2011-2012年中国化肥市场运营态势及投资战略研究

第一章2011年中国化肥行业相关政策分析 1

1.1 进出口政策对化肥进出口数量影响大 1

1.2节能减排政策力度大，氮肥产量低于2010年 1

1.3磷矿主产区实施“限采”措施 1

1.4 化肥淡季商业储备管理调控市场力度逐渐较弱 1

1.5与化肥行业有关的其他政策变化 2

1.5.1 内蒙古、陕西进行煤炭资源整合 2

1.5.2 天然气定价机制将逐步形成 2

1.5.3 农资直补政策对促进农户增加化肥投入成本有限 3

1.5.4 测土配方施肥 3

第二章2011年中国化肥上游产品市场分析 4

2.1煤炭和天然气市场 4

2.1.1 能源结构 4

2.1.2 无烟煤市场 4

2.1.2.1化肥用无烟煤需求增加 4

2.1.2.2第四季度无烟煤价格出现上涨 5

2.1.3 化肥用天然气价格将逐步上调 5

2.2合成氨市场 6

2.2.1合成氨年产量将达5075.1万吨 6

2.2.2 中国合成氨产量主要分布在山东、河南、四川等省份 6

2.2.3 合成氨进出口贸易 7

2.2.3.1合成氨进口量较2010年减少34.6% 7

2.2.3.2合成氨出口量下降至510吨左右 8

2.2.4 合成氨全年平均价格较2010年上涨16.0% 9

2.3 硫磺及硫酸市场 10

2.3.1 硫酸产量继续增加，达7372.3万吨 10

2.3.2 硫酸生产区域集中 10

2.3.3 硫磺进口量较2010年小幅下降 11

2.3.4硫磺全年平均价格较2010年上涨41.3% 12

2.4 磷矿石市场 13

2.4.1 磷矿石产量继续增加，达8065.9万吨 13

2.4.2 磷矿石产量生产集中在云南、湖北等省份 14

2.4.3中国磷矿石出口减少至63.5万吨 14

2.4.4 中国磷矿石全年平均价格较2010年上涨37.8% 15

第三章2011-2012年中国氮肥市场分析及预测 17

3.1中国氮肥生产 17

3.1.1氮肥产量4381.6万吨，比2010年下降8.0% 17

3.1.2尿素产量2691万吨，较2010年小幅增长1.2%左右 18

3.1.3中国尿素生产区域的集中度比较低 19

3.1.4尿素新增产能达369万吨 21

3.1.5 2011年尿素生产成本及利润 21

3.1.5.1以煤炭为原料的尿素生产成本较2010小幅增加 21

3.1.5.2以天然气为原料的尿素生产成本变化不大 21

3.2中国氮肥消费同比增加10.2%，尿素消费同比增加16.9% 22

3.2.1氮肥分省分作物消费 24

3.2.2尿素分省分作物消费 25

3.2.3碳铵分省分作物消费 27

3.3 2011年中国氮肥贸易 28

3.3.1尿素贸易 28

3.3.1.1进口量仅为0.2万吨 28

3.3.1.2尿素出口量为355.9万吨，比2010年减少49.3% 29

3.3.2 氯化铵贸易 31

3.3.2.1 氯化铵进口量很少 31

3.3.2.2 氯化铵年出口量为52.1万吨，比2010年增加65.0% 31

3.3.3硫酸铵贸易 33

3.3.3.1 硫酸铵进口量进一步减少 33

3.3.3.2 硫酸铵出口量达184.3万吨，比2010年增加51.8% 33

3.4 2011年氮肥市场价格变化及2012年预测 35

3.4.1尿素市场价格先涨后跌，全年平均价格较2010年增长近20% 35

3.4.2碳铵市场价格持续缓慢上涨，全年平均价格较2010年增长15.2% 35

3.4.3氯化铵市场价格先涨后跌，全年平均价格较2010年增幅超过30% 36

3.4.4硫酸铵市场价格持续小幅上涨，全年平均价格较2010年上涨达51.5% 37

3.5 2011年氮肥供求分析及市场变化预测 38

3.5.1 2012年氮肥产量增加幅度有限，氮肥出口量将有所下降 38

3.5.2 2012年尿素需求继续增加，库存消费比上调至39.4% 38

第四章2011-2012年中国磷肥市场分析及预测 40

4.1 2011年中国磷肥生产 40

4.1.1 2011年中国磷肥产量1559.9万吨，低于2010年 40

4.1.2 中国磷肥产量分布集中度高 40

4.1.3 中国磷铵产量2136.8万吨，低于2010年 43

4.1.3.1中国磷酸一铵产量在1074.9万吨左右 43

4.1.3.2 中国磷酸二铵产量在1118.2万吨左右 44

4.1.3.3 2011年中国新增磷铵产能为290万吨左右 44

4.1.4 2011年磷铵生产成本及利润 44

4.1.4.1磷酸一铵生产成本较2010年增加31.5% 44

4.1.4.2磷酸二铵生产生产成本较2010年增加33.7% 45

4.2 中国磷肥消费同比增加0.3%，二铵消费同比增加30.9% 46

