受益于电子商务的高速增长,我国快递业虽然起步较晚,但发展极快。2015 年,中国快递业务量达到206.7 亿件,同比增长48%,2010-2015 年的复合增速为43.7%;收入规模达到2770 亿元,同比增长35%,2010-2015 年的复合增速为30.0%。近两年快递业件量和收入增速虽然有所下滑,但考虑到网购市场空间和国内快递市场巨大的地域差异,我们预计行业未来3-5 年仍将保持较高增速。
2010-2015年中国快递业务量规模与增速
2010-2015年中国快递收入规模与增速
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章快递行业的相关概述 21
1.1 快递定义及要素 21
1.1.1快递的定义 21
1.1.2 快递的分类 21
1.1.3 快递系统要素 22
1.1.4 快递行业的特点 22
1.1.5 特快专递和航空快运区别 22
1.2 快递业的特征 24
1.2.1 社会经济因素 24
1.2.2 运输工具和设施 25
1.2.3 先进的管理手段 25
1.2.4 优良的服务功能 25
第二章2014-2016年中国快递业发展环境分析 27
2.1 2014-2016年世界经济发展状况 27
2.1.1经济特性及特点 27
2.1.2 经济发展回顾 28
2.1.3 经济发展态势 30
2.1.4 经济发展形势 30
2.2 2014-2016年中国经济运行分析 32
2.2.1 经济运行回顾 32
2.2.2 经济运行现状 34
2.2.3 经济发展态势 35
2.3 2014-2016年中国快递行业发展的政策环境 45
2.3.1 主要政策回顾 45
2.3.2 重要政策解读 45
2.3.3 最新政策动态 46
2.4 社会环境分析 47
2.4.1 消费习惯转变 47
2.4.2 物流方式转变 47
2.5 技术环境分析 48
2.5.1 国内技术现状 48
2.5.2 国际应用技术 48
2.5.3 未来技术发展 49
第三章2014-2016年国际国内物流业分析 50
3.1 国际物流的发展综述 50
3.1.1行业发展历程 50
3.1.2 行业发展特征 51
3.1.3 市场发展现状 52
3.1.4 主要区域发展 53
3.1.5 发达国家经验 53
3.1.6 未来发展趋势 57
3.2 中国物流产业发展总体解析 59
3.2.1 国民经济地位 59
3.2.2 行业发展特征 60
3.2.3 标准体系政策 61
3.2.4 重点政策解读 61
3.2.5 行业竞争形势 63
3.2.6 行业进出壁垒 63
3.3 2014-2016年我国物流业运行现状 64
3.3.1 行业运行回顾 64
3.3.2 行业运行特征 65
3.3.3 行业发展现状 65
3.3.4 行业运行态势 68
3.4 2014-2016年中国物流信息化的发展分析 69
3.4.1 行业信息化成就 69
3.4.2 行业信息化需求 70
3.4.3 软件供应商分类 71
3.4.4 公共信息平台发展 72
3.4.5 物联网技术应用 74
3.5 中国物流业发展中存在的问题及对策 76
3.5.1 发展面临挑战 76
3.5.2 行业成本问题 79
3.5.3 发展对策建议 82
3.5.4 发展战略思路 84
第四章2014-2016年中国快递行业分析 86
4.1 中国快递行业发展综述 86
4.1.1行业定位概述 86
4.1.2 行业发展状况 87
4.1.3 行业基本特征 87
4.1.4 价格现状分析 88
4.1.5 行业专利状况 89
4.1.6 行业融资现状 90
4.2 2014-2016年中国快递行业经济运行分析 91
4.2.1 行业运行回顾 91
4.2.2 行业发展现状 91
4.2.3 行业发展特征 92
4.2.4 行业运行态势 92
4.3 2014-2016年中国快递市场结构分析 94
4.3.1 业务类型 94
4.3.2 需求来源 95
4.3.3 客户特征 95
4.3.4 成本结构 96
4.3.5 运营网络 96
4.4 2014-2016年中国快递服务满意度分析 97
