江苏白酒行业产量、政策、区域分布及竞争格局分析,苏酒正处于黄金发展期「图」

一、江苏省“振兴苏酒”的主要措施

1998年,江苏省人民政府一纸“振兴苏酒”的官方文件引起群情振奋,提出要“进一步激发企业内在活力,努力提高企业的总体水平,通过促进企业搞好资本运营和内引外联,对重点企业实行倾斜政策,认真清理整顿白酒产销秩序”,苏酒从体制、产品、品牌、渠道等方面进行变革,此后随着洋河蓝色经典、今世缘国缘、双沟珍宝坊系列的推出,苏酒进入发展黄金期。

《江苏省政府关于“振兴苏酒”的意见》主要措施

《江苏省政府关于“振兴苏酒”的意见》主要措施

资料来源:公开资料整理

二、江苏省经济及人口现状分析

江苏经济发达,居民消费潜力大,人均可支配收入稳定增长且位于全国前列,2019年人均可支配收入约4.14万元,位列全国第五,较全国平均3.07万元高出34.7%。

2013-2019年全国与江苏省居民人均可支配收入

2013-2019年全国与江苏省居民人均可支配收入

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

江苏位于我国东部沿海,居长江、淮河下游,东濒黄海,西邻安徽,北接山东,南与浙江、上海毗邻,京杭运河纵贯全省南北,地理位臵十分优越,常住人口规模庞大,据统计,截至2019年江苏省常住人口达到8070万人,同比2018年增长0.24%。

2012-2019年江苏省年末常住人口及增长

2012-2019年江苏省年末常住人口及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国白酒行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、江苏省白酒行业市场现状分析

2013年我国白酒行业进入调整期,行业发展呈现挤压式增长的特征,2019年我国白酒累计产量785.9万千升,同比下降9.8%,截至2020年1-7月,我国白酒产量为376.5万千升,同比2019年同期下降17.45%。

2013-2020年7月我国白酒产量及增长

2013-2020年7月我国白酒产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从江苏省白酒产量来看,2018年江苏省酒类规模以上89家企业共实现主营业务销售收入515.06亿元,利润152.6亿元,白酒总产量为69.19万千升,位居全国第二。

2012-2018年江苏省白酒产量及增长

2012-2018年江苏省白酒产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

江苏省内白酒市场按区域可划分为苏北、苏中、苏南三大市场,现苏北市场已形成“三沟一河”地产酒割据的格局,由于历史根植的先发优势,外地酒进入壁垒高;苏中市场消费以洋河、今世缘和部分川酒为主;苏南市场由于经济发展水平高,消费档次高,形成了高端、次高端百花齐放的格局,但苏酒消费占比仍是最高。苏酒作为“江淮派”浓香型白酒的卓越代表培育了一代代忠诚的苏酒消费群体。

江苏省分区域主要白酒品牌

江苏省分区域主要白酒品牌

资料来源:公开资料整理

目前江苏苏北白酒消费主流价位已经达到200-300元左右,苏南市场更是达到300-500元价位段,江苏整体消费价位段在300-500元之间,消费以洋河蓝色经典系列、今世缘国缘系列为主,而安徽等地主流价位段仍在100-200元之间,消费以古井5年/8年,口子窖5年/6年为主。

江苏、安徽白酒市场比较

江苏、安徽白酒市场比较

资料来源:公开资料整理

四、江苏省白酒行业竞争格局分析

2019年江苏省白酒市场中,江苏省本地酒占比约70%。在众多本地酒中,洋河股份占比36%,今世缘占比13%,以洋河、今世缘为主导的白酒品牌占据了一半的市场份额。

2019年江苏省白酒市场份额占比(单位:%)

2019年江苏省白酒市场份额占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

洋河作为江苏省内白酒龙头企业,拥有成熟的产品体系,蓝色经典系列(包括梦6+,梦6,梦3,天之蓝,海之蓝)是洋河的最具竞争力的品牌,也是洋河主要的收入与利润来源,随着2018年V系列的推出,今世缘已形成与洋河主产品一一对标的产品体系。

今世缘和洋河助力产品对标情况及各自的竞争优势

今世缘和洋河助力产品对标情况及各自的竞争优势

资料来源:公开资料整理

从今世缘产品的分类及定位来看,今世缘整体定位于次高端白酒市场,品牌定位明确,产品结构明晰,价格带覆盖较全面。今世缘采取了大单品战略,聚焦次高端产品市场。次高端产品是今世缘收入增长的主要动力来源,56%左右的收入集中于300元以上价格带,近年保持着40%多的增速。

今世缘产品分类和定位

今世缘产品分类和定位

资料来源:公开资料整理

近年来,今世缘持续做渠道加法,不断扩张经销商队伍,将营销网点覆盖至乡镇一级,有效提升了市场覆盖率。据统计,截至2020年上半年,今世缘经销商数量达到843个,其中省外499个,省内344个,保持较高增速增长。

2015-2019年今世缘经销商数量统计

2015-2019年今世缘经销商数量统计

资料来源:公开资料整理

从对标单品利润率来看,相较于竞品洋河,今世缘的产品成熟度不高,价格体系不太透明,渠道利润率也略高。以国缘对开和对标产品海之蓝为例,省内国缘对开的渠道利润率普遍高出海之蓝2-3pct。基于此,今世缘的渠道推力更强,经销商的忠诚度和稳定性也较高。

今世缘和洋河主要对标单品渠道利润对比

今世缘和洋河主要对标单品渠道利润对比

资料来源:公开资料整理

从今世缘与洋河股份营业收入对比来看,据统计,截至2020年上半年,洋河股份营业收入为134.29亿元,同比下降16.06%,今世缘2020年上半年营业收入为29.13亿元,同比下降4.65%。

2015-2020年H1洋河股份与今世缘营收对比

2015-2020年H1洋河股份与今世缘营收对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

净利润方面,据统计,2020年上半年洋河股份净利润为54.01亿元,同比下降3.24%,今世缘2020年上半年净利润为10.2亿元,同比下降4.92%。

2015-2020年H1洋河股份与今世缘净利润对比

2015-2020年H1洋河股份与今世缘净利润对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国江苏白酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国白酒行业市场调查研究及投资前景预测报告》。

本文采编:CY343

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