2018-2024年中国航空发动机未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告

第一部分产业环境透视

第一章航空发动机行业发展综述1

第一节航空发动机行业定义及特征1

一、航空发动机行业定义1

二、航空发动机基本组成分析1

1、发动机占飞机价值的25%1

2、发动机生命周期费用拆分2

3、航空发动机部件价值拆分3

4、航空发动机制造成本拆分4

二、行业产品分类5

三、行业特征分析7

1、高技术7

2、高投入8

3、高风险10

4、高壁垒11

第二节航空发动机行业统计标准13

一、统计部门和统计口径13

二、行业主要统计方法分析14

第三节最近3-5年中国航空发动机行业经济指标分析15

一、赢利性15

二、成长速度16

三、附加值的提升空间16

四、进入壁垒／退出机制17

五、风险性18

1、政策风险18

2、竞争风险18

3、技术风险18

4、运营风险19

5、关联行业风险20

六、行业周期21

七、竞争激烈程度指标23

第四节航空发动机行业供应链分析23

一、产业链结构分析23

二、主要环节的增值空间24

三、行业产业链上游相关行业分析30

1、航空发动机高温合金市场分析30

（1）高温合金的发展阶段分析30

（2）高温合金的应用领域分析32

（3）高温合金的竞争格局分析32

（4）航空发动机高温合金需求分析36

2、航空发动机用钛合金发展分析39

3、航空发动机高温材料应用分析40

（1）金属间化合物应用分析40

（2）碳/碳复合材料应用分析41

（3）陶瓷基复合材料应用分析41

（4）难熔金属硅化物基复合材料42

4、航空发动机复合材料应用分析43

（1）复合材料在航空航天领域的应用广泛43

（2）全球航空领域复合材料的需求现状43

四、行业下游产业链相关行业分析46

1、商用航空发展分析46

（1）商用航空运输量分析46

（2）商用航空发动机需求分析48

2、通用航空发展分析49

3、军用航空发展分析52

第二章航空发动机行业市场环境及影响分析（PEST）55

第一节航空发动机行业政治法律环境（P）55

一、行业管理体制分析55

二、行业主要法律法规56

1、《外商投资民用航空业规定》56

2、《通用航空经营许可管理规定》60

3、《外商投资民用航空业规定的补充规定》61

（1）《外商投资民用航空业规定》的补充规定（一）61

（2）《外商投资民用航空业规定》的补充规定（二）63

（3）《外商投资民用航空业规定》的补充规定（三）63

（4）《外商投资民用航空业规定》的补充规定（四）64

（5）《外商投资民用航空业规定》的补充规定（五）64

三、通用航空行业相关标准65

1、通用航空作业标准65

2、《国务院关于通用航空管理的暂行规定》65

3、《通用航空飞行管制条例》65

4、《通用航空发展管理资金专项管理办法》65

5、《中国民航法》69

四、我国航空发动机行业相关发展规划69

五、政策环境对行业的影响71

第二节航空发动机行业经济环境分析（E）72

一、宏观经济形势分析72

1、经济发展状况72

2、居民消费价格指数分析73

3、收入增长情况75

4、固定资产投资76

5、社会消费品零售额分析77

6、存贷款利率变化78

7、人民币汇率变化79

二、宏观经济环境对行业的影响分析81

三、我国宏观经济发展趋势分析82

四、世界宏观经济发展趋势分析85

第三节我国航空发动机行业社会环境分析（S）86

一、航空发动机产业社会环境86

1、人口环境分析86

2、教育环境分析86

3、文化环境分析88

4、生态环境分析88

二、社会环境对行业的影响90

第四节航空发动机行业技术环境分析（T）92

一、全球技术现状92

1、技术实力综合评价92

2、技术发展趋势92

二、中国技术现状93

1、国内专利技术情况93

2、领先技术动态94

3、技术实力综合评价95

4、进口发动机国产化程度96

5、技术发展趋势98

第二部分行业深度分析

第三章通用航空行业“十三五”规划概述100

第一节“十二五”通用航空行业发展回顾100

一、“十二五”通用航空行业运行情况100

二、“十二五”通用航空行业发展特点102

1、中国航空发动机研制费用较低102

2、中国航空发动机研制流程不规范104

3、我国航空发动机发展差距对比104

三、“十二五”通用航空行业发展成就105

第二节通用航空行业“十三五”总体规划107