4.4.1 2014年服务满意度 97
4.4.2 2015年服务满意度 98
4.4.3 2016年服务满意度 99
4.5 快递行业的信息化建设分析 100
4.5.1 信息化需求特点 100
4.5.2 信息化主要特征 101
4.5.3 信息化管理实践 102
4.5.4 信息化建设目标 103
4.5.5 快递业业务流程 105
4.5.6 信息化实施难点 105
4.6 国内快递业存在的问题分析 106
4.6.1 行业突出问题 106
4.6.2 面临生存困境 107
4.6.3 行业发展隐患 108
4.6.4 行业标准问题 108
4.7 促进快递业健康发展的策略 109
4.7.1 行业发展对策 109
4.7.2 行业发展途径 111
4.7.3 行业优化管理 112
4.7.4 市场监管建议 112
4.7.5 未来发展策略 113
第五章2014-2016年快递细分市场发展分析 115
5.1 航空快递 115
5.1.1行业发展综述 115
5.1.2 行业运作模式 115
5.1.3 市场发展状况 116
5.1.4 行业发展问题 117
5.1.5 行业发展战略 119
5.2 铁路快递 121
5.2.1 铁路快运优点 121
5.2.2 铁路货运改革 122
5.2.3 铁路开运现状 124
5.2.4 铁路快运模式 127
5.2.5 高铁快递可行性 129
5.2.6 高铁快递优劣势 130
5.2.7 高铁快递前景 133
5.3 公路快递 134
5.3.1 公路快运优势 134
5.3.2 必要性分析 135
5.3.3 行业竞争模式 138
5.3.4 行业发展建议 139
5.3.5 主要发展趋势 143
第六章2014-2016年中国快递行业重点区域发展分析 145
6.1 广东省 145
6.1.1行业发展特点 145
6.1.2 行业规模分析 145
6.1.3 市场结构分析 146
6.1.4 行业发展现状 148
6.1.5 行业发展形势 149
6.1.6 “十三五”目标 149
6.2 浙江省 151
6.2.1 行业运行回顾 151
6.2.2 行业运行现状 153
6.2.3 行业政策环境 155
6.2.4 未来发展前景 155
6.3 江苏省 157
6.3.1 行业运行回顾 157
6.3.2 行业运行现状 157
6.3.3 行业政策环境 158
6.3.4 行业未来发展 165
6.4 上海市 165
6.4.1 行业整体实力 165
6.4.2 行业运行回顾 166
6.4.3 行业运行现状 166
6.4.4 行业发展环境 166
6.5 北京市 167
6.5.1 行业运行回顾 167
6.5.2 行业运行现状 167
6.5.3 行业规范管理 168
6.6 其他地区 169
6.6.1 吉林省快递业 169
6.6.2 辽宁省快递业 170
6.6.3 河北省快递业 170
6.6.4 河南省快递业 173
6.6.5 安徽省快递业 176
6.6.6 福建省快递业 177
6.6.7 四川省快递业 177
第七章2014-2016年民营快递业的发展 179
7.1 民营快递发展综述 179
7.1.1产生背景分析 179
7.1.2 行业总体发展 179
7.1.3 行业发展阶段 181
7.1.4 上市可行性 181
7.1.5 行业上市动态 182
7.1.6 企业并购分析 185
7.2 2014-2016年民营快递发展分析 187
7.2.1 市场份额分析 187
7.2.2 行业转型升级 188
7.2.3 资本市场分析 191
7.2.4 国际市场拓展 192
7.2.5 发展特征分析 195
7.3 民营快递企业SWOT分析 197
7.3.1 优势(Strengths) 197
7.3.2 劣势(Weaknesses) 197
7.3.3 机会(Opportunities) 199
7.3.4 威胁(Threats) 200
7.4 民营快递发展存在的挑战 201
7.4.1 行业面临挑战 201
7.4.2 发展主要问题 202
