近年来,随着电子商务的快速发展,快递行业也步入高速发展期,竞争日渐加剧,特别是价格战和人力成本上升让行业进入了微利时代,行业未来的调整与动荡将不可避免,行业利润进一步下跌。
2008-2014年中国快递业务量及增长情况
来自中国物流市场行业协会的统计数据显示,目前国内快递80%采用公路运输,15%采用航空运输,利用其他方式运输的不足5%。在运输方面,我国的航空飞机、货运专机数量偏少,在铁路和公路的交接点更缺乏现代化的物流枢纽,造成公路的提货运距太长,降低了运输效率。
因此,从陆地转向天空,便成为国内快递业的共识。
国内机场一直以来都“重客轻货”,在国内的200多个机场中,没有专门为货运打造的机场,这导致货运不仅经常需要跟着客运走,甚至经常会跟客运争夺资源。
随着快递业务量的增长,快递企业的航运需求与航空公司货运渠道受限之间的矛盾越来越突出。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章快递行业的相关概述21
1.1 快递定义及要素21
1.1.1 快递的定义21
1.1.2 快递的分类21
1.1.3 快递系统要素22
1.1.4 快递行业的特点22
1.1.5 特快专递和航空快运区别22
1.2 快递业的特征24
1.2.1 社会经济因素24
1.2.2 运输工具和设施25
1.2.3 先进的管理手段25
1.2.4 优良的服务功能25
第二章2012-2016年中国快递业发展环境分析27
2.1 2012-2016年世界经济发展状况27
2.1.1 经济特性及特点27
2.1.2 经济发展回顾28
2.1.3 经济发展态势30
2.1.4 经济发展形势30
2.2 2012-2016年中国经济运行分析32
2.2.1 经济运行回顾32
2.2.2 经济运行现状34
2.2.3 经济发展态势35
2.3 2012-2016年中国快递行业发展的政策环境45
2.3.1 主要政策回顾45
2.3.2 重要政策解读45
2.3.3 最新政策动态46
2.4 社会环境分析47
2.4.1 消费习惯转变47
2.4.2 物流方式转变47
2.5 技术环境分析48
2.5.1 国内技术现状48
2.5.2 国际应用技术48
2.5.3 未来技术发展49
第三章2012-2016年国际国内物流业分析50
3.1 国际物流的发展综述50
3.1.1 行业发展历程50
3.1.2 行业发展特征51
3.1.3 市场发展现状52
3.1.4 主要区域发展53
3.1.5 发达国家经验53
3.1.6 未来发展趋势57
3.2 中国物流产业发展总体解析59
3.2.1 国民经济地位59
3.2.2 行业发展特征60
3.2.3 标准体系政策61
3.2.4 重点政策解读61
3.2.5 行业竞争形势63
3.2.6 行业进出壁垒63
3.3 2012-2016年我国物流业运行现状64
3.3.1 行业运行回顾64
3.3.2 行业运行特征65
3.3.3 行业发展现状65
3.3.4 行业运行态势68
3.4 2012-2016年中国物流信息化的发展分析69
3.4.1 行业信息化成就69
3.4.2 行业信息化需求70
3.4.3 软件供应商分类71
3.4.4 公共信息平台发展72
3.4.5 物联网技术应用74
3.5 中国物流业发展中存在的问题及对策76
3.5.1 发展面临挑战76
3.5.2 行业成本问题79
3.5.3 发展对策建议82
3.5.4 发展战略思路84
第四章2012-2016年中国快递行业分析86
4.1 中国快递行业发展综述86
4.1.1 行业定位概述86
4.1.2 行业发展状况87
4.1.3 行业基本特征87
4.1.4 价格现状分析88
4.1.5 行业专利状况89
4.1.6 行业融资现状90
4.2 2012-2016年中国快递行业经济运行分析91
4.2.1 行业运行回顾91
4.2.2 行业发展现状91
2008-2014年中国快递业务收入
4.2.3 行业发展特征92
4.2.4 行业运行态势92
4.3 2012-2016年中国快递市场结构分析94
4.3.1 业务类型94
4.3.2 需求来源95
4.3.3 客户特征95
4.3.4 成本结构96
4.3.5 运营网络96
4.4 2014-2016年中国快递服务满意度分析97
4.4.1 2014年服务满意度97
4.4.2 2015年服务满意度98
4.4.3 2016年服务满意度99
4.5 快递行业的信息化建设分析100
4.5.1 信息化需求特点100
4.5.2 信息化主要特征101
4.5.3 信息化管理实践102
4.5.4 信息化建设目标103
4.5.5 快递业业务流程105
4.5.6 信息化实施难点105
4.6 国内快递业存在的问题分析106
4.6.1 行业突出问题106
4.6.2 面临生存困境107
4.6.3 行业发展隐患108
4.6.4 行业标准问题108
