2019年中国己内酰胺行业竞争格局与发展趋势分析,预计未来产能扩张较多「图」

  一、己内酰胺行业概况

己内酰胺是重要的有机化工原料之一,主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片,或锦纶-6切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。尼龙-6切片随着质量和指标的不同,有不同的侧重应用领域。

己内酰胺行业产业链示意图

己内酰胺行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国己内酰胺行业发展现状分析

据统计,截至到2019年上半年国内己内酰胺产量145.7万吨左右,平均开工率为71.6%。

2016-2019年上半年中国己内酰胺产量统计

2016-2019年上半年中国己内酰胺产量统计

资料来源:公开资料整理

2018年中国己内酰胺产能362万吨,截至到2019年8月,中国己内酰胺产能达392万吨,年内仅福建锦江科技一条20万吨/年的己内酰胺装置投产,平均负荷8成左右,河北旭阳10万吨/年产能扩至15万吨,但新扩产5万吨装置短期并无投产计划。

2016-2019年8月中国己内酰胺产能统计

2016-2019年8月中国己内酰胺产能统计

资料来源:公开资料整理

据统计,2018年中国己内酰胺行业平均利润为2172元/吨,同比2017年增加了276元/吨。

2012-2018年中国己内酰胺行业平均利润统计

2012-2018年中国己内酰胺行业平均利润统计

资料来源:公开资料整理

据统计,2019年己内酰胺华东市场液体现货年初价格在12400-12500元/吨,1-4月份处于价格震荡上涨,4月份涨至上半年高点14300元/吨;5月份以后市场转入下跌局面,6月份跌至上半年低位11650元/吨,承兑送到。

2017-2019年己内酰胺月均价对比

2017-2019年己内酰胺月均价对比

资料来源:公开资料整理

进口情况,截至到2019年上半年,中国己内酰胺进口量为9.59万吨,同比降低7.6%,进口金额为1.59亿美元,同比降低22.7%。

2015-2019年H1中国己内酰胺进口情况

2015-2019年H1中国己内酰胺进口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国己内酰胺市场运行态势及行业发展前景预测报告

三、中国己内酰胺行业竞争格局分析

2019年上半年己内酰胺新增产能较少,仅永荣20万吨装置投产,沧州旭阳扩产5万吨,浙江恒逸下半年仍有10万吨扩产计划,内蒙古庆华20万吨环己酮和20万吨己内酰胺装置计划于下半年投产。

2019年国内己内酰胺新增产能统计

2019年国内己内酰胺新增产能统计

资料来源:公开资料整理

中石化6月份己内酰胺挂牌价格连续三次下调,下调至11900元/吨,为2019年上半年挂牌价格新低,6月结算价格在11750元/吨。

2019年中石化己内酰胺挂牌价格统计

2019年中石化己内酰胺挂牌价格统计

资料来源:公开资料整理

截至2019年8月,中国共有己内酰胺产能392万吨。绝大多数装置能实现环己酮、双氧水、氢气的配套,液氨和发烟硫酸稍差,苯(或甲苯、苯酚)则主要外购。

国内己内酰胺装置产能、工艺路线和原料来源(截至到2019年8月)

国内己内酰胺装置产能、工艺路线和原料来源(截至到2019年8月)

资料来源:公开资料整理

四、中国己内酰胺未来扩产规划分析

己内酰胺之前由煤化工、石油化工向下延伸为主。由于锦纶产业链利润主要集中在环己酮、己内酰胺环节,近年来以恒申(申远)、锦江(永荣)、恒逸为代表的锦纶长丝、切片生产企业开始向上游扩张,并建设大型的环己酮-己内酰胺-锦纶切片一体化项目。

预计未来三年比较明确的产能扩张为290万吨,考虑到产能分批建设或投产推迟,假设有一半即145万吨于未来三年内投产,相当于增加了40%的产能。与每年10%左右的锦纶需求增速相比,这一产能增速还是略高。预测未来三年中国己内酰胺将由存在供给缺口(每年进口约20万吨)过渡到略微过剩。预测未来己内酰胺合理的行业平均利润中枢为1000元/吨。

中国己内酰胺未来三年扩产规划

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资料来源:公开资料整理

本文采编:CY343

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