4.2.1磷肥分省分作物消费 47

4.2.2二铵分省分作物消费 49

4.3 2011年中国磷肥贸易 50

4.3.1 磷酸一铵贸易 50

4.3.1.1 进口量仅为300吨 50

4.3.1.2我国是磷酸一铵净出口国家 50

4.3.2 磷酸二铵贸易 52

4.3.2.1进口量为9.3万吨 52

4.3.2.2我国为磷酸二铵净出口国家 53

4.3.3重过磷酸钙贸易 55

4.3.4 其他过磷酸钙出口量为69.2万吨，比2010年上涨205% 56

4.4 2011年磷肥市场价格变化及2012年预测 58

4.4.1 磷酸一铵市场价格呈稳中上涨趋势，全年平均价格较2010年上涨25.9% 58

4.4.2磷铵二铵市场价格稳中小幅上涨，全年平均价格较2010年上涨12.9% 58

4.5 2012年磷肥产量增幅有限，消费量继续增长 59

第五章2011-2012年中国钾肥市场分析及预测 60

5.1中国钾肥生产 60

5.1.1 钾肥产量达415.9万吨，同比增加0.8% 60

5.1.2 青海省钾肥企业产量占总产量比重下降，新疆产量所占比重提升 61

5.1.3 钾肥新增产能仅300万吨 64

5.1.4 硫酸钾生产成本较2010年增长18.8% 64

5.2中国钾肥消费同比增加54.5%，氯化钾消费同比增加47.8% 64

5.2.1 钾肥分省分作物消费 66

5.2.2氯化钾肥分省分作物消费 67

5.3 2011年中国钾肥贸易 69

5.3.1 氯化钾贸易 69

5.3.1.1氯化钾进口量达640.2万吨，较2010年增加22.2% 69

5.3.1.2氯化钾出口量仅3.8万吨 71

5.3.2 硫酸钾贸易 71

5.3.2.1 我国为硫酸钾净进口国家 71

5.3.2.2 出口量仅398吨 73

5.4 2011年钾肥市场价格变化及预测 74

5.4.1国内氯化钾价格稳中上涨，进口钾肥价格先跌后涨 74

5.4.2硫酸钾市场价格整体稳中上涨 75

5.5 2012年钾肥产量继续增加，库存消费比继续增大 76

第六章2011-2012年中国复混肥市场分析及预测 77

6.1中国复混肥生产 77

6.1.1 复混肥产量继续增长 77

6.1.2 复合肥区域分布零散 77

6.1.3 复混肥新增产能236万吨左右 79

6.2中国农业消费复混肥同比增加30.5%，复合肥同比增加32.0% 79

6.2.1中国复混肥分省分作物消费 81

6.2.2中国复合肥分省分作物消费 82

6.2.3中国混配肥分省分作物消费 83

6.3 2011年中国三元复合肥贸易 84

6.3.1三元复合肥进口量远高于出口量 84

6.3.2出口量仅为2.4万吨 86

6.4三元复合肥市场价格整体呈上涨趋势，全年平均价格较2010年上涨20%左右 87

图目录

图1，中国化肥淡季商业储备模式图 2

图2，2004-2011年中国历年粮食直补、农资综合直补资金和其他补助金额 3

图3，2010年中国能源结构比例图 4

图4，2008-2011年无烟煤价格走势 5

图5，2000-2011年中国合成氨产量变化 6

图6，2009-2011年中国各省份合成氨产量平均所占比 7

图7，2006-2011年中国进口合成氨数量 8

图8，2009-2011年中国分月进口合成氨CIF价格 8

图9，2006-2011年中国合成氨出口数量 9

图10，2008-2011年中国各区域合成氨出厂价格 9

图11，2000-2011年中国硫酸产量变化 10

图12，2009-2011年中国各省份硫酸产量平均所占比 11

图13，2006-2011年中国硫磺进口数量 11

图14，2009-2011年中国分月进口硫磺CIF价格 12

图15，2007-2011年中国固体硫磺出厂价格 13

图16，2000-2011年中国磷矿石产量变化 13

图17，近三年中国各省份磷矿石产量平均所占比 14

图18，2007-2011年中国磷矿石出口数量 15

图19，2009-2011年中国分月出口磷矿石FOB价格 15

图20，2008-2011年中国30%磷矿石出厂价格走势 16

图21，2002-2011年中国氮肥产量变化 17

图22，近三年中国各省份氮肥产量所占比 18

图23，2002-2011年中国尿素产量变化 18

图24，近三年中国各省份尿素产量所占比 19

图25，中国主要尿素产能分省布局图 20

图26，中国主要尿素企业分布图 20

图27，2008-2011年中国以煤炭为原料生产尿素平均成本 21

图28，2004-2011年中国氮肥消费量 22

图29，1998-2011年中国尿素消费量 23

图30，1998-2011年中国碳铵消费量 23

图31，2010年中国各省份直接消费氮肥量 24