4.7 促进快递业健康发展的策略109
4.7.1 行业发展对策109
4.7.2 行业发展途径111
4.7.3 行业优化管理112
4.7.4 市场监管建议112
4.7.5 未来发展策略113
第五章2012-2016年快递细分市场发展分析115
5.1 航空快递115
5.1.1 行业发展综述115
5.1.2 行业运作模式115
5.1.3 市场发展状况116
5.1.4 行业发展问题117
5.1.5 行业发展战略119
5.2 铁路快递121
5.2.1 铁路快运优点121
5.2.2 铁路货运改革122
5.2.3 铁路开运现状124
5.2.4 铁路快运模式127
5.2.5 高铁快递可行性129
5.2.6 高铁快递优劣势130
5.2.7 高铁快递前景133
5.3 公路快递134
5.3.1 公路快运优势134
5.3.2 必要性分析135
5.3.3 行业竞争模式138
5.3.4 行业发展建议139
5.3.5 主要发展趋势143
第六章2012-2016年中国快递行业重点区域发展分析145
6.1 广东省145
6.1.1 行业发展特点145
6.1.2 行业规模分析145
6.1.3 市场结构分析146
6.1.4 行业发展现状148
6.1.5 行业发展形势149
6.1.6 “十三五”目标149
6.2 浙江省151
6.2.1 行业运行回顾151
6.2.2 行业运行现状153
6.2.3 行业政策环境155
6.2.4 未来发展前景155
6.3 江苏省157
6.3.1 行业运行回顾157
6.3.2 行业运行现状157
6.3.3 行业政策环境158
6.3.4 行业未来发展165
6.4 上海市165
6.4.1 行业整体实力165
6.4.2 行业运行回顾166
6.4.3 行业运行现状166
6.4.4 行业发展环境166
6.5 北京市167
6.5.1 行业运行回顾167
6.5.2 行业运行现状167
6.5.3 行业规范管理168
6.6 其他地区169
6.6.1 吉林省快递业169
6.6.2 辽宁省快递业170
6.6.3 河北省快递业170
6.6.4 河南省快递业173
6.6.5 安徽省快递业176
6.6.6 福建省快递业177
6.6.7 四川省快递业177
第七章2012-2016年民营快递业的发展179
7.1 民营快递发展综述179
7.1.1 产生背景分析179
7.1.2 行业总体发展179
7.1.3 行业发展阶段181
7.1.4 上市可行性181
7.1.5 行业上市动态182
7.1.6 企业并购分析185
7.2 2012-2016年民营快递发展分析187
7.2.1 市场份额分析187
7.2.2 行业转型升级188
7.2.3 资本市场分析191
7.2.4 国际市场拓展192
7.2.5 发展特征分析195
7.3 民营快递企业SWOT分析197
7.3.1 优势(Strengths)197
7.3.2 劣势(Weaknesses)197
7.3.3 机会(Opportunities)199
7.3.4 威胁(Threats)200
7.4 民营快递发展存在的挑战201
7.4.1 行业面临挑战201
7.4.2 发展主要问题202
7.4.3 发展制约因素203
7.4.4 企业发展掣肘207
7.4.5 直营改革困难208
7.5 民营快递发展的对策210
7.5.1 行业发展对策210
7.5.2 市场竞争策略213
7.5.3 企业发展建议219
7.5.4 企业经营策略219
7.6 民营快递企业发展战略分析221
7.6.1 成本领先战略221
7.6.2 差异化战略222
7.6.3 集中战略224
第八章2012-2016年外资快递业的发展225
8.1 外资快递业发展综述225
8.1.1 外企盈利模式225
8.1.2 外企整体实力226
8.1.3 外资经验借鉴226
8.1.4 外企管控经验229
8.2 2012-2016年中国外资快递业发展分析230
8.2.1 在华发展概况230
8.2.2 主要优势业务230
8.2.3 在华竞争分析231
8.2.4 市场准入情况231
8.2.5 经营业务重心232
8.2.6 本土发展挑战238
8.3 2012-2016年外资快递巨头在华战略布局分析242
8.3.1 FedEx战略布局242
8.3.2 DHL战略布局244
8.3.3 UPS战略布局246
8.3.4 TNT战略布局250
第九章2012-2016年快递行业竞争分析252
9.1 快递行业竞争基本要素分析252
9.1.1 供应商的议价能力252
9.1.2 购买者的议价能力252
9.1.3 现有竞争者分析252
9.1.4 新进入者的威胁253
9.1.5 替代品的威胁254
9.2 2012-2016年中外快递行业竞争比较解析254
9.2.1 竞争特点回顾254
9.2.2 全球竞争分析256
