2016-2022年中国智能仓储产业发展现状及市场监测报告
智能仓储
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2016-2022年中国智能仓储产业发展现状及市场监测报告

发布时间:2016-07-01
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  • 华经产业研究院
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根据中国物流技术协会信息中心的统计,过去14 年国内自动化物流仓储系统市场以年均 20%的速度快速成长,并且近 5 年增速呈现逐渐加速的趋势,我们测算 2013 与 2014 年增速持续保持在 30%以上。到 2014 年我国自动化物流仓储系统的市场规模已经达到 432 亿元左右。

2010-2014年我国智能仓储行业市场规模情况

资料来源:艾凯咨询网整理

2014年中国智能仓储行业细分市场格局

资料来源:艾凯咨询网整理

ldquo;互联网+物流”的背景下,智能仓储具有良好的投资机会。智能仓储——“互联网+物流”的重要价值节点仓储管理在物流管理中占据着重要地位,现代物流以整合流程、协调上下游为主要目标,强调最优库存。智能化仓储系统可以显著降低仓储成本,可以至少节约70%以上的土地成本和80%以上的劳动力成本,是“互联网+物流”的重要价值节点。

智能仓储市场增长迅速,未来三年市场规模将达千亿未来仓储智能化存在3大驱动因素包括:技术、政策和电商的迅速发展。

智能化仓储系统在未来几年的发展前景,按照中性情形(年均增长率维持在25%的水平)估算,到2018年智能化仓储市场规模约为1144亿元,复合年均增长率维持在25%的水平。我们认为,智能仓储市场是下一个“千亿市场”,成为“互联网+”背景下的另一个产业蓝海。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章2015年智能仓储行业投资环境与政策分析

第一节 智能仓储行业企业投资环境分析

一、智能仓储行业政治环境

二、智能仓储行业经济环境

2004-2015上半年中国GDP情况

资料来源:国家统计局

2015年初步核算,上半年国内生产总值296868亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%。分产业看,第一产业增加值20255亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值129648亿元,增长6.1%;第三产业增加值146965亿元,增长8.4%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.7%。

2015年1-2季度GDP初步核算数据

绝对额(亿元)比上年同期增长(%)
GDP2968687.0
第一产业202553.5
第二产业1296486.1
第三产业1469658.4
农林牧渔业210023.6
工业1115006.0
建筑业187967.0
批发和零售业271236.1
交通运输、仓储和邮政业144164.9
住宿和餐饮业51115.4
金融业2775717.4
房地产业197963.3
其他服务业513688.9
资料来源:国家统计局

GDP环比和同比增长速度

GDP环比增长速度(%)GDP同比增长速度(%)
2014年1季度1.67.4
2季度1.97.5
3季度1.97.3
4季度1.57.3
2015年1季度1.47.0
2015年2季度1.77.0
资料来源:国家统计局

三、智能仓储行业社会环境

四、智能仓储行业技术环境

第二节 智能仓储行业企业投资SWOT分析

一、智能仓储企业投资优势

近年中国出台了多个鼓励和扶持物流仓储行业发展的政策,对智能化仓储系统的发展起到了促进作用。电子商务产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术,符合国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》“鼓励类”第二十八条信息产业37款:“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”。

智能仓储企业采用自动化的立体仓库,充分利用空间自动化立体仓库是现代化仓储的一个重要组成部分,采用多层存放货物的高架仓库系统,高度可以达到30米以上,根据需要可以设置不同的高架类型:高层(大于12米)、中层(5-12米)、低层(5米以下)。这与平库相比可以节约将近70%的占地面积。

实现机械化、自动化,从而提高仓库的管理水平自动化立体仓库系统由货架、堆垛机、出入库输送机、自动控制系统与管理信息系统等构成,能按照指令自动完成货物的存取作业,并对仓库的货物进行自动化管理,使物料搬运仓储更加合理。由于采用货架储存,并结合计算机管理,可以容易地实现先入先出、发陈储新的出入库原则防止货物自然老化、变质、生锈等现象的出现。