一、通用航空行业“十三五”规划纲要107

二、通用航空行业“十三五”规划指导思想108

三、通用航空行业“十三五”规划主要目标108

第三节“十三五”规划解读109

一、“十三五”规划的总体战略布局109

二、“十三五”规划对经济发展的影响110

三、“十三五”规划的主要精神解读110

第四章“十三五”期间经济环境分析112

第一节“十三五”宏观经济形势研究112

一、“十三五”国际环境变化及对我国经济影响112

二、“十三五”中国经济转型升级动力机制研究122

三、“十三五”经济结构调整的方向和战略举措125

四、“十三五”创新驱动战略与创新型国家建设129

五、“十三五”完善金融市场体系和风险防范研究131

第二节“十三五”产业发展形势研究136

一、“十三五”工业结构升级与布局优化研究136

二、“十三五”现代农业发展与粮食安全战略138

三、“十三五”住房保障体系与房地产发展研究149

四、“十三五”促进服务业发展重点机制研究155

五、“十三五”战略性新兴产业发展战略研究167

第三节“十三五”生态文明与环境研究170

一、“十三五”生态文明建设及制度研究170

二、“十三五”环境治理及模式创新研究173

三、“十三五”低碳经济绿色低碳发展研究180

四、“十三五”大气污染治理战略研究183

第四节“十三五”社会环境发展研究185

一、“十三五”人口发展战略政策研究185

二、“十三五”扩大消费需求增长研究189

三、“十三五”健康保障发展问题研究195

四、“十三五”公共服务和民生保障研究196

第五章我国航空发动机行业运行现状分析202

第一节我国航空发动机行业发展状况分析202

一、我国航空发动机行业发展阶段202

二、我国航空发动机行业发展总体概况211

1、航空发动机行业的运行态势211

2、航空发动机的转包业务分析214

3、航空发动机行业的市场动向219

三、我国航空发动机行业发展特点分析221

1、商用航空发动机产业格局221

2、通用航空发动机产业格局228

3、军用航空发动机产业格局232

四、航空发动机行业经营模式分析233

第二节2015-2017年航空发动机行业发展现状233

一、2015-2017年我国航空发动机行业市场规模233

二、2015-2017年我国航空发动机行业发展分析236

三、2015-2017年中国航空发动机企业发展分析238

第三节2015-2017年航空发动机市场情况分析239

一、2015-2017年中国航空发动机市场总体概况239

二、2015-2017年中国航空发动机产品市场发展分析242

1、直升机航空发动机需求分析242

2、轻型战斗机发动机需求分析242

3、教练机发动机需求分析242

4、舰载机发动机需求分析243

5、商用飞机发动机需求分析243

第六章我国航空发动机行业整体运行指标分析244

第一节2015-2017年我国航空发动机行业总体规模分析244

一、企业数量比例分析244

二、企业人员规模状况分析246

三、行业市场容量分析246

第二节2015-2017年我国航空发动机行业财务指标总体分析246

一、行业盈利能力分析246

二、行业偿债能力分析247

三、行业营运能力分析247

四、行业发展能力分析247

第三节我国航空发动机行业市场供需分析247

一、2015-2017年我国航空发动机行业供给情况247

二、2015-2017年我国航空发动机行业需求情况248

三、2015-2017年我国航空发动机行业供需平衡分析250

第四节我国航空发动机行业进出口分析251

一、航空发动机进出口综述251

二、航空发动机出口市场分析252

三、航空发动机进口市场分析252

第三部分市场全景调研

第七章我国活塞式航空发动机市场分析253

第一节活塞式航空发动机行业发展概述253

一、活塞式航空发动机概述253

二、活塞式航空发动机生产工艺253

三、活塞式航空发动机行业发展概况254

第二节活塞式航空发动机市场供给分析256

一、活塞式航空发动机行业产能分析256

二、活塞式航空发动机行业产量分析256

三、活塞式航空发动机产量区域分布257

四、活塞式航空发动机企业供应格局258

第三节活塞式航空发动机市场需求分析259

一、活塞式航空发动机行业市场需求259

二、活塞式航空发动机行业需求预测259

第四节活塞式航空发动机发展前景260

一、活塞式航空发动机行业发展潜力260

二、活塞式航空发动机行业发展趋势260