7.4.3 发展制约因素 203
7.4.4 企业发展掣肘 207
7.4.5 直营改革困难 208
7.5 民营快递发展的对策 210
7.5.1 行业发展对策 210
7.5.2 市场竞争策略 213
7.5.3 企业发展建议 219
7.5.4 企业经营策略 219
7.6 民营快递企业发展战略分析 221
7.6.1 成本领先战略 221
7.6.2 差异化战略 222
7.6.3 集中战略 224
第八章2014-2016年外资快递业的发展 225
8.1 外资快递业发展综述 225
8.1.1外企盈利模式 225
8.1.2 外企整体实力 226
8.1.3 外资经验借鉴 226
8.1.4 外企管控经验 229
8.2 2014-2016年中国外资快递业发展分析 230
8.2.1 在华发展概况 230
8.2.2 主要优势业务 230
8.2.3 在华竞争分析 231
8.2.4 市场准入情况 231
8.2.5 经营业务重心 232
8.2.6 本土发展挑战 238
8.3 2014-2016年外资快递巨头在华战略布局分析 242
8.3.1 FedEx战略布局 242
8.3.2 DHL战略布局 244
8.3.3 UPS战略布局 246
8.3.4 TNT战略布局 250
第九章2014-2016年快递行业竞争分析 252
9.1 快递行业竞争基本要素分析 252
9.1.1供应商的议价能力 252
9.1.2 购买者的议价能力 252
9.1.3 现有竞争者分析 252
9.1.4 新进入者的威胁 253
9.1.5 替代品的威胁 254
9.2 2014-2016年中外快递行业竞争比较解析 254
9.2.1 竞争特点回顾 254
9.2.2 全球竞争分析 256
9.2.3 竞争力比较 257
9.3 2014-2016年中国快递行业竞争分析 258
9.3.1 行业竞争格局 258
9.3.2 细分市场格局 259
9.3.3 竞争能力比较 261
9.3.4 行业竞争回顾 261
9.3.5 产品竞争分析 262
9.3.6 市场竞争趋势 262
9.4 透过熵理论解析国内快递领域竞争概况 263
9.4.1 熵理论概述 263
9.4.2 竞争主体能力 263
9.4.3 市场竞争策略 265
9.4.4 企业创新策略 265
9.5 提升快递市场竞争力对策 266
9.5.1 有效竞争对策 266
9.5.2 企业竞争战略 268
9.5.3 国际竞争策略 273
9.5.4 竞争力提升建议 273
第十章2014-2016年电子商务与快递行业 276
10.1 2014-2016年电子商务发展综述 276
10.1.1市场发展回顾 276
10.1.2 影响因素分析 279
10.1.3 市场发展现状 282
近年来,中国电子商务市场保持高速增长,市场规模从2008 年的0.13 万亿上升2015年的3.8 万亿。电子商务市场的高速增长产生了大量的快递需求,尤其是C2C 电商,对第三方快递的依赖几乎是100%。
2008-2015年我国电子商务市场规模
10.1.4行业发展趋势 283
10.1.5 未来发展规划 284
10.2 电子商务对现代物流行业影响分析 285
10.2.1 现代物流业地位 285
10.2.2 现代物流业规模 286
10.2.3 现代物流业质量 287
10.2.4 未来发展策略 289
10.3 2014-2016年电子商务物流与快递业的协同发展 291
10.3.1 电商带动效益 291
10.3.2 物流地位分析 292
10.3.3 企业交叉扩张 293
10.3.4 互相渗透进程 296
10.3.5 快递自提模式 299
10.3.6 电商物流动态 299
10.3.7 电商物流发展趋势 300
10.4 不同规模电商企业物流模式比较 302
10.4.1 小型电商模式 302
10.4.2 中型电商模式 303
10.4.3 大型电商模式 303
10.5 电子商务企业涉足快递物流模式分析 304
10.5.1 第三方模式 304
10.5.2 自建模式 304
10.5.3 混合模式 305