降低对人工需求的依赖,特别是降低特殊仓储环境中的人力资源成本,由于采用了自动化技术后,自动化仓储能适应黑暗、有毒、低温等特殊场合的需要。

二、智能仓储企业投资劣势

三、智能仓储企业投资机会

四、智能仓储企业投资威胁

第三节 智能仓储行业企业投资准入政策分析

一、智能仓储行业企业投资目录

(一)政府核准目录

(二)鼓励类目录

(三)限制类目录

二、智能仓储不同类型企业投资准入政策

(一)国有企业投资规定

(二)民营企业投资规定

(三)外资企业投资规定

三、智能仓储行业重点领域投资准入政策

第二章“互联网+”背景下智能仓储行业的机会与挑战

第一节 “互联网+”的相关概述

一、“互联网+”的提出

二、“互联网+”的内涵

三、“互联网+”的发展

四、“互联网+”的评价

五、“互联网+”的趋势

第二节“互联网+”智能仓储行业的机会与挑战

一、互联网时代行业大环境的

二、互联网直击传统行业消费痛点

三、互联网助力企业开拓市场

四、电商成为传统企业突破口

第三节“互联网+”智能仓储行业的改造与重构

一、互联网重构行业的供应链格局

二、互联网改变生产厂商营销模式

三、互联网导致行业利益重新分配

四、互联网改变行业未来格局

第四节 智能仓储与互联网融合创新机会孕育

一、电商政策变化趋势分析

二、电子商务消费环境趋势分析

三、互联网技术对行业支撑作用

截至2014年12月,我国IPv4地址数量为3.32亿,拥有IPv6地址18797块/32。我国域名总数为2060万个,其中“.CN”域名总数年增长为2.4%,达到1109万,在中国域名总数中占比达53.8%。我国网站总数为335万个,年增长4.6%;“.CN”下网站数为158万个。国际出口带宽为4,118,663Mbps,年增长20.9%。

2009-2014年中国网站数量统计分析 单位:万个

注:数据中不包含EDU.CN

资料来源:艾凯咨询网整理

四、电商黄金发展期机遇分析

第三章“一带一路”战略下智能仓储行业发展机遇分析

第一节 “一带一路”主要内容及战略意义

一、“一带一路”的主要内容

二、“一带一路”的国际背景

三、“一带一路”的国内背景

四、“一带一路”的战略意义

第二节 “一带一路”智能仓储企业走出去战略分析

一、“一带一路”战略提振沿线国家需求

二、“一带一路”战略促进中国企业成长

三、“一带一路”智能仓储企业迎来机遇

四、“一带一路”智能仓储企业走出去措施

第三节 “一带一路”智能仓储行业投资潜力分析

一、“一带一路”智能仓储行业投资现状

2014年仓储业投资额为5158.7亿,2013年,仓储业投资额约为4200.7亿,比2012年增长32.7%;2012年仓储业固定资产投资额为3166.4亿元,同比增长29.9%;2011年仓储业投资额为2437.2亿元,同比增长34.5%。近十年行业固定资产投资年均增速超过40%。

2011-2014年我国仓储行业固定资产投资额:亿元

资料来源:艾凯咨询网整理

二、“一带一路”智能仓储行业投资规划

三、“一带一路”智能仓储行业投资动向

四、“一带一路”智能仓储行业投资潜力

第四章2011-2015年中国智能仓储行业经营效益分析

第一节 2013-2015年智能仓储行业发展分析

一、2013年智能仓储行业发展概述

我国物流仓储固定资产投资规模近年来增长迅速,从 2001 年的 156 亿元增加到 2013 年的 4,200亿元,年平均增速在 30%左右。同时,物流仓储费用总额也一直保持在一个较高的水平,从 2001年的 6,458 亿元增加到 2013 年的 36,000 亿元,年均增速达到 33%,增速略高于固定资产投资。

我国仓储业固定资产投资年均增长 30%( 01-13 年)