9.2.3 竞争力比较257
9.3 2012-2016年中国快递行业竞争分析258
9.3.1 行业竞争格局258
9.3.2 细分市场格局259
9.3.3 竞争能力比较261
9.3.4 行业竞争回顾261
9.3.5 产品竞争分析262
9.3.6 市场竞争趋势262
9.4 透过熵理论解析国内快递领域竞争概况263
9.4.1 熵理论概述263
9.4.2 竞争主体能力263
9.4.3 市场竞争策略265
9.4.4 企业创新策略265
9.5 提升快递市场竞争力对策266
9.5.1 有效竞争对策266
9.5.2 企业竞争战略268
9.5.3 国际竞争策略273
9.5.4 竞争力提升建议273
第十章2012-2016年电子商务与快递行业276
10.1 2012-2016年电子商务发展综述276
10.1.1 市场发展回顾276
10.1.2 影响因素分析279
10.1.3 市场发展现状282
10.1.4 行业发展趋势283
10.1.5 未来发展规划284
10.2 电子商务对现代物流行业影响分析285
10.2.1 现代物流业地位285
10.2.2 现代物流业规模286
10.2.3 现代物流业质量287
10.2.4 未来发展策略289
10.3 2012-2016年电子商务物流与快递业的协同发展291
10.3.1 电商带动效益291
10.3.2 物流地位分析292
10.3.3 企业交叉扩张293
10.3.4 互相渗透进程296
10.3.5 快递自提模式299
10.3.6 电商物流动态299
10.3.7 电商物流发展趋势300
10.4 不同规模电商企业物流模式比较302
10.4.1 小型电商模式302
10.4.2 中型电商模式303
10.4.3 大型电商模式303
10.5 电子商务企业涉足快递物流模式分析304
10.5.1 第三方模式304
10.5.2 自建模式304
10.5.3 混合模式305
第十一章2014-2016年国外快递业重点企业经营状况分析306
11.1 联合包裹服务公司(United Parcel Service, Inc.)306
11.1.1 公司简介306
11.1.2 公司经营状况分析306
11.1.3 经营业务分析309
11.2 联邦快递公司(FedEx Corporation)309
11.2.1 公司简介309
11.2.2 公司经营状况分析309
11.2.3 战略扩张状况312
11.3 德国邮政DHL(Deutsche Post DHL)312
11.3.1 公司简介312
11.3.2 公司经营状况分析313
11.3.3 物流中心建设313
11.3.4 无人机快递314
11.4 TNT控股有限公司(TNT Holding B.V.)315
11.4.1 公司简介315
11.4.2 公司经营状况315
11.4.3 企业业务变动316
第十二章2014-2016年国内快递业重点企业分析316
12.1 中国邮政速递物流316
12.1.1 企业发展概况316
12.1.2 主营业务分析317
12.1.3 资本市场动态317
12.1.4 企业战略合作317
12.1.5 公司经营情况317
12.1.6 市场竞争地位323
12.2 中铁快运股份有限公司324
12.2.1 企业发展概况324
12.2.2 发展优势分析324
12.2.3 企业发展转型325
12.2.4 业务创新分析325
12.2.5 大客户发展战略326
12.3 顺丰速运(集团)有限公司327
12.3.1 企业发展概况327
12.3.2 发展模式分析327
12.3.3 企业发展优势327
12.3.4 国际市场拓展327
12.3.5 企业业务拓展327
12.3.6 企业服务分析328
12.3.7 企业冷运战略328
12.4 宅急送快运股份有限公司328
12.4.1 企业发展概况328
12.4.2 中欧快递服务329
12.4.3 业务开拓情况329
12.4.4 企业升级措施329
12.5 申通快递有限公司330
12.5.1 企业发展概况330
12.5.2 主营业务分析330
12.5.3 海外市场拓展330
12.5.4 直营管理模式331
12.5.5 发展战略目标331
12.6 上海圆通速递(物流)有限公司331
12.6.1 企业发展概况331
12.6.2 企业服务发展331
12.6.3 企业战略合作332
12.6.4 企业营销网络332
12.6.5 发展优势分析332
12.6.6 未来发展规划333
第十三章快递行业的投资分析334
13.1 快递行业的投资特性334
13.1.1 投资规模334
13.1.2 风险性335
13.1.3 竞争性335
13.1.4 盈利性336
13.2 快递行业并购分析339
13.2.1 行业并购背景339
13.2.2 行业并购状况339
13.2.3 快递并购模式340
