2016-2022年中国油菜籽行业市场研究及发展前景预测报告
油菜籽
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2016-2022年中国油菜籽行业市场研究及发展前景预测报告

发布时间:2016-08-25
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按照油菜籽播种季节划分,我国油菜籽可分为秋冬播油菜籽(夏季收获)和春播油菜籽(秋季收获)。 秋冬播油菜籽一般每年 10-11月份种植,来年 5-6 月份收割;春播油菜籽一般每年 4-5 月份种植,当年 9-10 月份收获。

我国春播油菜籽主要分布在内蒙古、青海、新疆、甘肃等西北省份,种植面积与产量占全国的比重在 7-8%。我国秋冬播油菜籽面积和产量占全国的比重在 92-93%,主要集中在两个地区:一是长江流域油菜籽主产区,包括江苏、浙江、安徽、湖北、江西、湖南、重庆、等省,常年种植面积和产量占全国比重的 50-60%。其中湖北省是我国最大油菜籽生产省,连续 15 年位居全国第一。二是西南油菜籽主产区,常年种植面积和产量占全国的 20-30%,包括四川、贵州、云南。其中最近几年四川已成为我国第二大油菜籽生产省。此外,河南南部地区也是一个主要的秋冬种油菜籽种植区。

中国油菜籽种植区域分布图

2014年我国油菜籽行业产量约1477.22万吨,同比2013年的1445.8万吨增长了2.17%,近几年我国油菜籽行业产量情况如下图所示:

2008-2014年我国油菜籽行业产量情况

最近几年,我国油菜籽生产格局发生了较大变化,具体表现为:我国最大的油菜籽主产省湖北面积和总产量呈现小幅波动态势,占全国油菜籽总产量的比重保持稳定;传统油菜籽主产区的安徽和江苏等省面积和产量呈现明显下降趋势,占全国油菜籽产量的比重不断降低,湖南、四川等省油菜籽面积和产量不断增加,占全国油菜籽产量的比重明显提高。

目前国内菜籽加工企业规模不一,日压榨菜籽能力 100 吨以上的规模企业有 250 家左右,其中日压榨菜籽 500 吨(含 500)以上的大型企业在 50 家左右,约占规模以上菜籽加工企业的 20%;日压榨菜籽 200-500 吨的中型企业在 80 家左右,约占规模以上菜籽加工企业的 32%;日压榨菜籽 100 -200 吨小型企业 120 家左右,约占规模以上菜籽加工企业的 48%。除此之外,日压榨菜籽能力在 100 吨以下的企业超过 150 家,在四川、贵州等地区还存在部分日压榨菜籽 10 吨以下的榨油作坊。

目前我国具有四级菜籽油生产资质的企业共 400 多家,日压榨菜籽能力在 13 万吨左右,年加工菜籽能力超过 4000 万吨。从国内菜籽压榨能力来看,目前已处于过剩的状态。但考虑国内菜籽收购和加工季节性较强,大部分企业年加工菜籽时间在 6 个月左右,国内菜籽压榨能力过剩情况并不严重,这也是最近几年国内菜籽压榨能力继续增加的主要原因。考虑企业规模效益和提高开工率问题,最近几年国内新建菜籽加工企业的日压榨能力都在 500 吨以上,而且大都可以加工棉籽,部分企业同时也可加工大豆。

2008-2014年我国加工菜籽能力

我国油菜籽加工企业主要分布于油菜籽产区的长江流域、西南和西北地区,以使用国产油菜籽原料为主。也有部分企业以加工进口油菜籽为主,这些企业主要分布于江苏和浙江沿海油菜籽主产区。最近两年广东、福建和广西地区新上或改扩建一批油菜籽压榨项目,这些企业均以压榨进口油菜籽为主,同时兼顾大豆压榨。

长江流域油菜籽加工企业主要集中于湖北、安徽、江苏和湖南地区。湖北是我国最大的油菜籽主产省,油菜籽播种面积和产量连续15 年位居全国第一位,湖北菜籽加工量约占全国的 20%左右。湖北地区油菜籽加工企业主要集中于武汉、荆州、荆门、黄冈和襄樊等地区。安徽地区油菜籽加工企业主要集中于六安、滁州、巢湖、芜湖等地区;安徽菜籽加工量约占全国的 15%左右。江苏地区油菜籽加工企业主要集中于南通、苏州、镇江、无锡、盐城、淮安等地区。湖南地区油菜籽加工企业主要集中与岳阳和常德。

西南地区的四川是我国第二大油菜籽主产省,四川地区油菜籽加工企业众多,但规模普遍较小。西北地区是我国春播油菜籽主产省,当地油菜籽压榨企业主要集中于内蒙、青海等地区。

受国家限制主产区进口油菜籽的影响,最近几年沿海非油菜籽产区的福建、广东和广西开始新建油菜籽加工厂或者将大豆生产线进行改造加工油菜籽,这些地区油菜籽压榨企业规模普遍在 1500-2000 吨/日,个别企业达到 3000 吨/日。此外,沿海地区的辽宁和山东也有部分油厂兼做油菜籽和大豆压榨。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章油菜籽产业概述1