资料来源:国家统计局

二、2014年智能仓储行业发展现状

三、2015年智能仓储行业发展分析

2015-2020年中国智能仓储行业市场规模发展预测(单位:亿元)

年份市场规模
2015518
2016622
2017746
2018896
20191080
20201295
资料来源:艾凯咨询网整理

第二节 2011-2015年智能仓储行业规模分析

一、智能仓储行业企业规模分析

根据国家统计局统计口径,智能仓储行业主要设备货架产品生产划入金属结构件制造业(C3411)。

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业企业数量结构分析

年份规模以上企业单位数(个)
2011年1-12月4082
2012年1-12月3846
2013年1-12月4218
2014年1-12月4480
资料来源:国家统计局

二、智能仓储行业资产增长分析

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业资产规模分析

年份资产总计(千元)
2011年1-12月407054495
2012年1-12月442000531
2013年1-12月524026437
2014年1-12月590213852
资料来源:国家统计局

三、智能仓储行业销售收入分析

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业销售收入分析

年份销售收入(千元)
2011年1-12月668702824
2012年1-12月679177290
2013年1-12月818929190
2014年1-12月908908254
资料来源:国家统计局

四、智能仓储行业利润总额分析

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业利润总额分析

年份利润总额(千元)
2011年1-12月36282933
2012年1-12月37859762
2013年1-12月47564018
2014年1-12月52309315
资料来源:国家统计局

第三节 2011-2015年智能仓储行业经营效益

一、智能仓储行业偿债能力分析

二、智能仓储行业盈利能力分析

三、智能仓储行业的毛利率分析

四、智能仓储行业运营能力分析

第四节 2011-2015年智能仓储行业成本费用

一、智能仓储行业销售成本分析

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业销售成本分析

年份销售成本(千元)
2011年1-12月582884996
2012年1-12月585945005
2013年1-12月710246530
2014年1-12月794262253
资料来源:国家统计局

二、智能仓储行业销售费用分析

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业销售费用分析

年份销售费用(千元)
2011年1-12月11863782
2012年1-12月12382061
2013年1-12月14716459
2014年1-12月16358127
资料来源:国家统计局

三、智能仓储行业管理费用分析

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业管理费用分析

年份管理费用(千元)
2011年1-12月19244707
2012年1-12月20531506
2013年1-12月26120329
2014年1-12月27625943
资料来源:国家统计局

四、智能仓储行业财务费用分析

2011-2015年中国智能仓储所属(金属结构制造)行业财务费用分析

年份财务费用(千元)
2011年1-12月5860141
2012年1-12月6920139
2013年1-12月8586991
2014年1-12月9227376
资料来源:国家统计局

第五章智能仓储企业主要领域投资目标与机会

第一节 智能仓储企业投资目标项目评估要素

一、投资成本

二、市场需求

三、技术路线

四、综合效益

五、环境影响

第二节 领域A投资机会评估

一、政策机遇

二、市场需求

三、生产规模

四、技术水平

五、投资案例

六、项目前景

第三节 领域B投资机会评估

一、政策机遇

二、市场需求

三、生产规模

四、技术水平

五、投资案例

六、项目前景

第四节 领域C投资机会评估

一、政策机遇

二、市场需求

三、生产规模

四、技术水平

五、投资案例

六、项目前景

第六章智能仓储企业产业链投资机会分析

第一节 智能仓储行业产业链分析

一、智能仓储产业链概述

仓储管理在物流管理中占据着重要地位。传统的仓储业以收取保管费为主,因此管理者总是希望仓库被填满;现代物流以整合流程、协调上下游为主要目标,强调最优库存。 智能化仓储系统是综合运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、RFID等先进的科技手段和设备对货物的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。一般仓库管理主要包括六个过程,依次为收货、上架、拣货、补货、发货、盘点。智能化仓储系统主要包括了自动识别系统、自动搬运系统、储存系统、自动分拣系统和仓库管理信息系统。