图32，2010年中国各农作物直接消费氮肥量 25

图33，2010年中国各省份直接消费尿素量 26

图34，2010年中国各农作物直接消费尿素量 26

图35，2010年中国各省份直接消费碳铵量 27

图36，2010年中国各农作物直接消费碳铵量 28

图37，2000-2011年中国尿素进口量变化 28

图38，2000-2011年中国尿素出口量 29

图39，2009-2011年中国尿素分月出口FOB价格 30

图40，2006-2011年中国尿素分国别出口变化 30

图41，2000-2011年中国氯化铵进口量 31

图42，2000-2011年中国氯化铵出口量 32

图43，2009-2011年中国氯化铵分月出口FOB价格变化 32

图44，2000-2011年中国硫酸铵进口量 33

图45，2000-2011年中国硫酸铵出口量 34

图46，2009-2011年中国硫酸铵分月出口FOB价格变化 34

图47，2008-2011湖北和全国尿素批发价格走势 35

图48，2008-2011年部分省份碳铵出厂报价走势 36

图49，2009-2011年氯化铵出厂报价走势 37

图50，2008-2011年硫酸铵出厂报价走势 38

图51，2002-2011年中国磷肥产量变化 40

图52，近三年中国各省份磷肥产量所占比 41

图53，中国主要一铵产能分省布局图 41

图54，中国主要一铵企业分布图 42

图55，中国主要二铵产能分省布局图 42

图56，中国主要二铵企业分布图 43

图57，2006-2011年中国磷铵产量变化 44

图58，2008-2011年中国磷酸一铵平均生产成本 45

图59，2008-2011年中国磷酸二铵平均生产成本 46

图60，2004-2011年中国磷肥直接消费量 46

图61，1998-2011年中国二铵消费量 47

图62，2010年中国各省份直接消费磷肥量 48

图63，2010年中国各农作物直接消费磷肥量 48

图64，2010年中国各省份直接消费二铵量 49

图65，2010年中国各农作物直接消费二铵量 49

图66，2006-2011年中国磷酸一铵进口量变化 50

图67，2006-2011年中国磷酸一铵出口 51

图68，2009-2011年中国磷酸一铵分月出口FOB价格 51

图69，2007-2011年中国磷酸一铵分国别出口变化 52

图70，2000-2011年中国磷酸二铵进口量变化 52

图71，2000-2011年中国磷酸二铵出口 53

图72，2009-2011年中国磷酸二铵分月出口FOB价格 54

图73，2007-2011年中国磷酸二铵分国别出口变化 54

图74，2006-2011年中国重过磷酸钙出口量 55

图75，2009-2011年中国重过磷酸钙出口FOB价格 55

图76，2006-2011年中国重过磷酸钙进口量 56

图77，2006-2011年中国其他过磷酸钙出口量 57

图78，2009-2011年中国重过磷酸钙出口FOB价格 57

图79，2009-2011年55%磷酸一铵平均出厂价格 58

图80，2009-2011年64%磷酸二铵平均出厂价格 59

图81，2002-2011年中国钾肥产量变化 60

图82，近三年中国各省份钾肥产量所占比 61

图83，中国主要氯化钾产能分省布局图 62

图84，中国主要氯化钾企业分布图 62

图85，中国主要硫酸钾产能分省布局图 63

图86，中国主要硫酸钾企业分布图 63

图87，2009-2011年中国生产硫酸钾平均生产成本 64

图88，2004-2011年中国钾肥消费量 65

图89，1998-2011年中国氯化钾消费量 65

图90，2010年中国各省份直接消费钾肥量 66

图91，2010年中国各农作物直接消费钾肥量 67

图92，2010年中国各省份直接消费氯化钾量 68

图93，2010年中国各农作物直接消费氯化钾量 68

图94，2000-2011年中国氯化钾进口量 69

图95，2009-2011年中国氯化钾分月进口CIF价格 70

图96，2007-2011年中国分国别进口氯化钾变化 70

图97，2001-2011年中国氯化钾出口量 71

图98，2000-2011年中国硫酸钾进口量 72

图99，2009-2011年中国硫酸钾分月进口CIF价格 72

图100，2007-2011年中国分国别进口硫酸钾变化 73

图101，2000-2011年中国硫酸钾出口量 73

图102，2008-2011年中国青海60%固体氯化钾平均出厂报价 74

图103，2008-2011年中国部分港口60%含量俄罗斯红钾和白钾到岸价 75

图104，2008-2011年中国50%粉状硫酸钾和50%颗粒硫酸钾平均出厂报价 76