13.3 投资快递行业的关键因素342
13.3.1 经营资质342
13.3.2 资本投入342
13.3.3 网络规模342
13.3.4 人力资源343
13.4 快递行业投资优势和机遇343
13.4.1 全球经济一体化343
13.4.2 宏观经济形势347
13.4.3 物流发展环境347
13.4.4 发展有利因素348
13.4.5 信息技术发展350
13.5 快递公司盈利的关键要素分析350
13.5.1 品牌知名度350
13.5.2 先进技术351
13.5.3 供应链方案351
13.5.4 运作管理模式352
13.5.5 人员素质353
第十四章快递行业前景趋势与发展规划354
14.1 快递业的发展前景展望354
14.1.1 行业发展机遇分析354
14.1.2 “十三五”发展特点355
14.1.3 细分领域发展前景362
14.2 2017-2022年中国快递行业预测分析362
14.2.1 行业发展分析362
14.2.2 业务总量预测364
14.2.3 营业收入预测364
14.3 快递服务“十三五”规划365
14.3.1 现状与形势365
14.3.2 规划目标368
14.3.3 主要任务369
14.3.4 政策措施372
14.4 京津冀地区快递服务发展规划375
14.4.1 京津冀地区快递服务发展的总体环境375
14.4.2 京津冀地区快递服务发展的指导思想和发展目标380
14.4.3 京津冀地区快递服务发展的主要任务382
14.4.4 京津冀地区快递服务发展的重点工程387
14.4.5 京津冀地区快递服务发展的政策措施388
14.5 珠江三角洲地区快递服务发展规划390
14.5.1 珠江三角洲地区快递服务发展的总体环境390
14.5.2 珠江三角洲地区快递服务规划的指导思想与发展目标393
14.5.3 珠江三角洲地区快递服务规划的主要任务394
14.5.4 珠江三角洲地区快递服务规划的重点工程397
14.5.5 珠江三角洲地区快递服务发展的政策措施399
14.5.6 珠江三角洲地区快递服务规划的重要意义400
14.6 海峡西岸经济区快递服务发展规划401
14.6.1 海峡西岸经济区快递服务发展现状与形势401
14.6.2 海峡西岸经济区快递服务发展指导思想与目标404
14.6.3 海峡西岸经济区快递服务发展的主要任务407
14.6.4 海峡西岸经济区快递服务发展的保障措施409
附录412
附录一:中华人民共和国邮政法(2012版)412
附录二:快递业务经营许可管理办法(2014版)428
附录三:快递市场管理办法435
附录四:快递业务操作指导规范445
附录五:快递企业等级评定管理办法(试行)451
附录六:中国民用航空快递业管理规定457
附录七:国际货物运输代理业管理规定实施细则462
图表目录
图表 1 2015年GDP初步核算数据32
图表 2 2015年GDP环比和同比增长速度33
图表 3 2016年GDP初步核算数据33
图表 4 2016年GDP环比和同比增长速度34
图表 5 快递业业务流程105
图表 6 高铁快递资费表130
图表 7 浙江省快递业务收入分月图154
图表 8 浙江省分专业快递业务收入比较154
图表 9 四大快递巨头占中国国际快递市场份额情况226
图表 10 FedEx公司在我国业务开展情况242
图表 11 联邦快递业务拓展情况242
图表 12 FedEX陆路和航空快运业务243
图表 13 中外运敦豪在我国业务拓展表245
图表 14 中外运敦豪全国服务网络245
图表 15 DHL全球快运网络246
图表 16 快递企业竞争优势提升策略273
图表 17 联合包裹服务公司经营状况分析306
图表 18 联邦快递公司经营状况分析309
图表 19 德国邮政DHL经营状况分析313
图表 20近4年中国邮政速递物流固定资产周转次数情况317
图表 21近4年中国邮政速递物流固定资产周转次数变化情况318
图表 22近4年中国邮政速递物流流动资产周转次数变化情况318
图表 23近4年中国邮政速递物流流动资产周转次数变化情况319
图表 24近4年中国邮政速递物流销售毛利率变化情况319
图表 25近4年中国邮政速递物流销售毛利率变化情况319
图表 26近4年中国邮政速递物流资产负债率变化情况320
图表 27近4年中国邮政速递物流资产负债率变化情况320
图表 28近4年中国邮政速递物流产权比率变化情况321
图表 29近4年中国邮政速递物流产权比率变化情况321
图表 30近4年中国邮政速递物流总资产周转次数变化情况322
图表 31近4年中国邮政速递物流总资产周转次数变化情况322
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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