仓储管理在物流配送中的占据重要地位

资料来源:公开资料整理

二、智能仓储上游行业

三、智能仓储下游行业

第二节 产业链上游煤炭市场投资分析

一、市场现状

二、需求分析

三、产品价格

四、趋势分析

第三节 产业链下游化工市场投资潜力

一、下游领域一

(一)行业发展现状

(二)行业发展规模

(三)市场需求分析

(四)下游领用前景

二、下游领域二

(一)行业发展现状

(二)行业发展规模

(三)市场需求分析

(四)下游领用前景

三、下游领域三

(一)行业发展现状

(二)行业发展规模

(三)市场需求分析

(四)下游领用前景

第七章智能仓储企业投资目标区域机会分析

第一节 智能仓储行业企业投资目标区域

一、资源导向

二、区位导向

三、市场导向

四、政策导向

第二节 华北智能仓储项目投资机会分析

一、华北投资优势分析

二、华北产业政策分析

三、华北市场需求规模

四、华北地区投资机会

第三节 东北地区智能仓储项目投资机会分析

一、东北投资优势分析

二、东北产业政策分析

三、东北市场需求规模

四、东北地区投资机会

第四节 华东地区智能仓储项目投资机会分析

一、华东投资优势分析

二、华东产业政策分析

华东各省市政府有关仓储物流政策

三、华东市场需求规模

四、华东地区投资机会

第五节 华中地区智能仓储项目投资机会分析

一、华中投资优势分析

二、华中产业政策分析

三、华中市场需求规模

四、华中地区投资机会

第六节 华南地区智能仓储项目投资机会分析

一、华南投资优势分析

二、华南产业政策分析

三、华南市场需求规模

四、华南地区投资机会

第七节 西部地区智能仓储项目投资机会分析

一、西部投资优势分析

二、西部产业政策分析

三、西部市场需求规模

四、西部地区投资机会

第八章智能仓储行业重点企业投资前景分析

第一节 智能仓储重点企业经济指标对比分析

一、重点企业资产规模分析

二、重点企业销售收入分析

三、重点企业利润总额分析

四、重点企业盈利能力分析

五、重点企业偿债能力分析

六、重点企业运营能力分析

第二节 智能仓储重点企业经营竞争力分析

一、企业A

(一)企业发展基本情况

(二)企业主要产品分析

(三)企业经营情况分析

(四)企业竞争优势分析

(五)企业投资策略分析

二、企业B

(一)企业发展基本情况

(二)企业主要产品分析

(三)企业经营情况分析

(四)企业竞争优势分析

(五)企业投资策略分析

三、企业C

(一)企业发展基本情况

(二)企业主要产品分析

(三)企业经营情况分析

(四)企业竞争优势分析

(五)企业投资策略分析

四、企业D

(一)企业发展基本情况

(二)企业主要产品分析

(三)企业经营情况分析

(四)企业竞争优势分析

(五)企业投资策略分析

五、企业E

(一)企业发展基本情况

(二)企业主要产品分析

(三)企业经营情况分析

(四)企业竞争优势分析

(五)企业投资策略分析

第九章智能仓储行业企业投资成本及效益分析

第一节 智能仓储项目投资成本构成

一、成本构成

二、土地成本

三、人力成本

四、原料成本

五、动力成本

第二节 智能仓储项目综合效益分析

一、经济效益

二、社会效益

三、环境效益

第三节 智能仓储项目投资经济性分析

第十章智能仓储行业企业投资前景及策略

第一节 智能仓储行业投资进入壁垒

一、政策壁垒

二、资金壁垒

三、技术壁垒

四、地域壁垒

第二节 智能仓储行业投资外部风险预警

一、宏观经济风险

二、产业政策风险

三、环保相关风险

四、技术方面风险

第三节 智能仓储企业投资内部风险预警

一、企业融资风险

二、市场价格风险

三、市场竞争风险

四、产品盈利风险

五、人才方面风险

第十一章2016-2022年智能仓储行业企业投资前景研究建议

第一节 智能仓储行业企业投资建议

一、区域选择建议

二、项目选择建议

三、企业合作建议

第二节 企业项目融资和政策融资模式

一、项目包装融资

二、高新技术融资

三、BOT项目融资

四、IFC国际融资

五、专项资金融资

六、产业政策融资

第三节 智能仓储行业企业招商引资策略建议

一、广泛搜集各方资料

二、制订各类招商方案

三、比较选择招商方案

四、招商方案具体实施

五、方案的跟踪和反馈

第四节 智能仓储项目运营策略分析

一、争取政策支持

二、深化战略合作

三、优化工艺设计

四、调整资本结构

五、资源综合利用

第十二章智能仓储企业IPO运作策略及建议

第一节 国内企业境内IPO上市目的及条件

一、国内企业境内上市主要目的

二、国内企业上市需满足的条件

(一)企业境内主板 IPO 主要条件

(二)企业境内中小板IPO主要条件

(三)企业境内创业板IPO主要条件

三、企业改制上市中的关键问题

第二节 国内企业IPO上市的相关准备

一、企业该不该上市

二、企业应何时上市

三、企业应何地上市

四、企业上市前准备

(一)企业上市前综合评估

(二)企业的内部规范重组

(三)选择并配合中介机构

(四)应如何选择中介机构

第十三章智能仓储行业企业新三板公司挂牌上市操作流程分析

