2017-2022年中国P2P信贷市场深度调查及投资方向研究报告

第一部分产业环境透视13

第一章中国P2P信贷行业投资背景 13

第一节 P2P信贷行业发展背景13

一、P2P信贷的定义13

二、P2P信贷的基本特征13

三、P2P信贷行业产生背景 14

四、P2P信贷行业兴起因素 15

第二节 P2P信贷平台基本情况16

一、P2P信贷平台操作流程 16

中国P2P模式

二、P2P信贷平台运行分析 17

三、P2P信贷行业投资特性 20

第二章中国P2P信贷行业市场环境分析22

第一节 PEST模型下P2P信贷行业发展因素 22

一、P2P信贷监管政策制定方向 22

二、宏观经济对行业的影响程度24

三、信用环境变化对行业的影响24

第二节 P2P信贷行业政策环境分析 24

一、小微企业贷款扶持政策 24

二、金融服务扶贫政策 28

三、P2P网贷监管办法29

四、“十三五”相关规定30

第三节 P2P信贷行业经济环境分析 31

一、居民消费支出情况分析 31

二、社会经济结构变动趋势 32

三、国内经济增长趋势预测 32

第四节 P2P信贷行业微金融环境分析33

一、中小企业信用状况分析 33

二、小微企业贷款规模分析 34

三、小额信贷资金供给分析 34

第二部分行业深度分析36

第三章国外P2P信贷行业发展概况 36

第一节 国外P2P信贷发展历程 36

第二节 国外P2P领域四大板块 36

第三节 发达国家P2P信贷现状 37

一、英国P2P信贷现状分析 37

2011-2016年英国P2P贷款交易规模及增速 [亿英镑; %]

2005-2016年英国P2P平台数量及增速 [个; %]

二、美国P2P信贷现状分析 39

三、日本P2P信贷现状分析 39

四、其他发达国家P2P信贷现状分析40

第四章国外P2P信贷运作模式及行业平台分析 42

第一节 国外标杆P2P信贷运作模式 42

一、英国ZopaP2P信贷平台 42

（一）平台发展规模分析42

（二）平台业务流程分析42

英国P2P模式

（三）平台运营流程分析42

（四）平台风险防范机制43

二、美国ProsperP2P信贷平台 44

（一）平台发展规模分析44

（二）平台业务流程分析44

（三）平台模式特点分析45

（四）平台贷款利率分析45

三、美国KivaP2P信贷平台 47

（一）平台发展规模分析47

（二）平台运作模式分析47

美国P2P模式解读 美国P2P行业发展受监管的影响深远。自2008年 美国证券交易委员会（SEC）强势介入以来，严格 监管意义上的P2P模式仅有一种，即以Prosper和 Lending Club为代表的撮合证券交易模式。