1.1 油菜籽定义1

1.2 油菜籽分类及应用 1

1.3 油菜籽产业链结构 3

1.4 油菜籽产业概述6

第二章油菜籽行业国内外市场分析10

2.1 油菜籽行业国际市场分析10

2.1.1 油菜籽国际市场发展历程10

根据世界银行发布的测算数据:截止2014年底,全球总人口数量达到72.07亿人。

2003-2014年全球人口数量统计图

资料来源:世界银行

2014年东亚地区人口总数占世界的28.3%,撒哈拉以南非洲地区占世界人口的13.34%,欧盟占7.05%,北美占4.92%。

2014年全球人口分布

资料来源:世界银行

近年来,随着消费量的上升以及价格的变动,全球油菜籽市场规模保持稳定增长,2010你那全球油菜籽市场规模为401亿美元,2015年增长至481.36亿美元。

2010-2015年全球菜籽油行业市场规模

资料来源:公开资料整理

2010年全球油菜籽产量为6.05千万吨,2014年产量增至7.18千万吨,需求量从2010年的5.41千万吨上升至6.37千万吨。

2010-2015年全球油菜籽市场供需

年份产量:百万吨需求量:百万吨
2010年60.5754.12
2011年61.4855.23
2012年63.6457.32
2013年71.162.41
2014年71.9663.74
2015年E72.1265.13
资料来源:公开资料整理

2010-2014年全球油菜籽进出口总额

年份进口:美元出口:美元
2014$11,811,798,566$11,090,265,901
2013$12,485,699,106$12,534,083,910
2012$12,572,269,135$12,496,095,697
2011$11,291,762,580$10,827,836,201
2010$7,931,526,200$7,060,270,045
资料来源:联合国数据统计库

2.1.2 油菜籽产品及技术动态12

2.1.3 油菜籽竞争格局分析15

2.1.4 油菜籽国际主要国家发展情况分析16

2.1.5 油菜籽国际市场发展趋势19

2.2 油菜籽行业国内市场分析19

2.2.1 油菜籽国内市场发展历程19

2.2.2 油菜籽产品及技术动态21

2.2.3 油菜籽竞争格局分析24

2.2.4 油菜籽国内主要地区发展情况分析26

2.2.5 油菜籽国内市场发展趋势28

2.3 油菜籽行业国内外市场对比分析 29

第三章油菜籽发展环境分析30

3.1国内经济环境分析30

3.2国际经济环境分析39

第四章油菜籽行业发展政策及规划62

4.1 油菜籽行业政策分析62

4.2 油菜籽行业动态研究65

4.3 油菜籽产业发展趋势69

第五章油菜籽技术工艺及成本结构70

5.1 油菜籽产品技术参数70

5.2 油菜籽技术工艺分析73

5.3 油菜籽成本结构分析75

5.4 油菜籽价格、成本、毛利分析75

第六章2009-2015年油菜籽产、供、销、需市场现状和预测分析77

6.1 2009-2015年油菜籽产能、产量统计77

6.2 2015年油菜籽产量及市场份额(企业细分)80

6.3 2015年油菜籽产值及市场份额(企业细分)81

6.4 2015年油菜籽产量及市场份额(地区细分)82

6.5 2009-2015年油菜籽产值及市场份额(地区细分)83

6.6 2009-2015年油菜籽需求量及市场份额(应用领域细分)84

6.7 2009-2015年油菜籽供应量、需求量、缺口量84

2009-2014年油菜籽供应量需求量缺口量

年份供应量消费量缺口量
产量进口量
20051305.2329.621334.8429.62
20061096.6173.801170.473.80
20071057.2683.311140.4983.31
20081210.17130.301340.46130.30
20091365.71328.591694.28328.59
20101308.19159.981468.16159.98
20111342.56126.231468.77126.23
20121400.73293.021693.72293.02
20131445.8366.261812.04366.26
20141477.22508.161985.37508.16
6.8 2009-2015年油菜籽进口量、出口量、消费量85

6.9 2015年油菜籽平均成本、价格、产值、毛利率 87

第七章油菜籽核心企业研究88

7.1 金健米业股份有限公司 88

(1)企业简况88

(2)企业竞争力分析93

7.2 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 93

(1)企业简况93

(2)企业竞争力分析95

7.3 湖北奥星粮油工业有限公司 95

(1)企业简况95

(2)企业竞争力分析96

7.4 湖北日月油脂股份有限公司 97

(1)企业简况97

(2)企业竞争力分析98

第八章上下游供应链分析及研究100

8.1 上游原料市场及价格分析100

8.2 上游设备市场分析研究 111

8.3 下游需求及应用领域分析研究115

8.4 产业链综合分析119

第九章油菜籽营销渠道分析121

9.1 油菜籽营销渠道现状分析121

9.2 油菜籽营销渠道特点介绍121

9.3 油菜籽营销渠道发展趋势122

第十章油菜籽行业发展趋势124

10.1 2016-2022年油菜籽产能、产量统计 124

10.2 2016-2022年油菜籽产量及市场份额 125

10.3 2016-2022年油菜籽需求量综述 126

10.4 2016-2022年油菜籽供应量、需求量、缺口量 126

10.5 2016-2022年油菜籽进口量、出口量、消费量 127

10.6 2016-2022年油菜籽平均成本、价格、产值、毛利率127

第十一章油菜籽行业发展建议128

11.1 宏观经济发展对策128

11.2 新企业进入市场的策略128

11.3 新项目投资建议129

11.4 营销渠道策略建议129

11.5 竞争环境策略建议130

图表目录

图表:国内生产总值同比增长速度

图表:全国粮食产量及其增速

图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)

图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)

图表:进出口总额(亿美元)

图表:广义货币(M2)增长速度(%)

图表:居民消费价格同比上涨情况

图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)

图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)

图表:农村居民人均收入实际增长速度

图表:人口及其自然增长率变化情况

图表:2015年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)

图表:2015年房地产开发投资同比增速(%)

图表:2015-2020年中国GDP增长预测

图表:国内外知名机构对2015-2020年中国GDP增速预测

图表:油菜籽行业产业链

图表。。。。。。

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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