三、活塞式航空发动机行业投资建议262

第八章燃气涡轮发动机市场分析264

第一节燃气涡轮发动机行业发展概述264

一、燃气涡轮发动机概述264

二、燃气涡轮发动机行业发展概况264

三、燃气涡轮发动机行业发展特点265

四、我国燃气涡轮发动机行存在问题266

第二节燃气涡轮发动机市场供给分析267

一、燃气涡轮发动机行业产量分析267

三、燃气涡轮发动机区域分布情况267

四、燃气涡轮发动机企业供应格局271

第三节燃气涡轮发动机市场需求分析271

一、燃气涡轮发动机行业进出口统计271

二、燃气涡轮发动机行业需求情况272

第四节燃气涡轮发动机发展前景273

一、燃气涡轮发动机行业发展潜力273

二、燃气涡轮发动机行业发展趋势274

三、燃气涡轮发动机行业投资建议274

第九章冲压发动机市场分析277

第一节冲压发动机行业发展概述277

一、冲压发动机概述277

二、冲压发动机行业发展概况278

第二节冲压发动机市场供给分析281

一、冲压发动机行业产能分析281

1、全球冲压发动机产能变化281

2、中国冲压发动机产能变化282

二、冲压发动机行业产量分析282

三、冲压发动机产量区域分布283

四、冲压发动机企业供应格局284

1、全球供应格局284

2、中国供应格局284

第三节冲压发动机市场需求分析285

一、冲压发动机行业表观消费量285

二、冲压发动机行业需求预测285

第四节冲压发动机行业价格走势286

一、冲压发动机行业价格走势286

二、冲压发动机行业价格预测286

第五节冲压发动机发展前景287

一、冲压发动机行业发展潜力287

二、冲压发动机行业发展趋势287

三、冲压发动机行业投资建议287

第十章我国现代航空燃料市场分析289

第一节现代航空燃料行业发展概述289

一、现代航空燃料概述289

二、现代航空燃料生产工艺289

三、现代航空燃料行业发展概况289

第二节现代航空燃料市场供给分析292

一、现代航空燃料行业产量分析292

二、现代航空燃料产量区域分布292

三、现代航空燃料企业供应格局293

四、现代航空燃料行业供给预测293

第三节现代航空燃料市场需求分析294

一、现代航空燃料行业市场需求294

二、现代航空燃料行业需求预测295

第四节现代航空燃料发展前景295

一、现代航空燃料行业发展潜力295

二、现代航空燃料行业发展趋势296

三、现代航空燃料行业投资建议297

第四部分竞争格局分析

第十一章2018-2024年航空发动机行业竞争形势及策略299

第一节行业总体市场竞争状况分析299

一、航空发动机行业竞争结构分析299

二、航空发动机行业企业间竞争格局分析300

三、航空发动机行业集中度分析301

1、企业集中度分析301

2、区域集中度分析302

3、市场集中度分析304

四、航空发动机行业SWOT分析305

1、行业优势分析305

2、行业劣势分析305

3、行业机会分析306

4、行业威胁分析307

五、航空发动机行业竞争结构分析307

1、现有企业间竞争307

2、潜在进入者分析307

3、替代品威胁分析308

4、供应商议价能力308

5、客户议价能力308

第二节中国航空发动机行业竞争格局综述308

一、航空发动机行业竞争概况308

二、中国航空发动机行业竞争力分析309

三、中国航空发动机竞争模式分析309

四、航空发动机行业主要企业竞争力分析309

第三节2015-2017年航空发动机行业竞争格局分析311

一、2015-2017年国内外航空发动机竞争分析311

二、2015-2017年我国航空发动机市场竞争分析311

三、2017年国内主要航空发动机企业动向313

第四节航空发动机市场竞争策略分析314

一、市场细分策略314

二、市场创新策略316

三、品牌定位与品类规划318

第十二章2018-2024年航空发动机行业及相关行业领先企业经营形势分析331

第一节中国航发航空科技股份有限公司331

一、企业发展简介331

二、企业航空发动机零部件产值分析332

三、企业销售区域分析332

四、企业财务分析334

五、企业经营状况分析336

六、企业发展战略338

第二节北京钢研高纳科技股份有限公司339

一、企业发展简介339

二、企业相关航空材料不同种类产值分析341

三、企业销售区域分析342

四、企业财务分析343

五、企业经营状况分析346

六、企业发展战略348