第十一章2014-2016年国外快递业重点企业经营状况分析 306
11.1 联合包裹服务公司(United Parcel Service, Inc.) 306
11.1.1公司简介 306
11.1.2 公司经营状况分析 306
11.1.3 经营业务分析 309
11.2 联邦快递公司(FedEx Corporation) 309
11.2.1 公司简介 309
11.2.2 公司经营状况分析 309
11.2.3 战略扩张状况 312
11.3 德国邮政DHL(Deutsche Post DHL) 312
11.3.1 公司简介 312
11.3.2 公司经营状况分析 313
11.3.3 物流中心建设 313
11.3.4 无人机快递 314
11.4 TNT控股有限公司(TNT Holding B.V.) 315
11.4.1 公司简介 315
11.4.2 公司经营状况 315
11.4.3 企业业务变动 316
第十二章2014-2016年国内快递业重点企业分析 316
12.1 中国邮政速递物流 316
12.1.1企业发展概况 316
12.1.2 主营业务分析 317
12.1.3 资本市场动态 317
12.1.4 企业战略合作 317
12.1.5 公司经营情况 317
12.1.6 市场竞争地位 323
12.2 中铁快运股份有限公司 324
12.2.1 企业发展概况 324
12.2.2 发展优势分析 324
12.2.3 企业发展转型 325
12.2.4 业务创新分析 325
12.2.5 大客户发展战略 326
12.3 顺丰速运(集团)有限公司 327
12.3.1 企业发展概况 327
12.3.2 发展模式分析 327
12.3.3 企业发展优势 327
12.3.4 国际市场拓展 327
12.3.5 企业业务拓展 327
12.3.6 企业服务分析 328
12.3.7 企业冷运战略 328
12.4 宅急送快运股份有限公司 328
12.4.1 企业发展概况 328
12.4.2 中欧快递服务 329
12.4.3 业务开拓情况 329
12.4.4 企业升级措施 329
12.5 申通快递有限公司 330
12.5.1 企业发展概况 330
12.5.2 主营业务分析 330
12.5.3 海外市场拓展 330
12.5.4 直营管理模式 331
12.5.5 发展战略目标 331
12.6 上海圆通速递(物流)有限公司 331
12.6.1 企业发展概况 331
12.6.2 企业服务发展 331
12.6.3 企业战略合作 332
12.6.4 企业营销网络 332
12.6.5 发展优势分析 332
12.6.6 未来发展规划 333
第十三章快递行业的投资分析 334
13.1 快递行业的投资特性 334
13.1.1投资规模 334
13.1.2 风险性 335
13.1.3 竞争性 335
13.1.4 盈利性 336
13.2 快递行业并购分析 339
13.2.1 行业并购背景 339
13.2.2 行业并购状况 339
13.2.3 快递并购模式 340
13.3 投资快递行业的关键因素 342
13.3.1 经营资质 342
13.3.2 资本投入 342
13.3.3 网络规模 342
13.3.4 人力资源 343
13.4 快递行业投资优势和机遇 343
13.4.1 全球经济一体化 343
13.4.2 宏观经济形势 347
13.4.3 物流发展环境 347
13.4.4 发展有利因素 348
13.4.5 信息技术发展 350
13.5 快递公司盈利的关键要素分析 350
13.5.1 品牌知名度 350
13.5.2 先进技术 351
13.5.3 供应链方案 351
13.5.4 运作管理模式 352
13.5.5 人员素质 353
第十四章快递行业前景趋势与发展规划 354
14.1 快递业的发展前景展望 354
14.1.1行业发展机遇分析 354
14.1.2 “十二五”发展特点 355
14.1.3 细分领域发展前景 362
14.2 2016-2022年中国快递行业预测分析 362