美国P2P模式

（三）平台运营特点分析47

（四）平台的优势与阻碍48

四、美国LendingclubP2P信贷平台 49

（一）平台业务模式分析49

（二）平台收费种类和依据 52

（三）平台风险防范机制53

（四）平台核心竞争力分析 54

第二节 国外P2P信贷平台主要情况分析55

一、国外P2P信贷主要平台分析55

二、国外P2P信贷经营模式分析55

三、国外P2P信贷监管模式分析56

第三节 国外主要P2P平台核心竞争力分析56

第四节 国外P2P平台发展特点分析 57

第五节 国外P2P平台未来发展趋势 57

第五章中国P2P信贷行业运行现状分析60

第一节 P2P信贷行业市场分析60

一、P2P信贷发展历程分析 60

二、P2P信贷行业现状分析 61

第二节 P2P信贷行业发展规模分析 61

一、P2P信贷行业运营平台数量 61

二、P2P信贷行业成交规模分析 62

三、P2P信贷行业贷款余额分析 63

四、P2P信贷行业综合收益率64

五、P2P信贷行业借款期限分析 64

六、P2P信贷行业平台人数分析 65

第三节 P2P信贷行业收入来源分析 65

一、利息管理费66

二、VIP费用68

三、充值费用70

四、提现费用71

第四节 P2P信贷行业不良贷款分析 73

一、P2P信贷行业不良贷款产生原因73

二、P2P信贷行业不良贷款分析 74

三、网络贷款行业风险准备金分析76

第五节 P2P信贷模式及案例分析77

一、P2P信贷运作模式分类 77

二、典型P2P信贷商业模式分析79

（一）阿里小贷模式分析79

（二）拍拍贷模式分析 80

（三）宜信模式分析81

（四）齐放模式分析83

（五）3P银行模式分析 84

（六）人人贷模式分析 85

（七）积木盒子模式分析87

三、积木盒子运营案例分析 89

（一）积木盒子P2P信贷平台运营经历 89

（二）积木盒子P2P信贷投资人分布90

（三）积木盒子重新融资成功因素分析 90

（四）积木盒子P2P信贷创新模式分析 91

第六节 P2P信贷行业020发展模式分析 91

一、宜信020发展模式分析 91

二、银客网首推“P2P+020”模式92

三、人人贷020发展模式分析93

第七节 P2P信贷行业存在问题分析 93

一、监管不明确93

二、借款人的信誉风险 94

三、信贷平台存在的风险94

第三部分竞争格局分析96

第六章中国P2P信贷行业竞争与合作分析96

第一节 P2P信贷行业SWOT分析 96

一、P2P信贷行业竞争优势分析 96

二、P2P信贷行业竞争劣势分析 97

三、P2P信贷行业发展机会分析 98

四、P2P信贷行业发展威胁分析 98

第二节 P2P信贷行业竞争格局分析 99

一、不同性质企业竞争分析 99

二、P2P信贷价格竞争分析 101

（一）网络平台借贷利率竞争101

（二）网络平台成交规模竞争104

三、P2P信贷品牌竞争分析 107

第三节 P2P信贷行业运营主体分析 108

一、商业银行P2P信贷业务分析108

（一）商业银行P2P信贷规模分析108

（二）商业银行P2P信贷平台分析109

（三）商业银行P2P信贷利率分析110

（四）商业银行P2P信贷贷款余额111

（五）商业银行P2P信贷投资人数112

二、风投公司P2P信贷业务分析114

（一）风投公司P2P信贷规模分析114

（二）风投公司P2P信贷平台分析115

（三）风投公司P2P信贷利率分析116

（四）风投公司P2P信贷贷款余额117

（五）风投公司P2P信贷投资人数118

三、民营企业P2P信贷业务分析119

（一）民营企业P2P信贷规模分析119

（二）民营企业P2P信贷平台分析121

（三）民营企业P2P信贷利率分析122

（四）民营企业P2P信贷贷款余额123

（五）民营企业P2P信贷投资人数124

四、上市公司P2P信贷业务发展分析125

（一）上市公司P2P信贷规模分析125

（二）上市公司P2P信贷平台分析126

（三）上市公司P2P信贷利率分析128

（四）上市公司P2P信贷贷款余额129

（五）上市公司P2P信贷投资人数130

第四节 P2P信贷关联行业合作模式分析 131

一、P2P信贷与银行业合作分析 131

二、P2P信贷与小额贷款公司合作分析133

三、P2P信贷与民间借贷中介合作分析133

