一、产业概述及定位
1、分类状况
轿车是最初引入国内的车型，在操控性和主动安全性方面具有优势。SUV从2010年左右开始进入快速增长阶段，车型空间大。MPV前期主要是商务属性，目前也逐渐进入家用领域。
乘用车主要分类对比情况
资料来源：公开资料整理
2、在乘用车中定位
就乘用车整体结构而言，受SUV市场渗透率和认可度的逐步上升，我国乘用车中SUV占比快速上升，到2021年1-9月已超过普通轿车已成为乘用车主要产品，SUV与MPV同样具备大空间的优势，更适合私人使用，随着国内经济结构变速，商用车需求减少，加之SUV不断挤占市场份额，我国SUV在乘用车占比逐步下降，目前为5.5%左右。
2021年中国乘用车结构占比分布情况
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
3、竞争力状况
总体来看，2021年9月轿车市场产品竞争力指数为91.2，环比保持不变，其中价格力度和产品评价环比提升，用户口碑和市场热度则环比下滑。2021年9月SUV市场产品竞争力指数为90.2，环比下滑0.6个点，其中价格力度、用户口碑、产品评价及市场热度四个指标环比均下滑。2021年9月MPV市场产品竞争力指数为95.6，环比下滑0.6个点，其中产品评价、价格力度、市场热度及用户口碑四个指标环比均下滑。
2020-2021年9月乘用车市场产品竞争力指数
资料来源：乘联合，华经产业研究院整理
二、MPV市场现状分析
1、产量
就MPV产量变动情况，我国MPV产量整体处于逐步下降的趋势。MPV作为多功能乘用车，主要用途是家庭出行，高端MPV主要用于商务，其主要客户包括多人口家庭及企业，随着我国人口出生率逐年下降及国内SUV用途和认可度逐步上升，我国MPV产量逐年下降，到2020年达101.1万吨，其中也有公共卫生事件的影响，最新数据显示2021年1-9月中国MPV产量为72.7，市场相较于2020年同期有所回升，环比增长28.5%。
2015-2021年9月中国MPV产量及增长率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
2、销量
就销量状况而言，我国MPV销量变动情况与产量变动情况类似，自2016年受需求结构影响逐步下降，到2019年仅为138.4万辆，2020年公共卫生事件影响下，我国MPV销量进一步下降，为105.4万辆，跟据中汽协最新数据显示，2021年中国1-9月销量为72万辆，环比2020年9月增长10.8%，市场有所回升。
2015-2021年9月中国MPV销量及产销率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
3、市场结构
就产量结构而言，随着自动挡汽车的逐步普及，我国MPV自动挡汽车占比逐年升高，根据中汽协数据显示，2020年我国MPV手动挡占比51.79%，自动挡占比约为47.68%，其他挡主要包括手自一体，预计随着汽车自动挡趋势逐步发展，我国MPV自动挡占比仍将持续发展，有望取代手动挡。
2020年中国MPV产量结构占比分布
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
就动力结构而言，2021年1-9月我国MPV市场新能源车(纯电动+插混)和普通混动车的销量表现均超过预期，是MPV销量回升的关键驱动力。根据乘联合数据，纯电动(BEV)车销量达2.1万辆，同比增长394.4%；插混(PHEV)销量5163辆，同比增长101.4%；两者小计为2.6万辆，同比增长284.8%，在MPV市场的渗透率为3.7%，比去年同期的1.0%有大幅提升了。
2021年中国MPV动力结构销量分布
资料来源：乘联合，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国纯电动乘用车市场发展前景预测及投资战略咨询报告》；
三、MPV竞争格局
就MPV竞争格局而言，MPV行业占比前三是上汽通用五菱、上汽通用、广汽乘用车，合计占比达59.3%，其中上汽通用五菱以市占率最高，约占整个MPV市场的1/3（31.6%），旗下虽有6个产品，但其中三款，如五菱宏光、凯捷和宝骏730的合计销量就占公司MPV销量的9成以上。MPV前10家车企的销量占比为89.5%，较2020年1-9月提高4.7个百分点。前10家企业共有25个车型，它们今年平均单车累计销量为2.6万辆， 是其他MPV平均单车销量的1.7倍，市场偏好度明显向头部企业积聚，验证了市场的马太效应。
2020年1-9月中国MPV主要企业销量占比分布
资料来源：乘联合，华经产业研究院整理
四、MPV发展趋势
1、电动化趋势
我国大力支持新能源汽车发展，新能源汽车、电动车、智能汽车将成为行业发展趋势。目前我国新能源汽车产销量快速增长，MPV产业中电动和插电占比逐年上升。。根据中汽协发布的产销数据，2020年，新能源汽车产量及销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长10%和13%，产量及销量连续三年位居全球第一。2021年1-9月新能源汽车销量达215.7万辆，同比2020年同期增长159.9%。
2015-2021年9月中国新能源汽车销量及增长率
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
2、整体趋势
就整体发展趋势而言，目前在国内高端商务MPV和新能源MPV发展方面，无论是国内龙头企业还是其他企业，不管是合资还是自主的车企，都在努力适应国家碳排放等发展战略的前提下，尽力去迎合用户的个性化、高科技化、智能化的追求。目前国内MPV企业在研发储备、生产制造、销售服务等方面，合资企业、国内大集团及独立企业集团等基本都在同一起跑线上，未来谁能够做到更了解用户，解决客户需求，占据更多市场份额。未来，MPV的风向已转向大型、高端、商务与节能等方向。
华经产业研究院对中国多功能乘用车（MPV）行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国乘用车行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