第三节宝鸡钛业股份有限公司348

一、企业发展简介348

二、企业钛产值分析349

三、企业销售区域分析350

四、企业财务分析351

五、企业经营状况分析354

六、企业发展战略355

第四节航天时代电子技术股份有限公司356

一、企业发展简介356

二、企业航天产品产值分析357

三、企业销售区域分析358

四、企业财务分析359

五、企业经营状况分析362

六、企业发展战略363

第五节江西洪都航空工业股份有限公司364

一、企业发展简介364

二、企业航空零部件产值分析365

三、企业销售区域分析366

四、企业财务分析367

五、企业经营状况分析370

六、企业发展战略371

第六节中航飞机股份有限公司372

一、企业发展简介372

二、企业航空工业产值分析373

三、企业销售区域分析374

四、企业财务分析375

五、企业经营状况分析378

六、企业发展战略379

第七节西安航空动力股份有限公司380

一、企业发展简介380

二、企业航空发动机及衍生品产值分析381

三、企业销售区域分析381

四、企业财务分析382

五、企业经营状况分析385

六、企业发展战略386

第八节中航工业机电系统股份有限公司387

一、企业发展简介387

二、企业航空产品产值分析388

三、企业销售区域分析388

四、企业财务分析389

五、企业经营状况分析391

六、企业发展战略393

第五部分发展前景展望

第十三章2018-2024年航空发动机行业前景及趋势预测394

第一节2018-2024年航空发动机市场发展前景394

一、2018-2024年航空发动机市场发展潜力394

二、2018-2024年航空发动机市场发展前景展望395

三、2018-2024年航空发动机细分行业发展前景分析397

第二节2018-2024年航空发动机市场发展趋势预测398

一、2018-2024年航空发动机行业发展趋势398

二、2018-2024年航空发动机市场规模预测402

三、2018-2024年航空发动机行业应用趋势预测403

四、2018-2024年细分市场发展趋势预测403

第三节2018-2024年中国航空发动机行业供需预测405

一、2018-2024年中国航空发动机行业供给预测405

二、2018-2024年中国航空发动机行业需求预测406

三、2018-2024年中国航空发动机行业供需平衡预测407

第四节影响企业生产与经营的关键趋势407

一、市场整合成长趋势407

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测407

三、企业区域市场拓展的趋势408

四、科研开发趋势及替代技术进展408

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势409

第十四章2018-2024年航空发动机行业投资机会与风险防范414

第一节中国航空发动机行业投资特性分析414

一、航空发动机行业进入壁垒分析414

二、航空发动机行业盈利模式分析415

三、航空发动机行业盈利因素分析415

第二节中国航空发动机行业投资情况分析415

一、航空发动机行业总体投资及结构415

二、航空发动机行业投资规模情况416

三、航空发动机行业投资项目分析416

第三节中国航空发动机行业投资风险417

一、政策风险及防范417

二、技术风险及防范418

三、市场竞争风险419

四、关联行业风险及防范419

五、资金短缺风险及防范420

六、宏观经济环境风险及防范422

七、其他风险及防范422

第四节航空发动机行业投资机会423

一、行业链投资机会423

二、细分市场投资机会424

三、重点区域投资机会424

四、航空发动机行业投资机遇426

第十五章2018-2024年航空发动机行业面临的困境及对策427

第一节2017年航空发动机行业面临的困境427

第二节航空发动机企业面临的困境及对策429

一、航空发动机企业面临的困境及对策429

二、国内航空发动机企业的出路分析429

第三节中国航空发动机行业存在的问题及对策429

一、中国航空发动机行业存在的问题429

二、航空发动机行业发展的建议对策430

三、市场的重点客户战略实施430

第六部分发展战略研究

第十六章航空发动机行业发展战略研究431

第一节航空发动机行业发展战略研究431

一、战略综合规划431

二、技术开发战略433

三、区域战略规划437