四、P2P信贷与信托公司合作分析135

五、P2P信贷与第三方支付机构合作分析136

第五节 P2P信贷行业分析137

一、P2P信贷行业政策分析 137

二、P2P信贷行业创新分析 138

三、P2P信贷行业进入者分析139

四、P2P信贷行业退出者分析139

五、P2P信贷行业替代品分析139

第七章中国P2P信贷行业重点区域分析141

第一节 P2P信贷行业区域发展总体情况 141

一、P2P信贷平台区域分布分析 141

二、P2P信贷区域性成交量分布 142

三、P2P信贷区域性贷款余额分布143

第二节 北京市P2P信贷行业发展分析144

一、P2P信贷发展环境分析 144

二、P2P信贷运营平台数145

三、P2P信贷成交量情况146

四、P2P信贷贷款余额分析 147

第三节 上海市P2P信贷行业发展分析148

一、P2P信贷发展环境分析 148

二、P2P信贷运营平台数149

三、P2P信贷成交量情况150

四、P2P信贷贷款余额分析 151

第四节 浙江省P2P信贷行业发展分析152

一、P2P信贷发展环境分析 152

二、P2P信贷运营平台数153

三、P2P信贷成交量情况154

四、P2P信贷贷款余额分析 155

第五节 广东省P2P信贷行业发展分析156

一、P2P信贷发展环境分析 156

二、P2P信贷运营平台数157

三、P2P信贷成交量情况158

四、P2P信贷贷款余额分析 159

第六节 江苏省P2P信贷行业发展分析160

一、P2P信贷发展环境分析 160

二、P2P信贷运营平台数161

三、P2P信贷成交量情况162

四、P2P信贷贷款余额分析 163

第四部分发展前景展望165

第八章中国P2P信贷行业发展趋势与投资前景 165

第一节 P2P信贷行业发展瓶颈分析 165

一、P2P信贷平台征信体系瓶颈 165

二、P2P信贷行业风险控制瓶颈 165

三、P2P信贷行业监管空白瓶颈 166

第二节 P2P信贷行业发展趋势分析 166

一、市场规模扩大，资金价格下降166

二、市场风险加剧，倒闭平台增加166

三、借款区域向中小城市扩散167

四、借款者由个人向企业扩散167

五、市场细分与整合并存167

六、征信技术正规化发展168

七、平台业务范围拓宽 168

八、民间金融线上化趋势168

九、机构投资趋势169

十、投资便捷化、移动化169

第三节 P2P信贷行业投资前景分析 169

一、行业整体将继续高速发展169

二、行业即将面临第一轮洗牌170

三、行业将逐渐完善相关政策170

四、与本土小额借贷公司合作170

五、小型平台抱团避行业淘汰170

六、P2P网贷发展多元化模式170

第九章中国网络信贷平台经营分析 171

第一节 B2C网络借贷平台经营分析 171

一、阿里小贷P2P信贷平台 171

（一）平台发展简况分析171

（二）平台业务范围分析171

（三）平台主营业务分析172

（四）平台贷款费率分析172

（五）平台风险防范机制172

（六）平台竞争优势机制173

二、全球网P2P信贷平台176

（一）平台发展简况分析176

（二）平台业务范围分析176

（三）平台发展战略分析177

三、融360P2P信贷平台178

（一）平台发展简况分析178

（二）平台商业模式分析178

（三）平台市场前景分析179

四、易贷网P2P信贷平台180

（一）平台发展简况分析180

（二）平台贷款费率分析180

（三）平台贷款流程分析180

第二节 P2P网络平台经营分析181

一、红岭创投P2P信贷平台 181

（一）平台发展简况分析181

（二）平台成交规模分析182

（三）平台注册人数分析182

（四）平台投资类型分析182

二、宜人贷P2P信贷平台183

（一）平台发展简况分析183

（二）平台成交规模分析183

（三）平台相关人数分析184

（四）平台贷款余额分析184

三、拍拍贷P2P信贷平台184

（一）平台发展简况分析184

（二）平台成交规模分析185

（三）平台贷款费率分析185

（四）平台贷款余额分析186

四、陆金所P2P信贷平台186

（一）平台发展简况分析186

（二）平台主要产品分析187

（三）平台成交规模分析187

（四）平台风险控制分析187

