,新能源汽车发展迅速,汽车轻量化推动行业发展「图」

一、概述

铝合金铸件是指采用铸造的加工方式而得到的铝合金的设备器件,具有低密度,比强度较高,抗蚀性和铸造工艺性好,受零件结构设计限制小等优点。目前,铝合金铸造工艺有砂型铸造、金属型铸造、压铸、挤压铸造等。

铝合金的主要铸造工艺及相关介绍

铝合金的主要铸造工艺及相关介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

铝合金铸件行业产业链上游主要包括原材料、能源及相关设备环节,其中原材料主要为铝合金;中游为铝合金铸件生产供应环节;下游主要应用于汽车、家电、电子电器、通讯设备等领域。

铝合金铸件行业产业链示意图

铝合金铸件行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

铝合金是铝合金铸件生产的直接原材料,随着近年来我国冶金技术的不断发展,加上下游需求的持续增长,推动了我国铝合金产量的不断增加,为行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示,截至2022年11月,我国铝合金产量为1115.6万吨,同比增长16.8%。

2015-2022年11月中国铝合金产量及增速情况

2015-2022年11月中国铝合金产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、整体结构

从我国逐渐产量结构方面来看,灰铸铁和球墨铸铁依然是铸造行业的主流产品,2021年产量占比合计超70%。而铝合金铸件占比整体相对较小,但在近年来新能源汽车快速发展及汽车轻量化趋势的推动下,其产量占比也随之不断提升,2021年产量占比约为13.3%。

2021年中国铸件产量结构分布情况

2021年中国铸件产量结构分布情况

资料来源:中国铸造协会,华经产业研究院整理

2、产量

近年来,我国铝合金铸件产量整体呈波动增长的态势,2015-2017年期间,随着我国汽车产量的增长,行业产量持续增长,到2017年达到近年来最高值730万吨。而2018-2020年期间,由于国内汽车市场景气度下行,铝合金铸件产量也随之不断下降。2021年在新能源汽车的强势带动下,行业产量大幅回升,为720万吨,同比增长5.9%。

2015-2021年中国铝合金铸件产量及增速情况

2015-2021年中国铝合金铸件产量及增速情况

资料来源:中国铸造协会,华经产业研究院整理

3、汽车需求情况

随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严,汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点,成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高,对铝合金需求量也随之增大,2020年,铝合金占据汽车轻量化市场近65%。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%,可用于制造发动机零部件、壳体类零件和底盘上的其他零件。根据国际铝业协会数据:中国汽车单车铝铸件需求量将由2016年的86千克增加至2030年的130千克。

2016-2030年中国汽车单车铝铸件需求量情况

2016-2030年中国汽车单车铝铸件需求量情况

资料来源:国际铝业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国铝合金铸件行业市场发展监测及投资前景展望报告》;

四、发展背景

1、政策

铝合金铸件是我国铸件产业的重要组成部分,近年来,为了推动行业转型升级,促进我国实现从铸造大国向铸造强国转变,国家有关部门颁布了一系列产业支持政策,为行业的发展提供了良好的政策环境。

中国铝合金铸件行业部分相关政策一览表

中国铝合金铸件行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、社会

随着我国新能源汽车行业的发展,我国新能源汽车产量不断上升。环保和节能需求推动汽车轻量化快速发展,使得铝合金压铸件更多应用到汽车零部件当中,将持续增加对铝合金压铸件的市场需求。但随着新能源汽车性能参数提升,铝合金铸件呈现精密化、复杂化、薄壁化的“高品质”趋势,质量要求不断提高,也对铝合金铸件市场提出了更高的要求。

2015-2021年中国汽车产量变化情况

2015-2021年中国汽车产量变化情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

五、重点企业

文灿集团股份有限公司成立于1998年,集高压铸造、低压铸造和重力铸造等工艺方式,主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售,致力于为全球汽车客户提供轻量化与高安全性的产品,主要应用于传统燃油车和新能源汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构领域及其他汽车零部件等,是中国目前领先的汽车铝合金铸件研发制造企业之一。据资料显示,2021年公司铝合金铸件业务营收为40.46亿元,同比增长56.15%,毛利率为18.24%。

2017-2021年文灿股份铝合金铸件业务营收情况

2017-2021年文灿股份铝合金铸件业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、需求带动铸造工艺发展

铝合金铸件作为一种零部件,通过与其他功能部件精准匹配方能保证组装设备的质量和性能。随着下游装备产品性能参数提升,铝合金铸件呈现精密化、复杂化、薄壁化的“高品质”趋势,表观和内在质量要求不断提高。其中表观质量有两个评判维度,一是铸件形状和尺寸精度,同一型号铸件应高度一致,保证装配时的互换性;二是铸件表面粗糙度和缺陷状况,直接影响组装产品外观和使用效果。内在质量包括融合缝强度、残余应力、取向与密度、力学性能、热性能等,关系到终端产品功能的稳定发挥。铸件产品精度和复杂度要求提高,成为推动铸造工艺和技术发展的根本动力。

2、新兴技术推动行业自动化、智能化

目前,铸件企业发展参差不齐,铸造企业整体自动化、智能化水平差已较大。人工智能、大数据、5G通信等新兴技术加速融入,使铸造生产系统变的更加复杂和体系化。制造执行系统(MES)、工业机器人、智能铸造装备、智能物流管理技术等智能制造方式在铸件企业已逐步推广实施,实现关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制,推动铝合金铸件领域向智能制造方向发展。

3、汽车轻量化推动行业发展

随着我国新能源汽车行业的发展,我国新能源汽车产量不断上升。环保和节能需求推动汽车轻量化快速发展,使得铝合金压铸件更多应用到汽车零部件当中,将持续增加对铝合金压铸件的市场需求。但随着新能源汽车性能参数提升,铝合金铸件呈现精密化、复杂化、薄壁化的“高品质”趋势,质量要求不断提高,也对铝合金铸件市场提出了更高的要求。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对铝合金铸件行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国铝合金铸件行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

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责任编辑:雷雷_HN395
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