四、行业战略规划444

五、营销品牌战略447

六、竞争战略规划450

第二节对我国航空发动机品牌的战略思考452

一、航空发动机品牌的重要性452

二、航空发动机实施品牌战略的意义452

三、航空发动机企业品牌的现状分析452

四、我国航空发动机企业的品牌战略453

五、航空发动机品牌战略管理的策略453

第三节航空发动机经营策略分析457

一、航空发动机市场细分策略457

二、航空发动机市场创新策略459

三、品牌定位与品类规划459

四、航空发动机新产品差异化战略460

第四节航空发动机行业投资战略研究462

一、2017年航空发动机行业投资战略462

二、2018-2024年航空发动机行业投资战略463

第十七章研究结论及发展建议464

第一节航空发动机行业研究结论及建议464

第二节航空发动机子行业研究结论及建议467

第三节航空发动机行业发展建议468

一、行业投资方向建议468

二、行业投资方式建议469

图表目录

图表：民用客机航空发动机价值占比2

图表：军用飞机发动机成本占比2

图表：发动机占飞机全寿命周期费用比例3

图表：飞机及航空发动机全寿命周期费用拆分3

图表：航空发动部件价值拆分4

图表：航空发动机部件价值拆分（另一种模式，单位：%）4

图表：航空发动机制造成本拆分5

图表：RR公司劳动力成本占营业收入比例5

图表：航空发动机分类6

图表：航空发动机技术难度大7

图表：航空发动机技术发展趋势8

图表：航空发动机研发费用大9

图表：四大航空发动机制造商研发费用占营收比例9

图表：航空发动机研制周期长10

图表：航空发动机行业联合开发成为发展趋势11

图表：国际航空发动机主机制造市场被四家企业垄断12

图表：四大主机制造商EBIT率基本保持稳定12

图表：航空发动机产业链主制造商与供应商关系13

图表：航空发动机产业主制造商与供应商规模13

图表：2011-2017年航发动力航空发动机及衍生产品毛利率分析15

图表：航空发动机行业生命周期示意图21

图表：航空发动机产业链构成24

图表：普惠公司F100涡轮风扇发动机构造及主要组成部件25

图表：国内航空发动机材料及维修领域相关公司、院所25

图表：航空发动机制造成本按材料划分27

图表：航空发动机关键热端承力部件全部为高温合金28

图表：2017年中国钛材料应用分布28

图表：2017年美国钛材料应用分布29

图表：我国高温合金发展历程31

图表：2006-2017年我国32家特钢企业高温合金钢产量33

图表：世界部分高温合金研发和生产企业情况简介34

图表：国内高温合金产业状况35

图表：高温合金主要厂家的业务简介36

图表：未来20年我国民用大中型飞机航空发动机新增市场空间预测37

图表：我国军用飞机总量及未来潜在替换量（架）38

图表：2014-2031年航空发动机领域高温合金需求测算38

图表：波音公司未来20年中国商用客机需求预测47

图表：空客公司未来20年中国商用客机需求预测47

图表：我国未来10年民航飞机及对应航空发动机需求量估测49

图表：2003-2018年全球民用发动机交付数量及增速52

图表：2008-2017年中国季度GDP增长率（单位：%）73

图表：2009-2017年我国CPI、PPI运行趋势（单位：%）74

图表：2008年-2017年企业商品价格指数走势（2017年同期为100）75

图表：2009-2017年固定资产投资走势图（单位：%）77

图表：2010-2017年我国社会消费品零售总额走势图（单位：亿元%）78

图表：2009-2017年我国社会消费品零售总额构成走势图（单位：%）78

图表：2017年人口数及其构成86

图表：2013-2017年中国普通本专科、中等职业教育和普通高中招生人数87

图表：2013-2017年中国研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度87

图表：2013-2017年万元国内生产总值能耗降低率89

图表：2013-2017年中国清洁能源消费量占能源消费总量的比重89

图表：全球航空发动机技术发展趋势图92

图表：截止2017年中国航空发动机相关专利走势图93

图表：2007-2017年中国航空发动机相关专利申请数量93

图表：中国航空发动机相关专利主要申请单位94

图表：中美航空发动机实力对比图95

图表：我国国产化生产的涡轮喷气航空发动机型号及信息96

图表：我国国产化生产的涡扇喷气航空发动机型号及信息97