五、温州贷P2P信贷平台188

（一）平台发展简况分析188

（二）平台主要产品分析188

（三）平台成交规模分析188

（四）平台风险控制分析189

第十章P2P信贷业务管理与风险控制190

第一节 P2P信贷业务风险划分190

一、信用评估风险190

二、政策风险分析190

三、系统安全风险190

四、市场风险分析191

第二节 P2P信贷贷款业务管理191

一、信贷业务管理原则 191

二、信贷资金管理分析 191

三、授信业务审批流程 191

四、贷款发放流程分析 192

五、信贷业务贷后管理 192

第三节 项目公司风险防范措施 192

一、建立风控部门192

二、小额分散原则193

三、数据化风控模型194

第十一章2017-2022年P2P信贷行业面临的困境及对策 195

第一节 中国P2P信贷行业面临的困境195

一、优胜劣败，适者生存195

二、防御系数低、风险高195

三、恶性循环，信用危机195

四、受房地产市场低迷影响 196

第二节 P2P信贷企业面临的困境及对策 196

一、P2P信贷企业面临的困境196

二、P2P信贷企业发展的对策198

第三节 P2P信贷企业发展趋势分析 200

一、向农村以及三四线城市发展200

二、与保理公司合作的P2B新模式200

三、与第三方支付平台相结合200

四、行业细分化产品精细化专业化200

五、P2P网贷平台征信数据化201

六、移动端将便捷化移动化 201

七、与其他机构合作联盟化 201

八、向纯交易平台转变 201

第四节 中国P2P信贷行业存在的问题及对策202

一、P2P信贷行业存在的问题分析202

二、P2P信贷行业发展的建议对策203

第五节 中国P2P信贷市场发展面临的挑战与对策204

一、P2P信贷市场发展面临的挑战204

二、P2P信贷市场发展对策分析 205

第五部分发展战略研究206

第十二章P2P信贷行业发展战略研究206

第一节 P2P信贷行业发展战略研究 206

一、战略综合规划206

二、技术开发战略206

三、区域战略规划207

四、产业战略规划207

五、营销品牌战略207

六、竞争战略规划209

第二节 我国P2P信贷品牌的战略思考210

一、P2P信贷实施品牌战略的意义210

二、P2P信贷企业品牌的现状分析210

三、P2P信贷品牌战略管理的策略210

第三节 P2P信贷行业重点客户战略研究 212

一、重点客户战略研究的必要性212

二、对重点客户的鉴别与确定214

三、重点客户的开发与培育 216

四、重点客户市场营销策略 220

第四节 我国P2P信贷经营策略分析 222

第十三章2017-2022年P2P信贷行业发展预测与投资建议224

第一节 2017-2022年P2P信贷行业发展预测224

一、市场容量预测224

二、市场需求预测224

三、发展趋势预测225

第二节 2017-2022年P2P信贷行业的投资建议226

一、P2P信贷平台运营建议 226

二、P2P信贷发展模式建议 227

图表目录

图表1：中国P2P信贷平台操作流程示意图 17

图表2：中国不同理财产品对比情况20

图表3：中国P2P贷款与商业银行贷款利率差别 20

图表4：2011-2016年中国城乡居民消费支出情况32

图表5：2011-2016年中国社会经济结构情况32

图表6：2012-2016年金融机构发放小微企业人民币贷款情况表 34

图表7：2011-2016年我国小额公司信贷资金供给情况35

图表8：2010-2016年英国P2P信贷行业累计借出金额统计39

图表9：Zopa运营流程 43

图表10：Prosper贷款利率情况45

图表11：Kiva的借贷流程示意图48

图表12：LendingClub业务模式三次转变示意图49

图表13：LendingClub本票模式交易结构示意图50

图表14：LendingClub银行模式交易结构示意图51

图表15：LendingClub证券模式交易结构示意图52

图表16：LendingClub不同贷款期限与等级的贷款服务费情况52

图表17：LendingClub不同贷款期限与等级的贷款利率 54

图表18：国外著名的P2P信贷平台 55

图表19：国内主要P2P网贷平台60

图表20：2012-2016年中国P2P信贷主要经济指标61