第一节 公司股份制改造阶段

一、股份制改造的目的

二、股份制改造的形式

三、股份制改造的流程

四、股改中的特殊问题

第二节 新三板公司的规范治理

一、公司治理方案的概述

二、公司三会治理的规范

三、公司高管约束与激励

四、控股股东与公司关系

五、公司关联交易的控制

第三节 新三板挂牌公司税务问题

一、常见税务问题解析

二、税务问题认识与建议

三、开展税务尽职调查

四、公司税务相关规划

第四节 新三板中介服务机构进场工作

一、新三板挂牌中介机构

二、证券公司工作与选择

三、律师事务所的选择

四、会计师事务所的选择

第五节 新三板公司挂牌申请与注意事项

一、公司挂牌申请审查流程

二、挂牌申请文件相关规定

三、证券简称及代码的申请

四、信息披露股份初始登记

五、挂牌的流程与正式挂牌

第六节 公司挂牌成功的后续阶段

一、公司持续信息披露

二、证券简称和全程变更

三、股票的限售与解禁

四、股票及资金清算交收

五、挂牌公司权益分派

六、停复牌及退出登记

七、中介机构的后

图表目录

图表:国内生产总值同比增长速度

图表:全国粮食产量及其增速

图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)

图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)

图表:进出口总额(亿美元)

图表:广义货币(M2)增长速度(%)

图表:居民消费价格同比上涨情况

图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)

图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)

图表:农村居民人均收入实际增长速度

图表:人口及其自然增长率变化情况

图表:2015年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)

图表:2015年房地产开发投资同比增速(%)

图表:2015年中国GDP增长预测

图表:国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表:智能仓储行业产业链

图表:2011-2015年我国智能仓储行业企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业亏损企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业从业人数增长趋势图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业资产规模增长趋势图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业产成品增长趋势图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业工业销售产值增长趋势图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业销售成本增长趋势图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业费用使用统计图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业主要盈利指标统计图

图表:2011-2015年我国智能仓储行业主要盈利指标增长趋势图

图表:企业1

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业2

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业3

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业4

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业5

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业6

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:其他企业……

图表:主要经济指标走势图

图表:2011-2015年智能仓储行业市场供给

图表:2011-2015年智能仓储行业市场需求

图表:2011-2015年智能仓储行业市场规模

图表:智能仓储所属行业生命周期判断

图表:智能仓储所属行业区域市场分布情况

图表:2016-2022年中国智能仓储行业市场规模预测

图表:2016-2022年中国智能仓储行业供给预测

图表:2016-2022年中国智能仓储行业需求预测

图表:2016-2022年中国智能仓储行业价格指数预测

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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