图表：我国国产化生产的涡轮/轴喷气航空发动机型号及信息98

图表：航空发动机研制过程102

图表：航空发动机研制周期长103

图表：航空动力研发投入绝对额和比例都偏低103

图表：中外发动机产业体制比较104

图表：中国航空发动机发展阶段203

图表：中国涡喷、涡扇发动机自主化研制进程204

图表：中国航空发动机参数及装备战机一览204

图表：我国民用航空制造业的基本框架图214

图表：国内主要航空发动机转包企业215

图表：民航发动机零部件转包业务交付金额及增长率216

图表：民航发动机零部件转包业务新增订单额及增长率216

图表：我国自主民航发动机研制正顺利进行217

图表：全球各类商用飞机交付量222

图表：全球双通道飞机订单量222

图表：全球单通道飞机订单量223

图表：2017年年底全球主要型号支线飞机订单量224

图表：全球单通道客机和支线客机竞争格局224

图表：100座以下支线客机研制公司及参数一览225

图表：我国自主研制商用飞机对应的航空发动机225

图表：发动机制造商对波音、空客交付量占比（2014）226

图表：发动机制造商对波音、空客库存占比（2014）226

图表：制造商支线飞机发动机交付量占比（2014）227

图表：制造商支线飞机发动机库存占比（2014）227

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机排行TOP5（活塞发动机）228

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机排行TOP5（涡桨发动机）229

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机排行TOP5（涡扇发动机）229

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机排行TOP5（涡轴发动机）230

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机制造商排行（活塞发动机）230

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机制造商排行榜（涡桨发动机）231

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机排行TOP5（涡扇发动机）231

图表：2017年中国大陆通航飞机发动机排行TOP5（涡轴发动机）232

图表：中国未来20年军用飞机及航空发动机市场需求测算232

图表：未来20年我国军用飞机及发动机需求量预测（美元）235

图表：中国航空发动机产业供应商238

图表：十三个国家重大专项介绍241

图表：中国航空发动机行业产业链主要企业一览表245

图表：未来20年发动机整机市场空间246

图表：2013-2017年航空发动机行业盈利能力指标246

图表：2013-2017年航空发动机行业偿债能力指标247

图表：2013-2017年航空发动机行业营运能力指标247

图表：2013-2017年航空发动机行业发展能力指标247

图表：航空发动机产业链及上市公司248

图表：近两年国产新机型配备航空发动机一览表251

图表：2017年航空航天技术产品进口按主要国别和地区分布251

图表：2017年航空器用点燃往复式或旋转式活塞内燃机出口总量252

图表：2017年航空、航天器喷气发动机进口总量252

图表：2016年航空器用点燃往复式或旋转式活塞内燃机进口总量252

图表：2017年航空、航天器喷气发动机进口总量252

图表：2016年航空、航天器喷气发动机进口总量252

图表：2016年通用航空飞机交付量及活塞飞机发动机交付量255

图表：2016年全球活塞航空发动机销量排行255

图表：2017年全球主要活塞式通用飞机制造商及交付量256

图表：2017年全球主要活塞式通用飞机制造商及交付量257

图表：2013-2017年全球活塞航空发动机市场区域变化图257

图表：通用航空发动机各马力级别的市场份额258

图表：2014-2017年中国通用航空活塞发动机需求规模分析259

图表：中国军用航空发动机未来10年市场空间预测（亿美元）261

图表：中国军用航空发动机未来10年细分市场预测（亿美元）261

图表：中国民用航空发动机未来10年细分市场预测（亿美元）262

图表：未来10年我国军用飞机总量及高温合金需求预测263