图105，2006-2011年中国复混肥产量变化 77

图106，中国主要复合肥产能分省布局图 78

图107，中国主要复合肥企业分布图 78

图108，2004-2011年中国复混肥消费量 79

图109，1998-2011年中国复合肥消费量 80

图110，2004-2011年中国混配肥消费量 80

图111，2010年中国各省份直接消费复混肥量 81

图112，2010年中国各农作物直接消费复混肥量 81

图113，2010年中国各省份直接消费复合肥量 82

图114，2010年中国各农作物直接消费复合肥量 83

图115，2010年中国各省份直接消费混配肥量 84

图116，2010年中国各农作物直接消费混配肥量 84

图117，2000-2011年中国三元复合肥进口量 85

图118，2009-2011年中国三元复合肥分月进口CIF价格 85

图119，2007-2011年中国分国别进口三元复合肥变化 86

图120，2000-2011年中国三元复合肥出口量 86

图121，2008-2011年45%CL（15-15-15）和S（15-15-15）复合肥平均出厂价格 87

表目录

表1，1978-2010年中国能源生产总量及其构成 88

表2，2007-2011年中国合成氨分月产量 88

表3，2007-2011年中国各省份合成氨产量 89

表4，2007-2011年中国分月进口合成氨数量 90

表5，2007-2011年中国分月出口合成氨数量 90

表6，2007-2011年中国硫酸分月产量 91

表7，2007-2011年中国分月进口硫磺数量 91

表8，2007-2011年中国磷矿石分月产量 92

表9，2007-2011年中国分月出口磷矿石数量 92

表10，2007-2011年中国各省份氮肥产量 93

表11，2007-2011年中国各省份尿素产量 94

表12，2011年尿素生产企业规模分布表 94

表13，2011年中国尿素产能100万吨以上企业集团 95

表14，五大尿素集团所包含企业具体情况 95

表15，2011年中国新增尿素企业及其产能 96

表16，2007-2011年中国尿素分月进口量 97

表17，2007-2011年中国分国别尿素进口量 97

表18，2007-2011年中国尿素分月出口量 97

表19，2007-2011年中国尿素分国别出口量 98

表20，2007-2011年中国氯化铵分月进口量 99

表21，2007-2011年中国氯化铵分月出口量 99

表22，2007-2011年中国硫酸铵分月进口量 100

表23，2007-2011年中国硫酸铵分月出口量 100

表24，2001-2012年中国氮肥平衡表 101

表25，2001-2012年中国尿素平衡表 101

表26，2007-2011年中国各省份磷肥产量 101

表27，2005-2011年中国磷铵分月产量 102

表28，2011年中国新增磷铵企业及其产能 102

表29，2000-2011年中国磷酸一铵分月进口量 103

表30，2000-2011年中国磷酸一铵分月出口量 103

表31，2007-2011年中国磷酸一铵分国别出口量 104

表32，2000-2011年中国磷酸二铵分月进口量 104

表33，2000-2011年中国磷酸二铵分月出口量 105

表34，2007-2011年中国磷酸二铵分国别出口量 105

表35，2006-2011年中国重过磷酸钙分月出口数量 106

表36，2006-2011年中国重过磷酸钙分月进口数量 106

表37，2006-2011年中国其他过磷酸钙分月出口数量 107

表38，2001-2012年中国磷肥平衡表 107

表39，2007-2011年中国各省份钾肥产量 108

表40，中国钾肥（MOP/SOP）企业集团具体产能 108

表41，2011年中国新增钾肥企业及其产能 109

表42，2007-2011年中国氯化钾分月进口量 110

表43，2007-2011年中国分国别进口氯化钾量 110

表44，2007-2011年中国氯化钾分月出口量 111

表45，2007-2011年中国硫酸钾分月进口量 111

表46，2007-2011年中国分国别进口硫酸钾量 112

表47，2007-2011年中国硫酸钾分月出口量 112

表48，2001-2012年中国钾肥平衡表 113

表49，2007-2011年中国各省份复混肥产量 113

表50，2011年中国复混肥（NPK）产能在10万吨/年以上的企业名称及其产能 113

表51，2011年中国复混肥新增企业及其产能 121

表52，2007-2011年中国复混肥分月进口量 121

表53，2007-2011年中国分国别进口复混肥量 122

表54，2007-2011年中国复混肥分月出口量 122