14.2.1 行业发展分析 362
14.2.2 业务总量预测 364
14.2.3 营业收入预测 364
14.3 快递服务“十三五”规划 365
14.3.1 现状与形势 365
14.3.2 规划目标 368
14.3.3 主要任务 369
14.3.4 政策措施 372
14.4 京津冀地区快递服务发展规划 375
14.4.1 京津冀地区快递服务发展的总体环境 375
14.4.2 京津冀地区快递服务发展的指导思想和发展目标 380
14.4.3 京津冀地区快递服务发展的主要任务 382
14.4.4 京津冀地区快递服务发展的重点工程 387
14.4.5 京津冀地区快递服务发展的政策措施 388
14.5 珠江三角洲地区快递服务发展规划 390
14.5.1 珠江三角洲地区快递服务发展的总体环境 390
14.5.2 珠江三角洲地区快递服务规划的指导思想与发展目标 393
14.5.3 珠江三角洲地区快递服务规划的主要任务 394
14.5.4 珠江三角洲地区快递服务规划的重点工程 397
14.5.5 珠江三角洲地区快递服务发展的政策措施 399
14.5.6 珠江三角洲地区快递服务规划的重要意义 400
14.6 海峡西岸经济区快递服务发展规划 401
14.6.1 海峡西岸经济区快递服务发展现状与形势 401
14.6.2 海峡西岸经济区快递服务发展指导思想与目标 404
14.6.3 海峡西岸经济区快递服务发展的主要任务 407
14.6.4 海峡西岸经济区快递服务发展的保障措施 409
附录 412
附录一:中华人民共和国邮政法(2012版) 412
附录二:快递业务经营许可管理办法(2013版) 428
附录三:快递市场管理办法 435
附录四:快递业务操作指导规范 445
附录五:快递企业等级评定管理办法(试行) 451
附录六:中国民用航空快递业管理规定 457
附录七:国际货物运输代理业管理规定实施细则 462
图表目录
图表 1 2015年GDP初步核算数据 32
图表 2 2015年GDP环比和同比增长速度 33
图表 3 2016年1季度GDP初步核算数据 33
图表 4 2016年1季度GDP环比和同比增长速度 34
图表 5 快递业业务流程 105
图表 6 高铁快递资费表 130
图表 7 浙江省快递业务收入分月图 154
图表 8 浙江省分专业快递业务收入比较 154
图表 9 四大快递巨头占中国国际快递市场份额情况 226
图表 10 FedEx公司在我国业务开展情况 242
图表 11 联邦快递业务拓展情况 242
图表 12 FedEX陆路和航空快运业务 243
图表 13 中外运敦豪在我国业务拓展表 245
图表 14 中外运敦豪全国服务网络 245
图表 15 DHL全球快运网络 246
图表 16 快递企业竞争优势提升策略 273
图表 17 联合包裹服务公司经营状况分析 306
图表 18 联邦快递公司经营状况分析 309
图表 19 德国邮政DHL经营状况分析 313
图表 20近4年中国邮政速递物流固定资产周转次数情况 317
图表 21近4年中国邮政速递物流固定资产周转次数变化情况 318
图表 22近4年中国邮政速递物流流动资产周转次数变化情况 318
图表 23近4年中国邮政速递物流流动资产周转次数变化情况 319
图表 24近4年中国邮政速递物流销售毛利率变化情况 319
图表 25近4年中国邮政速递物流销售毛利率变化情况 319
图表 26近4年中国邮政速递物流资产负债率变化情况 320
图表 27近4年中国邮政速递物流资产负债率变化情况 320
图表 28近4年中国邮政速递物流产权比率变化情况 321
图表 29近4年中国邮政速递物流产权比率变化情况 321
图表 30近4年中国邮政速递物流总资产周转次数变化情况 322
图表 31近4年中国邮政速递物流总资产周转次数变化情况 322
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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